چگونه روز تجارت داو جونز

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

WallSt30 : داوجونز هفته را با درخشش بانک ها و فناوری قوی آغاز می کند

داو روز گذشته صعود کرد که به دلیل جهش بانک‌ها به رهبری جی‌پی مورگان و افزایش فناوری‌های بزرگ تقویت شد.

داوجونز با 2% رشد ُ 615 واحد افزایش یافت، نزدک 1.56% و اس اند پی 1.9% افزایش یافت.

جی‌پی مورگان چیس (NYSE:JPM) پس از اینکه بانک دستورالعمل‌های عملکرد سالانه خود را لغو کرد، بیش از 6 درصد رشد کرد و پیش‌بینی کرد درآمد خالص بهره در سال 2022 از 56 میلیارد دلار فراتر رود، که بالاتر از پیش‌بینی قبلی 50 میلیارد دلاری در ژانویه بود.

سهام بانکی اخیرا تحت فشار قرار گرفته‌اند، زیرا ترس از رکود، انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر را خنثی کرده است، زیرا فدرال رزرو همچنان در موضع افزایش تهاجم است.

اما جی‌پی مورگان، در حالی که اذعان داشت که خطر "نتیجه نامطلوب آینده" افزایش یافته است، خطر رکود را کم اهمیت جلوه داد و به اقتصاد ایالات متحده اشاره کرد که "به طور اساسی قوی باقی می ماند."

چشم انداز مثبت جی پی مورگان باعث افزایش در چندین بانک از جمله Citigroup (NYSE:C)، Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) و Bank of America (NYSE:BAC) شد.

در همین حال، با وجود انتظارات فزاینده برای افزایش تقاضای انرژی در حالی که شانگهای برای بازگشایی پس از دو ماه قرنطینه کووید-19 آماده می شود، قیمت نفت بین سود و زیان در نوسان بود و سهام انرژی بیش از 2 درصد افزایش یافت.

بخش فناوری، که منجر به شکست اخیر بازار شده است، به رشد خود ادامه داد و اپل (NASDAQ: AAPL)، مایکروسافت (NASDAQ: MSFT) و آلفابت (NASDAQ: GOOGL) پیشرو بودند.

Airbnb اندکی بالاتر بود و گزارش CNBC به نقل از منابع ناشناس مبنی بر اینکه این شرکت قرار است تجارت داخلی خود را در چین تا تابستان امسال تعطیل کند، کنار گذاشت.

در اخبار معامله، VMware (NYSE:VMW) بیش از 24 درصد افزایش یافت، زیرا گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این شرکت نرم‌افزاری در حال مذاکره برای خرید تراشه‌ساز Broadcom (NASDAQ:AVGO) با قیمت حدود 140 دلار برای هر سهم است.

اگر معامله انجام شود، با وجود عدم همپوشانی تجاری بین شرکت ها، می تواند نظارت نظارتی را به خود جلب کند. یکی از نگرانی‌های ما این است که قانون‌گذاران این معامله را مسدود می‌کنند. در حالی که ما همپوشانی تجاری را که به طور سنتی بررسی نظارتی ایجاد می کرد، نمی بینیم، ما استدلال می کنیم که چنین همپوشانی با خرید QCOM پیشنهادی AVGO و همچنین تلاش های متوقف شده QCOM برای خرید NXP [نیمه هادی ها] وجود نداشت.

با بررسی روند در بازه زمانی چهار ساعته ، مشاهده می شود که پس از رسیدن قیمت به محدوده هدف 30835 ، با حمایت بازار مواجه شده استو این حمایت تا ایجاد یک سقف جدید مینور در بازا شده است که می تواند نویدی برای ادامه صعود و یک حرکت ماژور باشد.

از دیگر نشانه های ادامه رشد ، تثبیت در بالای محدوده 31600 - 31810 است که تداخل در موج اصلاحی قبل نیز محسوب می شود.

شاخص داوجونز(Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه

شاخص داوجونز (Dow Jones) تصویری ساده و زیبا از شرایط کلی بازار سهام بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا برای مردم دنیا ترسیم می‌کند.

یکی از دغدغه های مهم معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که در بازار سهام جهانی و بازار فارکس فعالیت می‌کنند، تشخیص بهترین شاخصی است که روند غالب و اوضاع کلی بازار بورس آمریکا که تأثیر زیادی جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی جهانی می‌گذارد را به خوبی و با دقت کافی گزارش کند.

راستش را بخواهید این شاخص طلایی حدود 137 سال است که ابداع شده و عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. اگر قصد دارید جزئیات و اطلاعات بیشتری از این شاخص بدانید، مقاله شاخص داوجونز چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. تاریخچه شاخص داوجونز چیست؟
2. سهام تأثیرگذار در شاخص داوجونز چیست؟
3. مقایسه شاخص داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)
4. مزایا و معایب شاخص داوجونز چیست؟
5. آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. فعالان بازار سهام جهانی.
2. معامله‌گران بازار فارکس.
3. علاقه‌مندان به آموزش شاخص‌های تأثیرگذار در بورس جهانی و بازار فارکس.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص داوجونز را معمولاً در بازارهای جهانی با نماد اختصاری آن، یعنی DJIA یا DJI که مخفف Dow Jones Industrial Average به معنای میانگین صنعتی داوجونز است می‌شناسیم.

