استراتژي هاي معاملاتي

برای آگاهی بیشتر در خصوص استراتژی سرمایه گزاری می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.

استراتژی های معاملاتی قراردادهای آتی

مجموعه ویدیو آموزشی آشنایی با استراتژی های معاملاتی در قراردادهای آتی توسط سرکار خانم فاطمه جعفری،مدرس و تحلیلگر ارشد بازار مشتقه در مدرسه تابستانه مالی به مدت 6 ساع آموزشی ارائه شده است که همینک جهت استفاده مخاطبین بر روی سایت بارگذاری می شود.پس از خرید محصول،بدون محدودیت زمانی دسترسی به لینک مشاهده آنلاین فیلم و فایل های مربوط خواهید داشت.

توضیحات

معرفی ویدیو آموزشی:

سرکار خانم فاطمه جعفری در این دوره آموزشی ضمن بیان مفاهیم اولیه بازار آتی به بررسی و تبیین انواع استراتژی های کاربردی در قرار های آتی پرداخته اند که در ادامه سرفصل های این ویدیو آموزشی بیان می شود.لازم به ذکر است مدت زمان این دوره ۶ ساعت آموزشی می باشد.

سرفصل های ویدیو آموزشی:

• مفاهیم قراردادهای آتی
• آشنایی با جمع آوری اطلاعات درباره بازار
• پارامتر های مهم برای تحلیل بازارمحصولات کشاورزی
• پارامترهای مهم برای تحلیل بازار محصولات صادراتی
• معیار های انتخاب قرارداد برای معامله
• بررسی تابلو معاملاتی قراردادهای آتی
• ارزش منصفانه قراردادهای آتی
• استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت:
  • نوسان گیری(انواع روش ها و ابزارها)
  • هیجانات مارجین مالی و…
  • استراتژی آربیتراژ
    • فرایند خرید گواهی سپرده
    • تشخیص موقعیت آربیتراژ
    • نحوه اخذ موقعیت فروش
    • محاسبه بازده آربیتراژ
    • هزینه های آربیتراژ

    

    مدرس دوره: سرکار خانم فاطمه جعفری

    • مسئول آموزش مشتقه کارگزاری آگاه
    • مدرس و تحلیلگر بازار مشتقه
    • معامله گر مشتقه کالا در کارگزاری آگاه

    پس از خرید فیلم و پرداخت هزینه،لینک مشاهده فیلم ها و سایر فایل های مرتبط با دوره برای شما نشان داده خواهد شد.لازم بذکر است،لینک های مشاهده آنلاین بدون محدودیت زمانی و بدون محدودیت تعداد استفاده قابل استفاده خواهد بود.جهت دسترسی به لینک ها در هر زمان دلخواه میتوانید وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و با انتخاب بخش سفارشات،محصول مورد نظر و فایل های مربوط را مشاهده نمایید.

    در صورت بروز هرگونه مشکل میتوانید از طریق بخش تیکت های پشتیبانی در ناحیه کاربری اقدام به ارسال تیکت نمایید یا از پشتیبانی آنلاین سایت استفاده نمایید و یا با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ داخلی ۱۲۰ تماس حاصل فرمایید.

    استراتژی معاملاتی فارکس

    

    ممکن است شما هم شنیده باشید که حفظ و رعایت نظم و انضباط از جنبه های اصلی یک تجارت محسوب می شود. با توجه به اهمیت این نکته، چگونه می توان همچین اصلی را در تجارت یا ترید بکار برد؟ یکی از راه های رعایت کردن این اصل، داشتن یک استراتژی تجاری خوب است که می توانید به آن پایبند باشید. بر همین اصل شما می توانید با توجه به دلایل مورد نظر و آزمایش های انجام شده، با اطمینان از استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید. استفاده از این استراتژی و قوانین آن به حفظ نظم و انضباط تجارت شما کمک می کند.

