راهکارهای تنظیم حد ضرر

حد ضرر و سود در فارکس

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد راهکارهای تنظیم حد ضرر تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر راهکارهای تنظیم حد ضرر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده راهکارهای تنظیم حد ضرر و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه راهکارهای تنظیم حد ضرر سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

Stop loss (استاپ لاس) یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال والکس به بررسی بیشتر این سرویس و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.

نکات مهم درباره استاپ لاس چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.

• Stop loss (حد زیان): حداکثر زیان در یک معامله
• Take profit (حد سود): حداکثر سود در یک معامله

زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

１– استاتیک استاپ یا استاپ لاس ثابت

نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود راهکارهای تنظیم حد ضرر دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

２– استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

３– توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

４– توقف دنباله‌دار به‌صورت دستی یا Manual Trailing Stops

آن دسته از تریدرهایی که به دنبال بیشترین سطح کنترل روی معامله خود هستند، روش تغییر حد ضرر به‌صورت دستی پیشنهاد می‌شود. در این روش، موقعیت طبق برنامه پیش می‌رود و حد ضرر نیز مطابق با آن تغییر پیدا می‌کند. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین‌تر)، به دنبال آن معامله‌گر سطح توقف را پایین می‌آورد.

استفاده از استاپ لاس چقدر مهم است؟

آینده قابل پیش‌بینی نیست! ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملاً به نگرش شما نسبت به بازار بستگی دارد. هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند. اجازه دهید اهمیت این سرویس را با یک مثال توضیح دهیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده و حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان تعریف کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۷۰۰ تومان رشد می‌کند. در این صورت مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر کرده و قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. اگر شما همچنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان نگه‌داشته باشید، نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این موضوع بسیار مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید.

عوامل تأثیرگذار در تعیین حد ضرر

از عوامل تأثیرگذار در تعیین stop loss می‌توان به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کرد. عمده عوامل تأثیرگذار عبارت است از:

• تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر (جابه‌جایی حد ضرر)
• خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• فیبوناچی
• کف دوقلو
• امواج الیوت
• الگوی سروشانه

اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

هرچند قانون کلی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت کوین و به‌طور کلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

• کاهش سود هم به منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
• اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
• حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
• در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
• تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

اگر در ابتدا کار سرمایه اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.

Stop loss راهی برای گریز از شکار سرمایه

در این مطلب به بررسی ماهیت حد ضرر و همچنین راهکارهای آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری پرداختیم. اهمیت استاپ لاس در بازار متلاطمی همچون بازار رمز ارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. انتخاب استاپ لاس در نقطه درست، یکی از مواردی است که هر تریدر باید به آن دقت کند تا بتواند از ضررهای مالی کلان جلوگیری کند. امیدواریم این مقاله دید و درک کاملی نسبت به استاپ لاس و اهمیت آن برای شما رقم‌زده باشد.

آموزش قرار دادن حد ضرر Stop-Loss و حد سود Take Profit در فارکس و ارز دیجیتال+ آموزش تصویری

اردر حد ضرر در فارکس Forex زمانی استفاده می شود که در یک معامله باز بخواهیم یک قیمت مشخص کنیم و اگر معامله به آن قیمت برسد ، معامله بسته شود. تعیین حد سود نیز دقیقا به همین شکل است. زمانی که قیمت به میزانی که مشخص کرده ایم برسد معامله انجام شده و پوزیشن بسته خواهد شد. برای وضوح بیشتر ، قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس نمونه بارز ضرب المثل جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است ، می باشد . زمان ورود به بازار فارکس باید با مدیریت سرمایه وارد این بازار شد . یکی از اصول مدیریت سرمایه مشخص کردن حد سود و ضرر در معامله می باشد . در واقع حد ضرر اردری است که برای کاهش حد ضرر در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد .

حد ضرر چیست؟

زیان های متحمل شده در بازارهای سرمایه برای معامله گران ناگزیر است و آنها نباید نسبت به زیان های طبیعی در آن حساس باشند. بزرگترین تاجران دنیا نیز در این حوزه های سرمایه گذاری دچار شکست شده و پول شان را به باد داده اند. آنچه مهم است کسب تجربه برای معاملات بعدی و سودهای بزرگتر برای جبران شکست هاست. استراتژی اتخاذ شده در زمان تحمل زیان، نوعی از یک راهبرد مدیریت بحران است. جمله مشهور هر وقت ماهی را از آب بگیریم تازه ست. اما کجا باید این ماهی را بگیریم تا کمترین زیان را متوجه سرمایه خود کنیم؟

این نقطه فروش را حد ضرر می گویند. محدوده یا نقطه قیمتی که شما برای واسط معاملاتی خود تعیین می کنید تا در صورت تاچ کردن آن توسط نمودار قیمت، با یک قیمت مشخص آن را به فروش برساند. چون احتمالا حفظ آن برای روزهای آتی، میزان زیان شما را بالاتر خواهد برد. هرچه مدت زمان تفکر ما برای فعالیت در بازار طولانی مدت باشد، حد زیان نیز معنای کمتری پیدا می کند، اما اگر به این بازار به عنوان نوسان گیری و فعالیت کوتاه مدت نگاه می کنید، این حدود ضرر را به صورت دقیق مشخص کنید و بی قید و شرط به آن وفادار بمانید.

از مخرب ترین تفکرهای حاکم بر معامله گران، که ناشی از حس طمع آنها می شود، حفظ سرمایه در حال نزول، با یک تحلیل اشتباه از بازار است، به این امید که بازار در طی یک یا چند وعده معاملاتی تغییر روند داده و صعودی خواهد شد. این یک دیدگاه خام و غیرقابل قبول است که فقط با یک تحلیل اشتباه و یا احتمالا غیرمنطقی رخ می دهد. حالت دیگر این است که شخص به خاطر ترس از وقوع یک زیان بزرگ، بسیار زودتر از محل رخداد این موضوع، نسبت به فروش و خروج اقدام کند و زیانی دیگر را رقم می زند و از کسب سود بالاتر جلوگیری می کند. اما به طور کلی وقوع حالت اول محتمل تر است و باید بسیار دقیق بود تا تحلیل درستی از شرایط را بدست آورد.

آموزش قرار دادن حد ضرر در فارکس

برای قرار دادن حد ضرر در فارکس طبق تصویر ابتدا متاتریدر را باز کرده و حسابی را که می خواهید روی آن معامله باز کنید، انتخاب کنید. سپس یک سفارش جدید باز کنید.

باز کردن سفارش جدید

سپس یک معامله و با همان پوزیشن جدید را با استفاده از کلید های CTRL +F9 باز کنید . و یا همان گزینه دستور جدید را از صفحه متاتریدر انتخاب می کنیم تا صفحه معامله باز شود. در قسمت نماد ارز ها جفت ارزی را که می خواهید روی آن معامله انجام دهید ، انتخاب کنید. در این مثال من جفت ارز یورو و دلار آمریکا را انتخاب کردم.

تعیین حد ضرر در فارکس

مقادیر Bid و Ask را در این مثال مشاهده می کنید. اگر متاتریدر را فارسی کنید مقدار Ask همان گزینه خرید در قیمت بازار و مقدار Bid گزینه فروش در قیمت بازار خواهد بود. در این مثال مقدار فروش در قیمت بازار ۱.۱۸۴۹ بوده و ما نقطه توقف ضرر را بر اساس آن انتخاب خواهیم کرد. فرض کنید توقف ضرر را روی ۱.۱۸۴۴ قرار دهیم. در راهکارهای تنظیم حد ضرر این صورت تفاوت پیپ بین این دو ۵ خواهد بود (5=4-9) . یعنی ما حد ضرر خود را ۵ پیپ قرار داده ایم. پیپ بر اساس رقم چهارم اعشار مشخص می شود. جهت آموزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