این شاخص در سال 1885 توسط چارلز داو و ادوارد جونز ابداع شد و به افتخار نام هر یک از آنها با نام شاخص داوجونز معروف است. البته پای نفر سومی در شکل‌گیری شاخص داوجونز در میان بود. این شخص چالز برگستریسر نام داشت که نام ژورنال وال استریت را برای اولین روزنامه‌ای که شاخص داوجونز در آن منتشر شد، ابداع کرد.

علت استفاده از پیشوند صنعتی در نام شاخص داوجونز این است که در ابتدا تنها نوسانات سهام 12 شرکت صنعتی در شاخص داوجوز تأثیرگذار بود. اما به مرور زمان و با ورود سایر صنایع به بازار سهام آمریکا، تمرکز شاخص داوجونز از روی شرکت‌های صنعتی کاهش یافت و با درنظر گرفتن سایر صنایع دید گسترده‌تری از شرایط کلی بازار سهام و اقتصاد آمریکا ارائه داد.

تاریخچه شاخص داوجونز | آکادمی آینده

چه سهامی در شاخص داوجونز تأثیرگذارند؟

امروزه شاخص داوجونز از شرایط صنایع مختلفی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، خدمات عمومی، امور مالی، مخابرات، صنعت، فناوری و نفت‌وگاز در ایالات متحده آمریکا متأثر است.

به صورت کلی برآیند عملکرد سهام 30 شرکت اصلی و مهم در چگونه روز تجارت داو جونز بین صنایع مختلفی که در عبارت قبلی به آن اشاره کردیم، وضعیت شاخص داوجونز را تعیین می‌کند. اما این 30 شرکت در تمام زمان‌ها ثابت نیستند و ممکن است ترکیب آنها تغییر کند.

به عبارتی برای اینکه شاخص داوجونز گزارشی دقیق و به‌روزتر از آخرین وضعیت اقتصادی داشته باشد، همواره نوسانات سهام شرکت هایی که از ارزش بازاری بیشتری برخودار باشند و عملکرد مثبتتری با توجه به وضعیت اقتصادی از خود نشان دهند، در محاسبه شاخص داوجونز مدنظر قرار می‌گیرد.

سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز، از لحاظ تأثیرگذاری به 3 سطح: ارزش بالا، ارزش متوسط و ارزش کم طبقه‌بندی می‌شوند. اهمیت این دسته‌بندی زمانی مشخص می‌شود که بدانید، شاخص داوجونز به صورت وزنی محاسبه می‌شود.

منظور از وزنی بودن شاخص داوجونز این است که سهامی با ارزش بالاتر، ضریب اثرگذاری بیشتری در محاسبه شاخص دارند. به همین ترتیب با کاهش ارزش به سمت متوسط و کم، ضریب اثرگذاری سهام شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این فرآیند دقیقاً شبیه به محاسبه معدل در کارنامه است. هنگام محاسبه معدل، نمره درس‌هایی که مهم‌ترند ضریب بیشتری در محاسبه معدل دارند. به طور مشابه، آن درس‌هایی که از اهمیت کمتری (تعداد واحد کمتر) برخوردارند، تأثیر کمتری روی معدل کل می‌گذارند.

سهامی که در دسته ارزش بالا قرار دارند، تأثیر 70 درصدی در مقدار کل شاخص داوجونز دارند.

فهرست سهام موجود در شاخص داوجونز

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

در تاریخ فعلی که این مقاله تهیه می‌شود، لیست سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز به شرح زیر می‌باشند:

(مقابل نام هر شرکت، بازاری که سهام شرکت موردنظر در آن معامله می‌شود، به همراه نماد سهام ذکر شده است.)

(NYSE به معنای بازار بورس نیویورک و NASDAQ به معنای بورس نزدک است.)

1. American Express (NYSE:AXP)
2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
3. Apple (NASDAQ:AAPL)
4. Boeing (NYSE:BA)
5. Caterpillar (NYSE:CAT)
6. Chevron (NYSE:CVX)
7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
8. Coca-Cola (NYSE:KO)
9. Dow, Inc. (NYSE:DOW)
10. Goldman Sachs (NYSE:GS)
11. Home Depot (NYSE:HD)
12. Honeywell International (NASDAQ:HON)
13. Intel (NASDAQ:INTC)
14. International Business Machines (NYSE:IBM)
15. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
16. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
17. McDonald’s (NYSE:MCD)
18. 3M (NYSE:MMM)
19. Merck (NYSE:MRK)
20. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
21. Nike (NYSE:NKE)
22. Procter & Gamble (NYSE:PG)
23. com (NYSE:CRM)
24. Travelers (NYSE:TRV)
25. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
26. Verizon (چگونه روز تجارت داو جونز NYSE:VZ)
27. Visa (NYSE:V)
28. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
29. Walmart (NYSE:WMT)
30. Walt Disney (NYSE:DIS)

شایان ذکر است که داده‌های مربوط به سهام شرکت‌هایی که وزن تراکنشات مالی بسیار سنگینی دارند از جمله شرکت‌های آلفابت (مؤسس شرکت گوگل)، آمازون و فیس‌بوک برای جلوگیری از انحراف بیش از حد شاخص داوجونز به سمت آنها، در این شاخص اعمال نمی‌شوند.

ارزش شاخص داوجونز (DJIA) چگونه محاسبه می شود؟

وزن اکثر شاخص‌های مورد استفاده در بازار سهام بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. به عبارتی برای تعیین وزن یک سهام در این روش باید قیمت سهام را در تعداد سهام‌های موجود ضرب کنیم. اما در شاخص داوجونز وزن سهام‌ها بر اساس قیمت آنها محاسبه می‌شود. به بیان دیگر در شاخص داوجونز قیمت بالای یک سهم باعث اختصاص ضریب بیشتری به آن و در نتیجه وزن بالاتر آن می‌شود.