    

    بسیاری از اوقات که مردم در مورد استراتژی معاملاتی فارکس صحبت می کنند، منظور آنها یک روش معاملاتی خاص است که معمولاً فقط یک جنبه از یک طرح تجارت کامل را شامل می شود. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال های ورودی را ارائه می دهد، اما در هنگام استفاده از آن باید نکاتی را در نظر داشته باشید:
    • شناخت موقعیت
    • مدیریت ریسک و سرمایه
    • نحوه خروج از تجارت

    انتخاب بهترین استراتژی فارکس در سال ۲۰۲۱

    وقتی استراتژي هاي معاملاتي صحبت از پیدا کردن بهترین و سودآورترین نوع استراتژی معاملات فارکس می شود، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های فارکس به صورت شخصی در نظر گرفته می شود و برای هر فرد متفاوت است. این بدان معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و با توجه به فکر و نظر خود بهترین استراتژی فارکس را انجام دهید. به همین دلیل آنچه ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب عمل کند ممکن است برای شما فاجعه آور باشد.
    برعکس، ممکن است استراتژی مورد نظر دیگران که با توجه به فکر و نظر خودشان به آن رسیده‌اند، برای شما هم مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی معاملاتی فارکس نیاز به آزمایش داشته باشید. همچنین می تواند مواردی را که برای شما مفید نیستند از طریق همین آزمایش حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر گرفت، بازه زمانی برای سبک تجارت شما است.
    گونه های مختلفی از سبک های تجاری وجود دارد (در زیر این پاراگراف نشان داده شده است) از بازه های زمانی کوتاه تا بازه های زمانی بلند. این سبک ها در طول سال ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم در لیست بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزینه محبوب باقی مانده است. بهترین معامله گران فارکس همیشه در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس با توجه به سبک ها و استراتژی های مختلف هستند، تا بتوانند با توجه به شرایط فعلی بازار، مورد مناسب را انتخاب کنند.
    اسکالپینگ – از معاملات بسیار کوتاه مدت است که احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شود. شخصی که از این سبک استفاده می کند به دنبال این است که به سرعت آفر یا پیشنهاد مورد نظر را انجام داده و درصد سود مورد نظر را از این سبک دریافت کرده، خارج شود. دقت کنید این سبک یکی از پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی فارکس محسوب می شود. این استراتژی به طور معمول از نمودارهای با فریم زمان کم، مانند نمودارهایی که در پلتفرم MetaTrader 4 Supreme Edition یافت می شود، استفاده می کند. این پلتفرم معاملاتی همچنین برخی از بهترین شاخص های فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملات دقیقه ای Forex-1 را می توان نمونه ای از این سبک تجارت دانست.
    تریدهای روزانه – این نوع تریدها قبل از پایان روز انجام می شوند. با این کار احتمال تأثیر منفی حرکت های بزرگ که ممکن است در یک شب اتفاق افتد از بین می رود. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملات فارکس، یکی از استراتژی های بسیار مفید و مناسب برای مبتدیان بشمار می رود. تریدها ممکن است فقط چند ساعت به طول انجامد و نوارهای قیمت در نمودارها معمولاً روی یک یا دو ساعت تنظیم می شوند.
    تریدهای موضعی – این نوع ترید ها را می توان روند طولانی مدت به دنبال افزایش حداکثر سود از تغییرات عمده قیمت تعریف کرد. یک تریدر که از این سبک استفاده می کند معمولاً نمودارهای پایان روز را مشاهده می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی از این نوع نیاز به صبر و نظم بی نظیر تریدرها دارند. همچنین دانش کافی در مورد مبانی بازار لازم خواهد بود.
    در زیر لیستی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است تا بتوانید با مطالعه آنها استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.

    استراتژی فارکس ۵۰ پیپ در روز

    یکی از آخرین استراتژی های معاملاتی فارکس استراتژی ۵۰ پیپ در روز است که از حرکت زودهنگام نرخ بازار برای جفت ارزهای لیکوییدی استفاده می کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای ترید با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل استیک ۰۷:۰۰ GMT ، تریدرها دو موقعیت را برای سفارشات معلق در نظر می گیرند. وقتی یکی از آنها با حرکت قیمت فعال شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.

    هدف سود در این استراتژی ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر، پس از تشکیل آن در هر جایی بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا زیر کندل :۰۰۷۰ GMT قرار می گیرد. به منظور مدیریت ریسک این کار را انجام می دهند. پس از تعیین این شرایط، اکنون بقیه کارها به عهده بازار است. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی های مربوط به ترید کوتاه مدت هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که استراتژی های کوتاه مدت به دلیل ماهیت ترید ها بیشتر انجام می شود و به همین نسبت خطر بیشتری را به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت موثر ریسک ضروری خواهد بود.
    در زیر یک تصویر از پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده که نمودار EURUSD H1 از حساب Zero.MT4 را نشان داده است:

    

    ق سمت های نارنجی رنگ نوار ۷ صبح را نشان می دهند. در برخی موارد، اگر نوار بعدی بیشتر یا کمتر از نوار قبلی معامله نمی کرد در نتیجه هیچ معامله ای انجام نمی شد مگر اینکه تریدر سفارشات خود را در بازار رها کند. اثربخشی معاملات در گذشت زمان آزمایش نشده است و صرفاً در بستر ایده هایی که شما می توانید از آنها استفاده کنید از این معاملات استفاده می شود. دقت کنید که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نخواهد بود.