یعنی اگر معامله ما روند نزولی داشته باشد و ما در حال ضرر باشیم، حداکثر ضرر ما از پوزیشنی که باز کرده ایم ۵ پیپ خواهد بود و وقتی ضرر به ۵ پیپ رسید معامله بسته خواهد شد . در راهکارهای تنظیم حد ضرر فارکس می توانیم حفظ سود کرده و برای سود خود نیز حد و مرز تعیین کنیم. مثلاً فرض می کنیم فصد ما از این معامله کسب ۵ پیپ سود باشد. در این صورت گزینه کسب سود را ۵ پیپ بیشتر از مقدار Ask و یا همان خرید در قیمت بازار که در مثال ما مقدار آن ۱.۱۸۵۰ می باشد، یعنی روی ۱.۱۸۵۵ قرار می دهیم. به این صورت که اگر معامله ما در حال سود دهی بوده و مقدار سود ما به ۵ پیپ رسید، پوزیشن بسته خواهد شد.

قرار دادن حد ضرر در فارکس یکی از ابزار های مهم در مدیریت سرمایه برای معامله گران در فارکس می باشد . حال حالتی را فرض کنید که شما در این معامله سود کرده اید و قیمت بالا رفته است، در این صورت می توانید جهت حفظ سود خود میزان توقف ضرر را بر حسب سود خود بالاتر ببرید. تا اگر معامله در حالت ضرر قرار گرفت ، سودی که از معامله کسب کرده اید ، از دست نرود.

تعیین حد ضرر با میانگین متحرک

یکی از روش های دیگر برای تعیین حد ضرر استفاده از نمودار میانگین متحرک است. به این صورت که میانگین متحرک را برای جفت ارز مورد نظر رسم کنید. اگر نمودار در زیر قیمت فعلی قرار بگیرد شما باید حد ضرر را در پایین تر از نمودار قرار دهید. مثلا اگر قیمت در نمودار میانگین متحرک 70 دلار است شما بهتر است حد ضررتان کمتر از این مقدار باشد.

تعیین حد سود Take Profit در فارکس

مشخص کردن میزان سود در فارکس به استراتژی شما بستگی دارد. زمانی که وارد معامله می شوید باید نقاط ورود و خروج خود را مشخص سازید. در حالت نرمال همیشه حد سود بیشتر از حد ضرر در نظر گرفته می شود. تحلیل گران اغلب برای تعیین حد سود در فارکس از نسبت ریسک به ریوارد استفاده می کنند. به این صورت که اگر حد ضرر خود را 5 پیپ در نظر بگیرید ، بهتر است حد سود خود را 10 پیپ قرار دهید. البته در تعیین حد ضرر بهتر است استاپ لاس Stop Loss را متر از 2% سرمایه خود مشخص سازید.

حد سود Take Profit را نیز می توانید یکی از مقاومت های سهم با رسم خطوط حمایتی در نظر بگیرید. و همیشه قرار نیست حد سود شما دو برابر حد ضررتان باشد. به عنوان مثال جفت ارز پوند/دلار آمریکا را در نظر بگیرید. نمودار آن را باز کرده و یک سفارش جدید باز کنید.

تعیین حد سود در فارکس

همانطور که در شکل بالا می بنید قیمت فعلی بر روی 1.30216 قرار دارد. بنابر تحلیل هایی که انجام داده ایم ، پیش بینی می کنیم که قیمت به نقطه مقاومتی خود (1.30759) خواهد رسید. پس ما حد سود را کمی پایین تر مثلا روی 1.30680 قرار می دهیم. اگر تحلیل های ما صحیح بوده و قیمت به این نقطه برسد. پوزیشن ما بسته خواهد شد. در این صورت ما 47 پیپ سود کرده ایم.