ارزش میانگین صنعتی داوجونز با تعیین میانگین ارزش سهام 30 شرکت بورسی موردنظر این شاخص محاسبه می‌شود. اما محاسبه این میانگین ​​به آسانی محاسبه مجموع قیمت 30 سهام و تقسیم آن بر 30 نیست.

تقسیم سهام، ادغام ها و سایر تحولات مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، محاسبه ارزش میانگین صنعتی داوجونز را پیچیده می‌کند. به همین دلیل کمیته‌ای مجزا فقط مسئول محاسبه اعداد مربوط به صورت و مخرج کسری هستند که از تقسیم آنها بر یکدیگر، مقدار شاخص داوجنز تعیین می‌شود.

بر چگونه روز تجارت داو جونز اساس سیستمی که چارلز داو برای شاخص داوجنز پیاده‌سازی کرده است، کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های فهرست داوجونز باعث تغییر ارزش این شاخص می‌شوند. اما نکته مهم در رابطه با این تغییرات قیمت‌ها، میزان اثرگذاری آنها با توجه وزن‌شان در شاخص داوجونز است.

به عبارتی تغییرات قیمتی سهامی که به علت ارزش بالا، وزن بیشتری در شاخص داوجونز دارد؛ تغییرات عمده‌ای در مقدار کل شاخص خواهد گذاشت. درک این موضوع باعث نتیجه‌گیری نکته زیر می‌شود.

تغییرات محدود قیمت سهامی که به علت ارزش بالا، از وزن بالاتری در شاخص داوجونز برخودار است؛ با تغییرات زیاد قیمت سهامی که به علت ارزش کم؛ وزن کمتری در شاخص داوجونز دارد، تقریباً تأثیر یکسانی در نوسانات کل شاخص داوجونز می‌گذارد.

برای درک آسان‌تر این قضیه به مثالی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه کنید.

از اول ژوئن 2022، بالاترین قیمت سهام در فهرست شاخص داوجنز، سهم UnitedHealth Group بود که با قیمت 490.35 دلار معامله می‌شد. از طرفی کمترین قیمت سهام، مربوط به سهم Walgreen Boots Alliance بود که 42.90 دلار معامله شد. از آنجایی که قیمت سهام یونایتدهِلث (UnitedHealth)، 11.4 برابر بیشتر از Walgreen است، قیمت سهام Walgreen باید 11.4٪ تغییر کند تا تأثیری مشابه با تغییر تنها 1٪ در قیمت سهام UnitedHealth روی شاخص DJIA داشته باشد.

مقایسه شاخص داوجونز در مقابل شاخص S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

اقتصاد گسترده و پویای ایالات متحده باعث ایجاد شاخص‌های متنوعی برای ارائه خلاصه‌ای از وضعیت کلی شرایط صنعتی و اقتصادی این کشور شده است.

سه شاخص: میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و Nasdaq Composite مهم‌ترین شاخص‌ها در کشور آمریکا برای بررسی وضعیت بورس و شرایط اقتصادی هستند.

شاخص S&P 500 برآیندی از وضعیت سهام 500 شرکت با سرمایه‌های بسیار زیاد را گزارش می‌کند که با استفاده از معیارهای خاصی مانند مقدار ارزش بازار و نرخ سودآوری توسط نهادهایی مشابه کمیته‌ای که وظیفه محاسبه مقدار شاخص داوجونز را برعهده داشت، محاسبه می‌شود.

شاخص نزدک ارزش بیش از 2500 سهام یا تقریباً هر سهامی که در بورس نزدک معامله می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر عملکرد شاخص S&P 500 تمرکز بیشتری دارند. زیرا طیف گسترده‌تری از سهام شرکت‌های مهم از صنایع مختلف فعال در کشور آمریکا را شامل می‌شود و معیار ارزش بازار هر سهم را برای محاسبه وزن آن در نظر می‌گیرد، که روش دقیق‌تری برای اندازه‌گیری سلامت کلی بازار سهام است.

تفاوت شاخص داوجونز، شاخص S&P 500 و شاخص نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

تفاوت‌های مهمی که بین شاخص‌های داوجونز (DJIA)، S&P 500 و نزدک کامپوزیت وجود دارد عبارت‌اند از:

تفاوت نحوه محاسبه وزن سهام شرکت‌ها

برخلاف شاخص میانگین صنعتی داوجونز،وزن سهام شرکت‌ها در شاخص‌های S&P 500 و نزدک بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. یعنی باارزش‌ترین سهم‌ها، بیشترین تأثیر را بر ارزش هر یک از این شاخص‌ها دارد.

تفاوت تمرکز روی فناوری در هر شاخص

هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq نسبت به شاخص DJIA، وزن بیشتری به سهام شرکت‌های فعال در زمینه فناوری می‌دهند. میانگین صنعتی داوجونز در بخش فناوری وزن کمتری دارد و در مقایسه با دو شاخص نزدک و S&P 500، به بخش‌هایی مانند صنایع سنگین و خدمات مالی وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. با این حال حدوداً شاخص داوجونز و 500S&P عملکرد مشابهی دارند.

شاخص نزدک کامپوزیت بیشترین تأثیر را از سهام شرکت‌های فناوری در بین هر سه شاخص می‌پذیرد.