    استراتژی نمودار روزانه فارکس

    بهترین تریدرهای فارکس از استراتژی نمودارهای روزانه به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس، یا حتی کسانی که یک استراتژی برای بازه زمانی کمتری نیاز دارند، در بازار نمودارهای روزانه سر و صدای کمتری وجود دارد. چنین نمودارهایی به دلیل بازه زمانی طولانی تر، می توانند بیش از ۱۰۰ پیپ در روز به شما بدهند، به همین دلیل می توان گفت امکان بوجود آمدن بهترین معامله و استراتژی وجود خواهد داشت.
    سیگنال های ترید روزانه می توانند نسبت به بازه های زمانی پایین قابل استراتژي هاي معاملاتي استراتژي هاي معاملاتي اطمینان تر باشند و احتمال سودآوری در آنها می تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در ترید وجود ندارد. تریدرها همچنین لازم نیست نگران اخبار روزانه و نوسانات قیمت تصادفی باشند. این روش بر سه اصل مهم استوار است:
    • مکان یابی روند ها: بازارهای روند ادغام می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل این سبک پیدا کردن حرکات کشیده شده در بازار فارکس است. یکی از راه های شناسایی روند فارکس مطالعه ۱۸۰ داده با ارزش در فارکس است. مرحله بعد شناسایی بالا و پایین نوسان معرفی می شود. با مراجعه به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی کنید.
    • همواره تمرکز داشته باشید: این کار به صبر و حوصله نیاز دارد و شما باید اشتیاق ورود به بازار را در خود کنترل کنید. شما باید بیرون بازار بمانید تا سرمایه خود را برای یک فرصت بهتر حفظ کنید.
    • لوریج کمتر و استاپ لاس های بزرگتر: از نوسانات بزرگ روزانه در بازار آگاه باشید. استفاده از توقف های بزرگتر به این معنی نیست که سرمایه های بیشتری را در معرض خطر قرار می دهید.
    در حالی که راهنماهای زیادی برای تریدرهای حرفه ای فارکس در استراتژی های معاملاتی در دسترس است، بهترین استراتژی فارکس برای سودهای سازگار تنها از طریق تمرین گسترده و تلاش حاصل می شود. در اینجا برخی دیگر از استراتژی های فارکس نشان داده شده است که می توانید امتحان کنید:

    استراتژی ترید ۱ ساعته فارکس

    در این استراتژی می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD معرفی می شوند. با توجه به منابع استراتژی معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استراتژي هاي معاملاتي استفاده می شود، MACD مناسب ترین گزینه است که در پلتفرم های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 موجود است.

    قوانین خرید در ترید:

    وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر فراتر رود، می توانید یک موقعیت بلند را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.

    قوانین فروش در ترید:

    وقتی هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت، می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در بالاترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.
    در زیر نمودار ساعتی AUDUSD را برای شما آورده‌ایم. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهد که هیستوگرام MACD فراتر و زیر خط صفر رفته است:

    