محاسبه حد ریسک هنگام قرار دادن حد ضرر

همانطور که در مثال قبلی مشاهده کردید، توقف ضرر بر حسب پیپ مشخص می شود. آنچه اهمیت دارد این است که چه مقدار پیپ را برای حد سود و ضرر خود مشخص کنید . بهترین معیار جهت مشخص کردن حد ضرر این است که یک درصد و یا دو درصد از سرمایه تان را تحت ریسک قرار دهید و پوزیشن را طوری تنظیم کنید که وقتی ضرر شما به این حد رسید معامله متوقف شود و از زیان های بعدی جلوگیری کند . محاسبه دلاری مقدار پیپ به حجم معامله و یا همان میزان لات بستگی دارد. اگر یه معامله کامل باز کرده اید ، هزار پیپ بیانگر ۱۰ دلار خواهد بود. حال در مثال بالا که ما حد ضرر خود را ۵ پیپ مشخص کرده ایم، یعنی معامله اگر ضرر کند ، وقتی ضرر ما به ۵۰ دلار برسد پوزیشن بسته خواهد شد . قرار دادن حد سود نیز دقیقاً به این صورت خواهد بود.

مزایای تعیین حد ضرر در فارکس

کاهش اضطراب از مهمترین نتایج تعیین محدوده زیان برای معامله است. از ابتدای آغاز خرید یک سهم، با خود عهد می کنید که تنها تا یک قیمت مشخص نسبت به آن وفادار خواهید بود و در صورت تاچ شدن آن، قطعا به فروش خواهید رساند. این موضوع دو بعد پیدا می کند. بعد اول قبول ذهنی زیان تا آن مقدار است که سبب می شود این اتفاق عملا رخ ندهد، چون فراغت ذهنی شما باعث تصمیمات درست در بزنگاه های قیمتی خواهد شد. بعد دوم برنامه محور بودن شما است که استراتژی مشخصی را برای مناطق بحرانی دارید و از هیچ اتفاقی شگفت زده نمی شوید. همین دو بعد کافیست که به اهمیت تعیین حد ضرر پایبند شوید. پس دست به کار شوید.

معامله گران حرفه ای معمولاً با مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک وارد بازار شده و همیشه حد سود و زیان خود را مشخص می کنند . پس تمام سرمایه خود را تحت ریسک قرار نداده و فقط درصدی از آن را در معرض ریسک قرار می دهند تا وقتی ضرر به این مقدار رسید معامله بسته شده و تریدر بیش از این ضرر نکند . برای استفاده از حد ضرر و مشخص کردن دقیق آن باید بتوانید نحوه محاسبه پیپ از مقدار دلاری سرمایه خود را بدانید . تا بر اساس درصد سرمایه خود ، مقدار پیپ را محاسبه کرده و آن را در معاملات خود لحاظ کنید.

حد ضرر و سود در فارکس

معایب استفاده از راهکارهای تنظیم حد ضرر حد ضرر در فارکس

استفاده از حد ضرر برای تریدر اگر به صورت صحیح استفاده نشود ، می تواند باعث ضرر معامله گر و یا جلوگیری از سود فرد شود. در بسیاری از مواقع دیده شده است که فرد هنگام معامله بسیار محتاطانه عمل کرده و توقف ضرر را بسیار نزدیک به قیمت اصلی مشخص می کند و زمانی که روند کلی بازار صعودی است ، ممکن است در اثر یک نوسان کوچک و افت قیمت ، قیمت به حد ضرر برسد و معامله بسته شده و موجب افسوس تریدر شود.

همچنین مدیریت ریسک فقط به مشخص کردن میزان حد ضرر نمی باشد ، و حجم معامله نیز در تعیین ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد. همیشه به یاد داشته باشید که بازار فارکس ریسک بالایی داشته و باید قبل از ترید کردن آموزش های لازم را دید سپس اقدام به معامله کرد . اگر تازه کار هستید و قصد آموزش و ورود به فارکس دارید بهتر است ابتدا در یک بروکری که به ایرانیان خدمات می دهد ، حساب باز کرده و تا چهار ماه با یک حساب دمو معامله کرده و آموزش های لازم را کسب کنید.