محاسبه ارزش بازار غول‌های فناوری

ارزش بازار سهام شرکت‌هایی با حجم سرمایه‌های کلان مانند آمازون، آلفابت، متا (سابق فیسبوک) و تسلا در فهرست شاخص داوجونز گنجانده نشده‌اند. اما آنها اجزای اصلی شاخص S&P 500 و Nasdaq هستند.

مزایا و کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

مزایای تحلیل شاخص داوجونز | آکادمی آینده

1. می‌توان از شاخص داوجونز برای بررسی و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. یعنی اگر بازدهی سبد چگونه روز تجارت داو جونز سرمایه‌گذاری شما همواره از برآیند کلی شاخص داوجونز بیشتر باشد، این اتفاق بدین معناست که از استراتژی معاملاتی قدرتمند و مناسبی استفاده می‌کنید. اما اگر نرخ سودآوری حساب‌تان در مدت زمان معینی از نوسانات شاخص داوجونز کمتر باشد، نشان از ضعف سیستم معاملاتی شما دارد.
2. با خرید شاخص داوجونز می‌توان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با بازدهی محدود در ارزشمندترین سهام‌های موجود در بازار سهام آمریکا انجام داد.
3. در صورت آگاهی از ضریب بتا سهام یک شرکت می‌توان تشخیص داد روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETF ها در مقابل نوسانات شاخص داوجونز، روند صعودی یا نزولی خواهند داشت.
   برای مثال اگر ضریب بتا سهامی برابر یا 0.4 باشد و شاخص داوجونز 8% نوسان کند؛ به احتمال زیاد نوسانات آن سهم 3.2 درصد خواهد بود.

معایب و ضعف های شاخص داوجونز چیست؟

1. ارزش بازار هر سهم یکی از پارامترهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌ای فعال در بازار است. در شاخص داوجونز ارزش بازار مبنایی برای وزن‌دهی به هر سهم نیست؛ بلکه قیمت یا میزان ارزش سهام، تعیین کننده وزن آن در این شاخص است. و همین موضوع باعث ایراد انتقادهایی نسبت به شاخص DJIA شده است.
2. حجم نمونه ناکافی برای ارائه گزارشی واضح و جامع‌تر از شرایط اقتصادی، یکی دیگر از دغدغه‌های تحلیل‌گران هنگام بررسی شاخص داوجونز است.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد و تولیدات ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده جمع وسیعی از صنایع مختلف است. به طوری که سهام حدود 10000 شرکت فعال در این کشور؛ در بازار سهام و اوراق بهادار بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ مبادله می‌شود.

با وجود این حجم وسیع جامعه آماری، انتخاب تنها 30 سهام باارزش در فهرست شاخص داوجونز، شاید دیده مطلوب و کاملی از اوضاع اقتصادی به تحلیلگران ارائه نکند.

آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

برای نمایش نمودار شاخص داوجونز (Dow Jones Index Chart) کافی از در وبسایت www.tradingview.com نماد DJI را سرچ کنید و سپس روی گزینه Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای شما به نمایش درآید.

علاوه بر این روش می‌توانید عبارت Dow Jones Index Chart یا Dow Jones Industrial Average Chart را در اینترنت جست‌وجو کنید و از بین ده‌ها سایت تحلیلی که برای شما نمایش داده می‌شود یکی را انتخاب کنید تا نمودار این شاخص را مشاهده کنید.

سخن پایانی

وسعت دنیای اقتصاد و صنعت در ایالات متحده بسیار گسترده است. به قدری گسترده که بررسی هرکدام از شرکت‌های فعال در هر یک از صنایع موجود در آن کاری دشوار و شاید ناممکن باشد.

در نتیجه معامله گران و تحلیلگرانی که قصد سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور آمریکا دارند به شاخص هایی جامع و کاربردی برای این کار نیاز دارند.

میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت، سه مورد از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در آمریکا می‌باشند که مورد توجه اکثر تحلیل‌گران حرفه‌ای برای بررسی شرایط صنعتی و اقتصادی در این کشور هستند.

در این مقاله به صورت جامع به بررسی شاخص میانگین صنعتی داوجونز که گزارشی مختصر و مفید از عملکرد با ارزش‌ترین سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار و بورس نزدک بیان می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم.

در صورتی که به فعالیت در بازار فارکس و بورس جهانی علاقه‌مند هستید، آگاهی و تسلط به نکاتی که درباره مهم‌ترین شاخص‌های بورسی و به طور تخصصی شاخص داوجونز بیان کردیم برای شما لازم و ضروری است.

آکادمی آینده و کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد و آموزش بورس جهانی در مشهد، دوره آموزش فارکس از صفر و آموزش بورس جهانی از صفر را همراه با خدمات آموزشی ارزنده و جذاب برای افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازارها شروع به فعالیت کنند فراهم کرده است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره دوره آموزش فارکس و آموزش بورس جهانی می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید یا با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

پس از بدترین روز شاخص داو جونز معاملات آتی سهام چه شد؟

معاملات آتی سهام بازار آمریکا در روز جمعه افزایش یافت تا پس از فروش و بازار بشدت خرسی در روز پنج‌شنبه، زمانی که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین تشدید شد، کمی از حرکت افزایشی ریسک بکاهد و برخی زیان‌ها را کاهش دهد.