    نقش معاملات پرایس اکشن در استراتژی های فارکس

    میزان استفاده از اصول و قوانین در هر ترید متفاوت خواهد بود. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس به طور مداوم از پرایس اکشن استفاده خواهد کرد. می توان این گزینه را یک تحلیل تکنیکال در این زمینه دانست. وقتی نوبت به استراتژی های معاملاتی تکنیکال مربوط به رمزارزها می رسد، دو سبک اصلی وجود دارد: دنباله روی روند و معاملات ضد روند. هر دو این استراتژی های معاملات FX با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سعی در سودآوری دارند.
    وقتی نوبت به الگوهای قیمت می رسد، مهمترین مفاهیم حمایت و مقاومت هستند. به بیان ساده، این اصطلاحات تمایل بازار به عقب نشینی از پستی و بلندی ها و مشکلات گذشته را نشان می دهند.
    • حمایت را می استراتژي هاي معاملاتي توان تمایل بازار برای افزایش از پایین ترین سطح معرفی کرد.
    • مقاومت تمایل بازار به سقوط از بالاترین سطح ثابت شناخته می شود.
    این اتفاق می افتد زیرا تریدرها تمایل دارند قیمت های بعدی را در برابر بالاترین و پایین ترین سطح ممکن قرار دهند.
    • با نزدیک شدن به پایین ترین سطح بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به زبان ساده، خریداران در بازار جذب مواردی می شوند که ارزان ترین قیمت را دارند.
    • هنگام قرار گرفتن بازار در اوج چه اتفاقای خواهد افتاد؟ فروشندگان معمولا به مواردی که سود بیشتری برایشان داشته باشد جذب می شوند. بنابراین، پستی و بلندی های اخیر را می توان معیارهایی دانست که به وسیله آنها قیمت های فعلی ارزیابی می شوند.
    همچنین یک جنبه خودکفا برای حمایت و مقاومت معرفی می شود. به این دلیل که تریدرها و کسانی که معاملات بسیار زیادی در بازار انجام می دهند، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش بینی می کنند و مطابق آن عمل می کنند. در نتیجه، اقدامات آنها می تواند به رفتار بازار و قیمت ها همانطور که انتظار داشتند، کمک کند. با این حال، لازم است که این سه نکته را در نظر داشته باشید:
    • سطوح حمایت و مقاومت قوانین خاص و مشخصی ندارند، آنها را می توان نتیجه رفتار طبیعی تریدرها در بازار دانست.
    • سیستم های دنباله رو قصد دارند از زمان شکستن سطوح حمایت و مقاومت سود ببرند.
    • سبک های ترید با روند معکوس برعکس روند و سطوح زیر هستند- هدف آنها این است که در بالاترین سطح به فروش برسند و در پایین ترین سطح آن را بخرند.

    بهترین استراتژی معاملاتی فارکس بر پایه اندیکاتور CCI

    

    اسیلاتور CCI یکی از پر کاربرد ترین اسیلاتورها در بین معامله گران است که وظفیه مشخص کردن شتاب روندِ جفت ارز یا سهام مورد نظر شما را برعهده دارد و در زمینه های مختلفی مانند واگرایی ها ، مناطق اشباع خرید و فروش ، شکست خط روند و . از آن استفاده می شود و استراتژی های بسیار زیادی بر مبنای آن وجود دارد.

    یکی از سود ده ترین و محبوب ترینِ این استراتژی ها به مناطق اشباع خرید و فروش این اسیلاتور مربوط می شود که با استفاده از تاییدیه هایی مانند شکست خط روند مخالف و . سود چشمگیری را می توان از آن دریافت کرد و در ادامه این مطلب با یک استراتژی محشر بر مبنای این مناطق آشنا می شوید.

    در این استراتژی از مناطق اشباع خرید و فروش ، واگرایی و شکست خط روند مخالف استفاده می شود و موقعیت های فوق العاده ای در اختیار ما قرار می گیرند که با استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن ها می توان دست پیدا کرد.

    مشخصات استراتژی

    • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
    • تایم فریم : تایم فریم های بالا (مانند H4 و D1)
    • بازار : Forex ، Stocks و .

    پیش نیاز های استراتژی

    اندیکاتور CCI با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

    

    

    قانون معامله

    لازم به ذکر است که در معاملات Stocks ، استفاده از معامله خرید به تنهایی نتایج مطلوبی را در پیش دارد.

    1. ابتدا خط اصلی اسیلاتور CCI ، به تعداد 2 بار خط چین 200- را رو به پایین بشکند و از آن خارج شود و این امر باعث ایجاد دره های بالاتر از یکدیگر در اسیلاتور شود
    2. سپس همزمان با دره های ایجاد شده در زیر خط چین 200- ، دره های پایین تر از یکدیگر در چارت قیمتی ایجاد شوند
    3. و در نهایت خط روند نزولی قیمت شکسته شود

    

    1. ابتدا خط اصلی اسیلاتور CCI ، به تعداد 2 بار خط چین 200 را رو به بالا بشکند و از آن خارج شود و این امر باعث ایجاد قله های پایین تر از یکدیگر در اسیلاتور شود
    2. سپس همزمان با قله های ایجاد شده در بالای خط چین 200 ، قله های بالاتر از یکدیگر در چارت قیمتی ایجاد شوند
    3. و در نهایت خط روند صعودی قیمت شکسته شود

    

    در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

    در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

    در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

    در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

    برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

    زبان انگلیسی

    زبان فارسی

    دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

    

    استراتژی پرایس اکشنی ساده و شگفت انگیز اسکالپینگ برای موفقیت در بازارهای فارکس و سهام (استراتژی معاملاتی الگوی دو سقف - دو کف)