سپس با دانش و علم و یک استراتژی مناسب وارد بازار فارکس شوید. تجربه نشان داده است ، افرادی که پس از آموزش و کسب تجربه وارد بازار فارکس شده اند به سود های خوب و معقولی در این بازار رسیده اند و بر عکس ، افرادی که بدون دانش و با ریسک زیاد وارد این بازار شده اند به زودی یا متحمل ضرر های شدید شده اند و یا سرمایه خود را کلاً از دست داده اند.

هنگام تعیین حد سود و ضرر در فارکس نکات زیر را رعایت کنید :

از عوامل بسیاری م توان نام برد که در تعیین یک نقطه زیان برای معامله موثر باشند اما از مهمترین پانها می توان دو مورد را به صروت ضمنی ذکر کرد و بر طبق آنها، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم نمود. مورد اول مربوط به این موضوع می شود که برای خرید یک سهم باید نسبت به تعیین قیمت ورود بحث کرد و تحلیل های مناسب را انجام داد. این قیمت ورود و خرید باید بهینه ترین حالت را شامل شود. حال برای تعیین نقطه زیان نیز باید طوری عمل کرد که حتما و لزوما این قیمت پایین تر از محل خرید باشد تا نوعی اثبات برای اشتباه در محل قیمتی خرید شود.

در واقع ما تا زمان سر به سر شدن سرمایه اصلی باید تحمل کنیم و نسبت به آن خوشبین باشیم. مورد دوم در مورد یک بحث کلی است. اینکه تعریف موفقیت در معامله برای شما چیست؟ چه معامله ای را شکست می دانید؟ این ها را برای خود با تمامی ابعادش مشخص کنید و تلاش کنید محدوده زیان شما، حالت شکست شما را تاچ نکند. این موضوع سبب یک رضایت درونی برای شما می شود و وفاداری شما به سرمایه گذاری در بازارهای سهام را برای همیشه حفظ خواهد کرد.

به هر صورت با در نظر گرفتن این دو عامل بسیار حیاتی، ابتدا باید یک راهبرد مناسب برای معامله داشته باشید. این راهبرد برای شما واجب است تا بدانید در صورت رخداد هر اتفاقی در بازار، چه خواهید کرد. ترجیحا به دنبال راهبردهای آزمون پس داده و سالم باشید که قبلا توسط افراد مورد استفاده قرار گرفته اند و زیان و سود آنها به صورت تقریبی قابل پیش بینی است. انتخاب این استراتژی کار ساده ای نیست و باید عوامل بسیاری را در آن مورد نظر قرار دهید. با هر شکست و زیانی از کوره در نروید و مسئولیت آنها را به عهده بگیرید و تلاش کنید استراتژی مخصوص خود را کشف کنید. بزرگترین معامله گران دنیا نیز حالات شما را تجربه کرده اند و زیان دیده اند. و حتما نسبت به نتایج عملکرد خود حساس باشید. هرچند وقت یک بار نتیجه به کار گیری تصمیمات و استراتژی های خود را با اعداد و ارقام بسنجید و بدانید که برای شما سودده بوده یا زیان دیده اید؟ این می تواند در ادامه مسیر بسیار برای شما آموزنده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید اینجا کلیک کنید .

سوالات متداول

آیا تعیین حد ضرر و سود خوب است؟

تعیین حد ضرر و سود ممکن است در نگاه اول ایده آل به نظر آید ، ولی فقط زمانی خوب خواهد بود که استفاده صحیحی از آن شود.

تکنیک تعیین حدضرر با استفاده از فیبوناچی

همان طور که دانستن این نکته مهم است که کجا وارد معامله شویم تا سود بیشتری کنیم، دانستن حدضرر هم اهمیت بالایی دارد.