به گزارش نبض بورس، مترجم: پویا احمدی | معاملات آتی سهام بازار آمریکا در روز جمعه افزایش یافت تا پس از فروش و بازار بشدت خرسی در روز پنج‌شنبه، زمانی که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین تشدید شد، کمی از حرکت افزایشی ریسک بکاهد و برخی زیان‌ها را کاهش دهد.

قرارداد‌های آتی شاخص S&P ۵۰۰ در آستانه گشایش بازار، حدود ۰.۵ درصد افزایش یافت. شاخص یک روز قبل بیش از ۲ درصد کاهش را تجربه کرد، در حالی که شاخص داو برای بدترین روز خود در سه ماه اخیر ۱.۸ درصد سقوط کرد. شاخص نوسانات CBOE (VIX) یا «میزان ترس» از مقدار اوج خود در یک روز قبل پایینتر آمد، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نزدیک به ۲۷ نوسان می‌کند.

در هفته‌ای که سپری شد، اخبار واصله ضد و نقیض از درگیری بین روسیه و اوکراین باعث بوجود آمدن نااطمینانی و نوسانات بسیاری در بازار شد. رئیس جمهور جو بایدن روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که خطر حمله روسیه به اوکراین در روز‌های آینده "بسیار زیاد" است و روسیه در واقع علیرغم پیشنهادات این کشور مبنی بر کاهش تنش در اوایل این هفته، نیرو‌های خود را از اوکراین خارج نکرده است.

قیمت نفت خام صبح جمعه کاهش یافت تا روند صعودی اخیر را متوقف کند؛ حتی با افزایش مجدد تنش‌های روسیه و اوکراین.

آرت هوگان، استراتژیست ارشد بازار ملی، روز پنجشنبه به Yahoo Finance Live گفت: "دو چیزی که ما در حال حاضر از نظر باد مخالف برای بازار و دلایل نوسانات بیشتر نگران آن هستیم، آشکارا تنش بین روسیه و اوکراین است. و پس از آن به وضوح، نگرانی ما نه فقط در مورد تورم، بلکه بیشتر در مورد آن است که سیاست‌های پولی در واکنش به این تورم چه خواهد بود. "

او افزود: ما از این فکر کردیم که فدرال رزرو در اقدامات خود از ماه مارس بسیار بسیار عمدی عمل خواهد کرد و همه چیز را تلگراف می‌کند. به داشتن برخی افراد پرت در کمیته که در مورد بسیار تهاجمی بودن صحبت می‌کنند، بسیار تهاجمی‌تر از آنچه قیمت گذاری شده است. وارد بازار شود. " هر روز داستان کمی تغییر می‌کند.

او افزود: «ما فکر کردیم اقدامات فدرال رزرو از ماه مارس بسیار بسیار با سنجش و دقت عمل خواهد بود و همه چیز را تلگراف و روشن می‌کند تا اینکه این روز‌ها برخی افراد دور از ذهن در کمیته صحبت‌هایی می‌کنند که بسیار تنرو هستند؛ بسیار تندرو‌تر از آنچه قیمت‌ها در بازار‌ها نشان می‌دهند؛ با این حال هر روز داستان کمی تغییر می‌کند. "

بازدهی اوراق خزانه پس از افت پی در پی در روز پنجشنبه ثابت ماند و بازدهی ۱۰ ساله به زیر ۲ درصد کاهش یافت. این در حالی رخ داد که بازار‌ها با احتمال کمتری برای افزایش ۰.۵ درصد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه مارس قیمت گذاری کردند، و سرمایه گذاران شاهد اظهارنظر‌های تند جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس بودند که خواستار یک مسیر تهاجمی‌تر در مورد نرخ‌های بهره بود.

استراتژیست‌های دیگر همچنین بر نگرانی‌های دوگانه در مورد روسیه و اوکراین و فدرال رزرو برای بازار‌ها در کوتاه مدت، تاکید کردند. در اصل در کوتاه مدت این دو رویداد است که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جیمز لیو، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Clearnomics در روز پنج شنبه به طور زنده به Yahoo Finance گفت: "واقعاً شرایط فعلی در مورد روسیه و اوکراین و همچنین در مورد فدرال رزرو است؛ و از جنبه ژئوپلیتیکی، من فکر می‌کنم چالش برای سرمایه گذاران این است که ارزیابی ریسک ژئوپلیتیک بسیار سخت است. دیدگاه ما این است که هنوز در موقعیتی نیستیم که منطقی باشد بر این اساس هر گونه تغییر اساسی در پرتفوی خود اعمال کنیم. منظورم این است که اولاً کانال‌های دیپلماتیک در این قضیه هنوز باز هستند، بنابراین گمانه زنی‌ها همچنان بصورت بالقوه است. "

وی افزود: "چالش این است که حتی اگر بدترین سناریو اتفاق بیفتد، ارزیابی دقیق تاثیر بلندمدت آن بر بازار‌ها دشوار است و کار ساده‌ای نیست. "

وال استریت چیست؟

وال استریت به معنای واقعی کلمه، خیابانی است که در شهر نیویورک واقع شده است - به طور دقیق، در انتهای جنوبی منهتن. اما به طور تمثیلی، مفهوم آن بسیار فراتر است و مترادف صنعت مالی و شرکت های درون آن می باشد. این مفهوم ریشه در این واقعیت دارد که بسیاری از کارگزاری‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری در طول تاریخ، دفتر مرکزی خود را در داخل و اطراف این خیابان ایجاد کرده‌اند و هر چه به بورس نیویورک که در این خیابان واقع است نزدیک تر باشند، بهتر!