    در این مطلب با یک استراتژی هوشمندانه بر پایه الگوی محبوب دو سقف - دو کف آشنا می شوید که

    

    استراتژی اسکالپینگ فارکس 1 دقیقه ای فوق العاده آسان (استراتژی معاملاتی 3-EMA برای مبتدی ها)

    استراتژی شگفت انگیز 3 EMA با هدف اسکالپینگ در بازار فارکس ساخته شده است و موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای را در اختیار ما قرار

    

    استراتژی معاملاتی VWAP برای اسکالپینگ و معاملات روزانه سهام (برای مبتدیان)

    در این مطلب با یک استراتژی کم نظیر بر پایه اندیکاتور کاربردی VWAP و فیبوناچی اصلاحی آشنا می شوید که این استراتژی می تواند برای شما بسیار

    

    بهترین استراتژی معاملاتی خط روند

    در این استراتژی ابتدا به رسم صحیح این خطوط می پردازیم و سپس در برخورد سوم به این خطوط و دریافت الگوی کندلی تاییدیه وارد معاملات خرید و فروش می شویم

    6 مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

    

    نداشتن یک سیستم و استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.

    هیجانات و ریسک‌های موجود در بازارهای مالی می‌تواند باعث شود که کل سرمایه یک سرمایه‌گذار از دست برود؛ به همین دلیل، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بدون داشتن استراتژی معاملاتی دارایی خود را حفظ کنند.

    استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع اثرگذاری عوامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و برای او، زمینه لازم را برای انجام استراتژي هاي معاملاتي معاملات بدون استرس و هیجان در بازار فراهم می‌کند.

    در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی است و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

    به همین دلیل است که نوشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کیفیت معاملات و فعالیت‌های معامله‌گر را در بازار افزایش می‌دهد.

    اگر مایلید که نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی را بدانید، این مطلب را تا انتها بخوانید.

    استراتژی معاملاتی چیست؟

    استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قواعد و قوانین از پیش تعیین‌شده‌ای است که باید موقع تصمیم‌گیری برای معاملات اجرا شوند.

    استراتژی معاملاتی می‌تواند ساده یا پیچیده باشد و مسائلی مثل سبک سرمایه‌گذاری، اندازه بازار، اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل بنیادی، صنعتی که شرکت در آن فعال است، میزان تنوع سبد سرمایه‌گذاری، افق زمانی سرمایه‌گذاری، میزان تحمل ریسک، اهرم، ملاحظات مربوط به مالیات و مسائل مختلف دیگر را هم در برگیرد.

    نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی

    همانطور که گفته شد، با نوشتن استراتژی معاملاتی، فعالیت شما در بازار نظم و ترتیب استراتژي هاي معاملاتي بیشتری می‌یابد و بنابراین نتیجه بهتری هم خواهید گرفت.

    در بخش‌های بعدی، مراحل طراحی و ساخت یک استراتژی معاملاتی را جداگانه توضیح می‌دهیم.

    1. بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

    اولین مرحله در طراحی یک استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین 1 دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی دیگر در بازه زمانی بلندمدت در بازار فعالیت کنند).

    به عنوان مثال تحلیلگری که روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه‌مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.

    پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.

    2. روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

    تشخیص شروع یک روند کار نسبتاً سختی است و صرفاً با ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم.

    البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی‌ها به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد.

    پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشخیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم).

    در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.

    البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

    

    قسمت مهمی از استراتژی معاملاتی شما به تشخیص روند و تایید گرفتن از آن می‌پردازد تا بتوانید با اطمینان بیشتری وارد معاملات در بازار شوید.

    3. نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

    در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد.

    در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم.

    حال تعیین مقدار ریسک باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) یا بر اساس تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد.

    به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی بگیرد و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

    4. مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهام را تعیین کنید

    در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان از سرمایه خود را به خرید سهم اختصاص دهیم. همچنین باید مشخص کنیم که قرار است خرید را یکباره انجام دهیم یا برنامه‌ریزی برای خرید پله‌ای داشته باشیم.

    در خرید پله‌ای، حس زیان‌گریزی سرمایه‌گذار و تمایل او برای شناسایی زیان باعث می‌شود که با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، شروع به خریدهای دوباره با هدف کاهش میانگین قیمت خرید کند؛ در حالی که ممکن است سهم مورد نظر او اصلاً سهم مناسبی نباشد یا سرمایه‌گذار دچار حساسیت بی‌مورد شده باشد. به همین دلیل یک نکته مهم در خرید پله‌ای، توجه به پتانسیل‌های سهم و در نظر گرفتن آن است.