نمی‌توانید فقط بر اساس سطح فیبو و بدون داشتن علامتی برای خروج از معامله، وارد معامله شوید. حساب کاربری شما در شعله‌های آتش فرو خواهد رفت و شما همیشه فیبوناچی را لعن و نفرین خواهید نمود.

در این درس، چندین تکنیک برای تنظیم حد ضرر هنگامیکه تصمیم می‌گیرید از سطوح قابل اعتماد فیبوناچی استفاده نمایید، یاد می‌گیرید.

این‌ها راه‌های ساده‌ای برای تنظیم ضرر و منطق نهفته پشت هر روشی هستند.

روش اول: حدضرر را راهکارهای تنظیم حد ضرر بعد از فیبو بعدی قرار دهید

روش اول این است که حد ضرر خود را بعد از سطح بعدی فیبوناچی تنظیم نمایید.

اگر شما برنامه‌ریزی کرده‌اید که در سطح فیبو 38.2% وارد معامله شوید، حد ضرر را آن بعد از سطح 50% قرار می‌دهید.

اگر احساس کردید که سطح 50% مایل است قیمت را نگه دارد، پس می‌توانید حد ضرر را ماقبل از سطح 61.8% قرار می‌دهید و به همین ترتیب عمل می‌کنید.

اجازه دهید نگاه دیگری به نمودار ۴ ساعته EUR / USD که به شما در درس فیبوناچی اصلاحی نشان داشتیم، بیاندازیم.

اگر شما در سطح 50٪ فروش کرده بودید، می‌توانستید حد ضرر خود را بعد از سطح فیبو 61.8٪ قرار دهید.

استدلال پشت این روش تنظیم این است که شما معتقدید که سطح 50٪ به عنوان نقطه مقاومت، قیمت را نگه می‌دارد. بنابراین، اگر قیمت برخلاف تصور ما از این نقطه بالاتر رفت، فرضیه معاملاتی شما عملا شکست خورده است.

مشکل با این روش تنظیم حد ضرر این است که کاملاً وابسته به این است که ورود خوبی داشته باشید.

تنظیم حد ضرر بعد از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی، فرض می‌کند که واقعاً اطمینان دارید که ناحیه حمایت یا مقاومت قیمت را باز می‌دارد و همان طور که زودتر اشاره کردیم، استفاده از ابزارهای طراحی دقیق نیست.

اما ممکن است اتفاقی بیفتد و باعث شود بازار یک دفعه دیوانه شود، حدضررتان را بزند و بعد به جهتی که دلخواه شماست ادامه دهد. در این زمان به گوشه‌ای خواهید رفت و سر خود را به دیوار می‌کوبید.

فقط به شما هشدار می‌دهیم که این امر ممکن است گاهی چندین رخ دهد، بنابراین مطمئن شوید که حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید و اجازه دهید موقعیت‌های برنده شما در امتداد این روند حرکت کنند.

بهترین حالت ممکن استفاده از این نوع روش حد ضرر برای کوتاه مدت (معاملات کوتاه‌مدت و چندساعته) است.

روش دوم: حدضرر را بعد از نوسان کف/ سقف اخیر قرار دهید

حال، اگر می‌خواهید که کمی امن‌تر باشید، راه دیگر برای تعیین حد ضرر، چیدن آن بعد از کف نوسان (سویینگ کف) و سقف نوسان (سویینگ سقف) اخیر می‌باشد.

برای مثال وقتی که روند رو به بالا است و می‌توانید خرید انجام دهید، حدضرر را دقیقا زیر آخرین کف نوسان تعیین کنید که به عنوان یک سطح حمایت احتمالی عمل می‌کند.

و وقتی که قیمت رو به پایین است و می‌خواهید فروش انجام دهید، حدضرر را دقیقا بالاتر از سقف نوسان تعیین کنید که به عنوان سطح مقاوت احتمالی عمل می‌کند.

این نوع از جایگذاری حدضرر فضای بیشتری برای تنفس به تجارت شما می‌دهد و به شما شانس بهتری خواهد داد تا بازار در جهت منفعت شما گام بردارد.