در حالی که حضور در این خیابان، دیگر برای یک شرکت مالی-صنعتی (بسیاری از آنها در سراسر کشور مستقر هستند) یا حتی برای تجارت سهام (که عمدتا در حال حاضر بصورت آنلاین اتفاق می افتد) امری سخت نیست، اصطلاح "وال استریت" همچنان به معنای کسب و کار - کسب و کار سرمایه گذاری - و علایق، انگیزه ها و نگرش های بازیگران آن می باشد.

درک بیشتر وال استریت

اگرچه این خیابان و محله اطراف آن در جنوب منهتن - که برای مردم محلی به عنوان "منطقه مالی" شناخته می شود - مکان مهمی است که تعدادی از موسسات مالی در آن مستقر هستند، جهانی شدن و دیجیتالی شدن امور مالی و سرمایه گذاری باعث شده است تا بسیاری از دلالان آمریکایی، مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده و شرکت های سرمایه گذاری، در حال تاسیس در سراسر کشور باشند.

با این حال، «وال استریت» نامی جمعی برای بازارهای مالی، شرکت‌هایی که به صورت عمومی تجارت می‌کنند و خود جامعه سرمایه‌گذاری اعم از بورس ها، بانک‌های سرمایه گذاری و تجاری، کارگزاری ها و دلال‌ها، خدمات مالی و شرکت های پذیره نویسی باقی می ماند. این یک عبارت شناخته شده جهانی است که نماد صنعت سرمایه گذاری ایالات متحده و تا حدودی سیستم مالی ایالات متحده است. هر دو بورس نیویورک (بزرگترین بورس اوراق بهادار در جهان) و بانک فدرال رزرو نیویورک - مسلما مهمترین بانک منطقه ای سیستم فدرال رزرو - در این منطقه مستقر هستند.

وال استریت اغلب با عنوان خلاصه شده «خیابان» نیز شناخته می شود، به همین دلیل است که این اصطلاح اغلب توسط افراد در دنیای مالی و رسانه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، هنگام گزارش درآمد یک شرکت، یک تحلیلگر ممکن است درآمد یک شرکت را با آنچه "خیابان" انتظار داشت، مقایسه کند. در این مورد، تحلیلگر درآمد شرکت را با آنچه تحلیلگران مالی و شرکت های سرمایه گذاری برای آن دوره انتظار داشتند، مقایسه می کند.

تاریخچه

نام این خیابان از دیوار چوبی استعمارگران هلندی که در منهتن پایینی در سال 1653 برای دفاع از خود در برابر بریتانیایی ها و بومیان آمریکایی ساخته شد، گرفته شده است. این دیوار در سال 1699 تخریب شد، اما نام آن ماندگار شد. با توجه به نزدیکی آن به بنادر نیویورک، این منطقه در دهه 1700 به مرکز تجاری شلوغی تبدیل شد. اما منشأ آن به عنوان یک مرکز مالی به سال 1792، زمانی که 24 نفر از برجسته‌ترین دلال‌ها و بازرگانان در ایالات متحده قرارداد باتن‌ وود را امضا کردند، برمی گردد. (بر اساس گزارش‌ها این افراد در وال‌استریت، زیر درخت باتن وود برای تجارت کنار هم جمع شدند). این توافقنامه شکل مشترک معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کمیسیون را ترسیم می کرد - در واقع تلاشی برای ایجاد بورس اوراق بهادار فقط برای اعضا. برخی از اولین اوراق بهادار مورد معامله، اوراق قرضه جنگی و همچنین سهام بانکی موسساتی مانند اولین بانک ایالات متحده (بانک نیویورک) و بانک آمریکای شمالی بودند.

از این دانه ی توافق، درختی که به بورس نیویورک تبدیل شد، رشد کرد. در سال 1817، کارگزاران باتن وود نام خود را به هیئت سهام و بورس نیویورک تغییر دادند. این سازمان تا سال 1865 فضاهایی را برای تجارت در چندین مکان اجاره کرد، زمانی که در مکانی خاص، در گوشه خیابان وال و براد، مستقر شد.

با رشد ایالات متحده، چندین مرکز مبادله بزرگ دیگر در این منطقه دفاتر مرکزی خود را تأسیس کردند، از جمله بورس کالای نیویورک، هیئت تجارت نیویورک، بورس آتی نیویورک (NYFE) و بورس اوراق بهادار آمریکا که اکنون به عنوان بورس نیویورک شناخته می شود. برای حمایت از این مراکز، بانک‌ها، شرکت‌های کارگزاری، و متخصصان مالی دفاتری در آن اطراف ایجاد کردند.

پس از جنگ جهانی اول، شهر نیویورک از لندن پیشی گرفت و به بزرگترین و مهم ترین مرکز مالی جهان تبدیل شد - و البته مرکز مالی نیویورک نیز وال استریت بود.

وال استریت در مقابل خیابان اصلی (Main Street)

این خیابان اغلب با خیابان اصلی یا "مِین استریت" مقایسه می شود. اصطلاح "مِین استریت" به عنوان استعاره ای برای سرمایه گذاران فردی، مشاغل کوچک، کارمندان و کلیت اقتصاد استفاده می شود. این نام از نام رایج خیابان اصلی شهری گرفته شده است که اکثر مشاغل محلی در آن قرار دارند.