    5. نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

    بعد از این که چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید بتوانید محدوده مناسب برای ورود به سهم را تشخیص دهید. فعالان بازار عموماً نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکال تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، معمولاً بین همه سرمایه‌گذاران اتفاق نظر وجود ندارد.

    توجه کنید که نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را هم در نظر بگیرد. پس از در نظر گرفتن همه این عوامل و رعایت این نکات، سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم خواهد بود.

    برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند.

    اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است. در واقع باید ببینیم که آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم یا فروش قوی و سپس بر این اساس، تصمیم درستی بگیریم.

    عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

    6. از استراتژی معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

    مرحله آخر، تست استراتژی معاملاتی است.

    در این قسمت، مراحل استراتژی معاملاتی خود را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین‌شده معامله کنید و هیچ وقت اصول را زیر پا نگذارید. استراتژی معاملاتی طراحی‌شده را چند بار تست کرده و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.

    

    توجه کنید که پس از ساخت استراتژی معاملاتی کار تمام نشده است؛ قسمت مهمی از وظیفه شما تشخیص و بهبود ایرادهای استراتژی‌تان در طی زمان است.

    برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.

    به عنوان مثال به 3 ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید. سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مرحله گفته‌شده را به‌ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را بسنجید.

    این‌گونه می‌توانید استراتژی و سیستم طراحی‌شده را تست کنید و با تشخیص مشکلات استراتژي هاي معاملاتي آن و سپس رفع این مشکلات، کارایی استراتژی خود را مرحله به مرحله افزایش دهید.

    سوالات متداول

    استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قواعد و قوانین از پیش تعیین‌شده‌ای است که باید موقع تصمیم‌گیری برای معاملات اجرا شوند.

    استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع اثرگذاری عوامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و برای او، زمینه لازم را برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی است و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

    برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران، ابتدا باید بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید. سپس روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید. در مرحله بعد، نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید. بعد باید مقدار سرمایه‌ای را که برای خرید سهم در نظر گرفته‌اید مشخص کنید. سپس باید نقاط ورود و خروج سهم را تعیین نمایید و در آخر باید از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید و به‌مرور، با استفاده از آزمون و خطا، تست، تشخیص ایرادها و رفع آن‌ها، کارایی استراتژی خود را افزایش دهید.

    سخن آخر

    هر سرمایه‌گذار باید طراحی یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار را به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار دهد؛ چرا که یک استراتژی معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کند.

    در این صورت، سرمایه‌گذار هم به‌راحتی می‌تواند موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام را تشخیص دهد و استراتژی مربوط به آن موقعیت را در بازار سرمایه پیش بگیرد.

    قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

    برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

    استراتژی های معاملاتی را چگونه یاد بگیریم؟

    

    اگر بازارهای سرمایه را همانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این دوئل زنده بیرون می‌آیند که آمادگی لازم را برای مقابله با هر اتفاقی را داشته باشند. احتمالا در میان مردم یا فعالین بازار بارها دیده یا شنیده اید که یک نفر تمام یا بخش قابل توجهی از سرمایه خود را باخته است. این اهمیت استراتژی های معاملاتی را در بازارهای سرمایه بیان می‌کند. در واقع بدون استراتژِی معامله کردن یعنی بدون طناب وارد چاه شدن.

    سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند اما افراد کمی در این بازار ماندگار هستند. طبق آمار رسمی حدود ۹۰% افراد بدون آگاهی کافی و استراتژِی وارد بازار می‌شوند و شروع به معامله می‌کنند، در نهایت این افراد با از دست دادن بخش عظیمی از سرمایه خود از این بازار خداحافظی می‌کنند.

    استراتژی های معاملاتی را چگونه یاد بگیریم؟ سوالی است که ما در این مقاله با ارائه راه کارهای یک استراتژی معملاتی خوب و کاربردی؛ به پاسخ آن می پردازیم:

    استراتژی معاملاتی کاربردی

    یک معامله گر وبه اصطلاح تریدر برای حضور در بورس و معامله در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی دارد که با توجه به آن برای معملات م خرید و فروش های خود برنامه ریزی کند. به این طرح و برنامه از پیش تعیین شده که بر معاملات یک تریدر در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می گویند. حال این استراتژی برای هر تریدر و معامله گر با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف معامله گراز تدوین آن رسیدن به حداکثر سود و کاهش ریسک به ریوارد او در بازار است.