اگر قیمت بازار از نوسان سقف و نوسان کف بالاتر رفت، ممکن است اشاره به آن باشد که تغییر روند قبلاً رخ داده است. این بدین معناست که ایده یا چیدمان معامله شما باطل شده است و برای ورود به بازار خیلی دیر شده است.

تنظیم حد ضررهای بزرگ‌تر احتمالاً بهترین حالت برای معاملات دراز مدت و نوسان‌گیری باشد. همچنین می‌توانید این کار را با روش «مقیاس‌دهی موقعیت، که بعداً توضیح داده خواهد شد، ترکیب نمایید. همچنین باید به یاد داشته باشید که با حد ضرر بزرگ‌تر، اندازه موقعیت خود را باید متناسب با آن تنظیم کنید.

اگر تمایل دارید با همان اندازه موقعیت خرید و فروش انجام دهید، ممکن است زیان زیادی متحمل شوید، به خصوص اگر در یکی از سطوح فیبو قبلی وارد شوید.

این نیز می‌تواند منجر به نسبت‌های سود به ضرر نامطلوبی شود، همان طور که ممکن است حد ضرر گسترده‌ای داشته باشید که با سود احتمالی شما متناسب نباشد.

پس راه بهتر کدام است؟

حقیقت این است که درست مانند ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با حمایت و مقاومت، خطوط روند، و الگوهای شمعی برای پیدا کردن ورود بهتر، این امر می‌تواند بهترین استفاده از دانش شما از این ابزارها برای تجزیه و تحلیل محیط فعلی به منظور کمک به شما برای برگزیدن نقطه خوب حد ضرر باشد.

تا آنجا که ممکن است، نباید فقط منحصر به نقاط حمایت و مقاومت سطوح فیبوناچی به عنوان پایه‌ای برای تعیین حد ضرر تکیه نمایید.

به یاد داشته باشید، جایگذاری حد ضرر چیز مطمئنی نیست، اما اگر بتوانید احتمالات را با ترکیب چندین ابزار بیشتر کنید، می‌تواند به شما در تعیین نقطه خروج بهتر، فضای معاملاتی بیشتر برای نفس کشیدن، و احتمالاً نسبت سود به زیان بهتر کمک کند.

خلاصه‌ای از ابزار فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی کلیدی که چشم‌ها باید همواره به آن خیره باشند، این مواردند:

به نظر می‌رسد بیشترین ورزن را سطوح 38.2٪، 50.0٪ و 61.8٪ دارند.

به طور معمول اینها سطوح در تنظیمات پیش فرض هر نرم افزار فیبوناچی گنجانده می‌شوند. اگر نرم افزار تجاری شما دارای ابزار فیبو نباشد (جای نگرانی نیست) ماشین حساب فیبوناچی داریم که تمام کارها را برای شما انجام می‌دهد.

معامله‌گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌کنند. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را شدیدا زیرنظر دارند و راهکارهای تنظیم حد ضرر سفارش‌های خرید و فروش خود را روی آنها برای وارد کردن تجارت یا جایگذاری حد ضرر انجام می‌دهند، این سطوح حمایت و مقاومت ممکن است خود به خود عمل کنند.

سطوح حمایت و مقاومت ممکن است به پیشگویی تبدیل شوند. سطوح فیبوناچی گسترشی کلیدی 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 100٪، 138.2٪ و 161.8٪ هستند.

معامله‌گران از سطوح گسترش فیبوناچی به عنوان مناطق احتمالی حمایت و مقاومت برای تعیین اهداف سود استفاده می‌کنند.

تکرار می‌کنم، از آنجا که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را زیرنظر دارند و سفارشات خرید و فروش را برای کسب سود روی آنها قرار می‌دهند، این سطوح به خاطر توقعات خیلی از معامله‌گران اکثرا ممکن است به انتهای حرکت روند تبدیل شوند.