اغلب بین اهداف، خواسته ها و انگیزه های این دو تعارض وجود دارد. این مفهوم نشان دهنده کسب و کارهای بزرگ و موسسات مالی است، در حالی که مین استریت نماینده فروشگاه ها و شرکت های کوچک است.

نمونه هایی از رویدادهای وال استریت

رویدادهایی که در این خیابان یا اطراف آن اتفاق افتاد، اغلب نه تنها بر صنعت سرمایه گذاری، بلکه بر اقتصاد و جامعه ایالات متحده (و حتی جهانی) تأثیر گذاشته است. در اینجا چند رویداد مهم تاریخی آورده شده است.

وال استریت ژورنال

در 8 جولای 1889، چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریسر، وال استریت ژورنال، یک روزنامه بعدازظهری چهار صفحه ای را راه اندازی کردند که به اخبار عینی مالی و تجاری اختصاص داشت. این سه مرد خبرنگار بودند و در میان آنها، چارلز داو بود که به ایده ایجاد فهرست معیاری از شرکت‌ها و قیمت سهام آنها برای نشان دادن کل بازار سهام رسید. خیلی زود، این ژورنال شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) را منتشر کرد - همراه با صدها قیمت سهام شرکت ها، قیمت اوراق قرضه و معاملات آتی و میانگین نرخ اولیه وام های بانکی. برای نزدیک به یک قرن، قبل از ظهور فهرست‌های اینترنتی آنی، این ژورنال کاغذ ثبت و ضبط بازارهای مالی بود.

این ژورنال همچنین به یک نشریه پیشرو شش روز در هفته (همچنین آنلاین، از سال 1996)، یک منبع برجسته و معتبر از روزنامه نگاری مالی و تجاری تبدیل شد.

بمب گذاری وال استریت

اتفاق مهم دیگر که با این خیابان مرتبط بود، حوالی ظهر 16 سپتامبر 1920 اتفاق افتاد، زمانی که یک گاری اسب در وال استریت 23، درست روبروی دفتر مرکزی JP Morgan & Co. ایستاد. در ساعتی شلوغی که افراد برای ناهار بیرون رفته بودند. گاری ناگهان منفجر شد: یک گاری پر از دینامیت.

تا آن زمان، این بدترین بمباران داخلی در تاریخ ایالات متحده بود. در نهایت 40 نفر بر اثر جراحات وارده جان باختند و 300 نفر دیگر مجروح شدند. فضای داخلی ساختمان جی پی مورگان تخریب شد. آثار ترکش هنوز در نمای بیرونی قابل مشاهده است.

هیچ کس این حادثه را گردن نگرفت و پرونده هرگز حل نشد. اما از آنجایی که انفجار در مقابل ساختمان مورگان، که به عنوان نماد سرمایه داری آمریکا شناخته می شود، رخ داد، در نهایت تصمیم گرفته شد که این بمب گذاری یک اقدام تروریستی باشد که توسط «قرمزها»، (آنارشیست ها و هواداران کمونیست)، انجام شده است. دسته ای از آگهی های آنارشیستی که در یک صندوق پستی در یک بلوک دورتر از این خیابان یافت شد، از این نظریه حمایت می کرد.

در نتیجه، مقامات، صدها نفر از مظنونان را از میان قرمزها را دستگیر کردند و افراد دارای ملیت خارجی را اخراج کردند. این بمباران همچنین احساسات بومی گرایانه ای را که در طول دهه 1920 در ایالات متحده ایجاد شد، افزایش داد که منجر به محدودیت های شدیدتر برای مهاجرت شد.

سقوط بازار سهام

سقوط بازار سهام در سال 1929 همچنان بدترین بحران مالی در تاریخ ایالات متحده است. این سقوط در 24 اکتبر آغاز شد، زمانی که پس از نزدیک به یک دهه رشد بی‌نظیر و بدون وقفه، بازار سهام پایین تر از جلسه معاملاتی قبل بازگشایی شد. کاهش قیمت سهام در طول روز ادامه یافت و با انتشار این خبر، جمعیتی در خارج از ساختمان بورس تجمع کردند. در دو روز بعد که به نظر می‌رسید بازار در حال افزایش بود، مردم مجددا امیدوار شدند و سپس در 28 و 29 اکتبر، زمانی که نزول‌ها از سر گرفته شد، به وحشت افتادند. در داخل بورس نیز صحنه هیاهوی محض بود و قیمت‌ها خیلی سریع پایین می‌آمدند که حتی نوارها و تخته سیاه ها نمی‌توانستند آنها را ضبط کنند.

در نهایت، DJIA نسبت به اوج خود در سپتامبر 1929، 89 درصد سقوط کرد و ثروت شرکت‌ها و افراد را از بین برد.

این سقوط منجر به رکود بزرگ شد. یک چهارم از جمعیت شاغل آمریکا شغل خود را از دست دادند، زیرا اقتصاد ایالات متحده دچار رکود شده بود - به دنبال آن اقتصادهای سراسر اروپا. در پایان، سقوط بازار سهام و رکود یک دهه متعاقب آن به طور مستقیم تقریباً بر هر بخش از جامعه تأثیر گذاشت و دیدگاه و رابطه یک نسل کامل را با بازارهای مالی تغییر داد.

وال استریت چه ساعتی باز و بسته می شود؟

بازارهای سهام اصلی ایالات متحده، از جمله بورس نیویورک (NYSE) و نزدک، معمولاً از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه باز هستند. با این حال، جلسات طولانی تر نیز وجود دارد.