    

    برای آگاهی بیشتر در خصوص استراتژی سرمایه گزاری می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.

    لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی

    داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای با اهمیت است که بدون آن فعالیت در بازارهای ریسکی برای مدت طولانی کار بسیار سخت و بعید به نظر می‌رسد. بازارهای ریسکی پرنوسان است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مشخصی برای فعالیت در آن نداشته باشید، نمی توانید فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام را در این شناسایی کنید.

    با استفاده از استراتژی معاملاتی می توانید در بازار های سرمایه موج سواری کرده و همراه تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خودتان را با این نوسانات وفق دهید. با استفاده از آن می توانید نیاز خود را در بازار بهتر درک کنید و اهدافتان را به درستی تعیین کنید.

    انواع سبک های معامله معاملاتی

    استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بسیار فراوانی دارند به طوری که می‌توان گفت به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به این علت که اساسا استراتژی هر تریدر، سرمایه گذار و یا معامله گر سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر فرد طراحی می‌شود.

    به صورت کلی برای استراتژی های معاملاتی دو روش برای تحلیلی وجود دارد که شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شود. البته هیچ کدام از این تحلیل ها در بازارهای سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به معامله گر کمک کند.

    در زیر سه مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را شرح می دهیم که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد :

    صبر (بلند مدت)

    میان مدت ( تکنیکال)

    کوتاه مدت (نوسان گیری)

    ملزومات یک استراتژی معاملاتی کاربردی چیست؟

    یک استراتژی معاملاتی کاربردی و خوب از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که شامل:

    • تشخیص جهت کلی حرکت بازار
    • تعیین حدود سود و ضرر
    • تعیین تایم‌فریم کاری
    • داشتن یک برنامه مدیریت ریسک

    تشخیص جهت کلی حرکت بازار، چراغ راه معامله گر

    منظور ازآن شناخت روند نزولی یا صعودی در بازار می باشد.به صورت کلی تشخیص تمایل حرکتی بازار به شما در تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد.

    فرایند تشخیص تمایل حرکتی بازار به دو قسمت تقسیم می شود:

    • پیش بینی حرکت حتمی بازار(صعودی-نزولی)
    • قوانین معاملاتی که تشخیص شما در مورد روند حرکت بازار را تائید نماید

    به منظور تعیین نقاط ورود معاملات خود می‌توانید به دو طریق عمل نمایید:

    اگر در بازار های ریسکی معامله می کنید و فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال کار می کیند؛ توصیه می گردد در خصوص مباحث فاندامنتال و بنیادی نیز اطلاعاتی داشته باشید. برای این منظور صرفا کافی است بدانید چه مسائل و عوامل فاندامنتالی (بنیادینی) در حال حاضر روی سهام یا ارز شما تأثیرگذار می باشد

    برای مثال باید از تاریخ سود سهام مورد نظر خود مطلع باشید، چرا که روی ارزش سهام شما خیلی موثر بوده و می‌توانید با مهارت‌های تکنیکال خود از آن به نفع خود استفاده کنید. حتی می توانید از اخبار پخش شده به نفع خود استفاده کنید.

    تایم فریم مناسب، چتر نجات معامله گر

    هیچ تایم‌فریم خوب و بدی برای معامله کردن وجود ندارد، بلکه انتخاب تایم‌فریم صرفاً به شخصیت و روحیات معامله گر بستگی دارد. قبل از انتخاب تایم فریم خود، باید خودتان را روانشناسی کنید و با روحیات خود آشنایی کامل داشته باشد.

    

    برای مثال اگر می‌خواهید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و نمی‌توانید کاهش موجودی کیف پول خود را در زمان باز بودن معامله تحمل کنید، یا اینکه می‌خواهید خیلی سریع از بازار سود خود را بگیرید و خارج شوید، در این صورت تایم‌فریم‌های پایین و میان‌روزی انتخاب مناسبی برای شما می باشد.

    اما اگر ترید شغل اصلی شما نمی باشد و زمان زیادی برای رصد بازار و اخبار آن ندارید؛ نمی توانید در تایم های پایینانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا یک ساعته معامله کنید. برای این افراد بهتر است دید بلند مدت تری نسبت به بازار داشته باشند و در تایم فریم های بلند مدت تری در حدود ۱ تا ۳ سال معامله کنند.

    هیچ روش خاصی برای انتخاب تایم فریم مناسب وجود ندارد و این به استراتژی معامله گر بستگی دارد. در این مورد باید با توجه به شرایط خود، به تنهایی تصمیم بگیرید.

    تعیین حدود سود و ضرر معاملات

    تعیین حدود سود و ضرر یک معامله توسط تریدر از آن دست اقداماتی می باشد که دقیقا پیش از ورود به هر معامله باید انجام گردد. البته این کار در صورتی تاثیرگذار است و ضرورت دارد که پیش از آن مطمئن باشید معمله مورد نظر شما به لحاظ نسبت سود به ضرر(ریسک به ریوارد) عقلانی و به صرفه است. این کاربه سوددهی بیشتر شما کمک خواهد کرد و از ضرر های زیاد شما جلوگیری می نماید. به نوعی به این روش محافظ کیف پول یا حساب گفته می شود.

    باید در تعیین حد سود معاملات خود واقع‌بینانه عمل نمود. برای این منظور مهارت‌ شما در خواندن و درک پرایس اکشن خواهد توانست در تعیین سطوح مناسب برای حد سود معاملات بسیار کمک‌کننده گردد.

    استراتژی مدیریت ریسک

    مدیریت ریسک با اختلاف مهمترین بخش استراتژی معاملاتی شما محسوب می گردد. اگر قصد موفقیت در زمینه معامله‌گری دارید و یک استراتژی سودده برای خود طراحی کردید، باید به به قوانین مدیریت سرمایه خود به شدت پایبند باشید.

    دقت کنید که ریسک هر معامله حداقل به اندازه نصف سود آن باشد. اصطلاحا می گویند ریسک به ریوارد یک معامله حداقل باید۱ به ۲ باشد. این عبارت یعنی سود احتمالی معامله به اندازه دو برابر ضرر احتمالی آن باشد. در هر صورت هرچه نسبت سود به ضرر معاملات بیشتر باشد، معامله شما بهتر و پر بازده تر می باشد. در این صورت حتی اگر درصد موفقیت معاملات شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز هم می‌توانید سودآور باشید.

    قانون دو درصد یک نمونه استراتژی کهنه مدیریت سرمایه در بازار سرمایه است. این قانون به ما می گوید که شما به هیچ عنوان نباید برای هر معامله روی بیش از دو درصد موجودی حساب خود ریسک استراتژي هاي معاملاتي نمایید. این قانون نه تنها باعث سوددهی بیشتر معاملات شما خواهد شد، بلکه احتمال نابودی کیف پول شما را به صفر خواهد رساند.

    هدف از معامله‌گری این می باشد که سود نمایید و به درآمد برسید و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب قادر است به شما در دستیابی به این هدف بسیار کمک نماید.

    دو نکته بسیار ضروری جهت طراحی یک استراتژی معاملاتی

    • تعهد به استراتژی: پس از اینکه یک استراتژِی برای خود طرح ریزی کردید، به این استراتژی خود پایبند باشید و به خودتان اعتماد کنید. اما در طراحی این استراتژی خود دقت نمایید که چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی داشته باشد. این نکته را نیز مد نظر قرار دهید که احساسات هیچ جایگاهی در این طراحی نداشته باشد و شما کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژِی خود باشید.
    • سادگی استراتژی: شاید برای شما عجیب باشد اما سادگی استراتژی در طراحی آن بسیار مهم است. برای تفهیم بهتر این موضوع سخنی از استیو جابز را مرور خواهیم کرد:
      گاهی یک کار ساده می‌تواند بسیار مشکل تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف و ساده شود و در یک چک لیست نوشته شود. توضیحات نوشته شده نیز باید به اندازه ی ساده و شفاف باشد تا شما را بر سر دوراهی قرار ندهد.

    نتیجه‌گیری

    به هنگام طراحی و تعیین قوانین استراتژی معاملاتی، لازم و ضروری است که معامله گر نیاز های خود را بشناسد و هدف خود را استراتژي هاي معاملاتي تعیین کند. همچنین معامله گر باید آگاهی کاملی از شخصیت و روحیات خود داشته باشد. به این علت که شخصیت شما خواه ناخواه به استراتژی شما گره خورده می باشد. هیچ دو معامله‌گری یکسان عمل نخواهد کرد. ممکن است مامله گری در تایم های پایین معامله نماید و موفق باشد و یک نفر دیگر با این روش فقط ضرر نماید.