اشغال وال استریت چه بود؟

تسخیر وال استریت یک جنبش اعتراضی در سال 2011 علیه نابرابری اجتماعی و اقتصادی بود که در پارک زوکوتی واقع در منطقه مالی منهتن متمرکز بود و در 17 سپتامبر، زمانی که صدها معترض در پارک اردو زدند، آغاز شد. پلیس دو ماه بعد، در 15 نوامبر، آنها را به زور سرکوب و دستگیر کرد. در طول روزها، راهپیمایی ها و سخنرانی هایی برگزار می شد که خواهان توزیع متعادل درآمد، مشاغل با درآمد بهتر، اصلاحات بانکی و نفوذ کمتر شرکت ها در سیاست بودند.

وال استریت سیاه چیست؟

این اصطلاح نام مستعاری بود که به ناحیه گرین‌وود در تولسا، اوکلاهاما، یکی از بزرگترین و مرفه‌ترین جوامع تجاری آفریقایی-آمریکایی در ایالات متحده در اوایل قرن بیستم داده شد. در ماه می تا ژوئن 1921، 35 بلوک آن در جریان شورش نژادی تولسا ویران شد؛ اگرچه به سرعت بازسازی شد و بیش از 80 کسب و کار تا سال 1922 بازگشایی شدند.

به طور کلی تر، «وال استریت سیاه» همچنین می تواند به هر منطقه ای از فعالیت اقتصادی یا مالی آفریقایی-آمریکایی در سطوح بالا اشاره کند.

علاقه مندان چگونه در وال استریت شغل پیدا می کنند؟

کار در این مرکز اغلب از دانشگاه شروع می شود. رشته‌هایی مانند امور مالی، مدیریت بازرگانی و مدیریت، اقتصاد، حسابداری و ریاضیات برای صنعت سرمایه‌گذاری مناسب هستند، اگرچه شرکت‌ها مدارک تحصیلی را در سایر زمینه‌ها نیز مانند بازاریابی یا مهندسی در نظر خواهند گرفت.

بعد از دانشگاه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) کمک زیادی می کند. اما سایر زمینه های تخصصی نیز می توانند برای موقعیت های هدفمند خاص مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از تیم‌های تحقیقاتی شامل حداقل یک فرد با تجربه در صنعت هستند، مانند پزشکان برای شرکت‌های پزشکی و دارویی، یا برنامه‌نویسان کدهای کامپیوتری برای حوزه‌های نیمه‌رسانا یا فناوری پیشرفته.

سخن پایانی

وال استریت هم یک خیابان واقعی و هم یک نماد است و خانه انواع شرکت های مالی و سرمایه گذاری، همراه با موسساتی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک و بانک فدرال رزرو نیویورک است. همچنین در سطح جهانی، به جامعه چگونه روز تجارت داو جونز و صنعت مالی و سرمایه گذاری ایالات متحده نیز اشاره می کند: علایق، نگرش ها و رفتار آن.

شاخص داوجونز بازنده هفتگی وال‌استریت شد

در هفته گذشته آمار تورم ماه دسامبر در ایالات متحده آمریکا منتشر شد که مطابق آن میزان تورم ماهانه دسامبر ۲۰۲۱ نسبت به دسامبر ۲۰۲۰ جهشی ۷ درصدی داشت. این رقم بیشترین میزان تورم در آمریکا پس از سال ۱۹۸۲ بود. رکوردشکنی تورم در ایالات متحده آمریکا بر احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌افزاید که می‌تواند سیگنالی منفی برای بازارهای مالی و کالایی باشد. با این وجود پس از اعلام این تورم، بازارهای مالی واکنش چندانی به خبر نشان نداده و نوسان محدودی به ثبت رساندند. ظرف هفته‌های قبل معامله‌گران با برآورد رکوردشکنی تورم اقدام به خروج از بازار سرمایه کرده بودند و به این ترتیب اعلام این خبر واکنش چندانی از سوی معامله‌گران بازارهای مالی به همراه نداشت. در عین حال برآورد می‌شود که با وجود اقدامات انقباضی همچنان تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ بالا بماند که این موضوع از ریزش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند.

سقوط 200 واحدی شاخص داوجونز

شاخص داو در روز جمعه چهاردهم ژانویه ۲۰۰ واحد سقوط کرد که این افت ارزش به سقوط قابل ملاحظه سهام جی‌پی مورگان چیس JPMorgan و افت ارزش سایر شرکت‌های خدمات مالی و بانک‌های بزرگ در ایالات متحده آمریکا منجر شد. شاخص داو جونز در هفته منتهی به روز جمعه چهاردهم ژانویه کاهشی حدود یک درصدی داشت.

بازگشت از قعر

وضعیت برای شاخص S&P۵۰۰ در روز جمعه چهاردهم ژانویه اندکی مطلوب‌تر بود و این شاخص با رشد ۰.۰۸ درصدی روبرو شد و به ۴ هزار و ۶۶۲ واحد رسید. اما این شاخص ظرف یک ماه اخیر وضعیت مطلوبی نداشته و بخشی از ارزش خود را از دست داده است.

بازیابی ارزش نزدک

نزدک نیز پس از سقوط قابل توجه در هفته قبل منتهی به روز جمعه هفتم ژانویه، ظرف این هفته رشدی حدود ۰.۳ درصدی را به ثبت رساند. این شاخص تنها در روز جمعه افزایشی ۰.۶ درصدی را تجربه کرد و در نهایت تا ۱۴ هزار و ۸۹۳ واحد اوج گرفت.