به منظور استفاده از سطوح فیبوناچی روی نمودارتان، نیاز به شناسایی نقاط کف نوسان یا سویینگ کف و سقف نوسان یا سویینگ سقف دارید. نوسان سقف (swing high) شمعی با حداقل دو سقف پایین‌تر در چپ و راست در طرفینش است. سویینگ کف (swing low) شمعی با حداقل دو کف شمع چپ و راست بالاتر در طرفینش است.

از آنجا که بسیاری از معامله‌گران از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح تمایل به تبدیل به سطوح حمایتی و مقاومتی قابل اطمینان یا نواحی مورد علاقه می‌شوند.

هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی، اگر این ابزار را با دیگر سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای شمعی (جهت تعیین نقاط ورود و حدضرر) ترکیب کنید، احتمال موفقیتتان در معاملات بالاتر می‌رود.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ راهکار پیشگیری از ضررهای متمادی

استاپ لاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این‌ها سوالاتی هستند که در طی مقاله به آن پاسخ خواهیم داد. استاپ لاس یا حد ضرر مفهومی است که در بازارهای مالی به کار می‌رود و برای پیشگیری از ضررهای پشت سر هم و بیش از اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• 1) استاپ لاس چیست؟
• 2) ۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟
• 3) اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند
• 4) نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟
• 5) کلام آخر
• 6) سوالات متداول

در بازارهای پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها یا باید از ابزار معاملاتی استفاده کنند یا تمام زمان خود را برای پایش فراز و نشیب‌های قیمت صرف کنند. تریدرهای مبتدی در ابتدای کار معمولا روش دوم را انتخاب می‌کنند و خودشان همه دستورات خرید و فروش را ثبت می‌کنند. وقتی به مرور زمان با بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی و ابزار ترید آشنا می‌شوند، بخشی از معاملاتشان را با استفاده از ابزار انجام می‌دهند. Stop Loss ابزاری است که در اکثر پلفترم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به عنوان یک قابلیت ارائه می‌شود.

در این مقاله از داموندمگ بررسی می‌‌کنیم استاپ لاس چیست و چطور با استفاده از آن می‌توان از ضررهای بیش از اندازه در بازار ارزهای دیجیتال پیشگیری کرد.

استاپ لاس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) یعنی قیمتی که تریدرها به عنوان مرز هشدار برای خود مشخص می‌کنند. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام بورس به حد ضرری که توسط تریدر تایید شده برسد، تریدر باید تصمیم جدی درباره دارایی مورد نظر بگیرد. معمولا بهترین تصمیم برای زمانی که قیمت به حد ضرر می‌رسد، فروش دارایی است، اما گاهی تریدرها استراتژی‌های دیگری می‌چینند و روش‌هایی به جز باز کردن دستور فروش را انتخاب می‌کنند.

حد ضرر معمولا برای یک جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که از استاپ لاس پورتفولیو صحبت می‌‌کنیم، به حد ضرر کل سبد دارایی اشاره داریم. در استاپ لاس پورتفولیو، زمانی که ارزش سبد دارایی به کم‌تر از حد ضرر می‌رسد، تریدر جفت‌ارزهای موجود در آن را می‌فروشد تا سرمایه اصلی‌اش را از دست ندهد. در چنین مواقعی تریدرها دارایی‌هایشان را به استیبل کوین یا ارزهای فیات تبدیل می‌کنند و بعد از پایان نوسان‌ها دوباره ارز دیجیتال می‌خرند.

بیرون کشیدن دارایی‌‌ها در بازار نزولی، خطر کاهش سرمایه با تداوم نزول بازار را از بین می‌برد. البته برخی از تریدرها این کار را انجام نمی‌دهند، آن‌ها سعی می‌کنند دارایی‌هایشان را در قیمت بالاتر بفروشند و با تداوم روند نزولی دوباره همان دارایی‌ها را با قیمت کم‌تر خریداری می‌کنند. به طور کلی روش‌های مختلفی برای مقابله با بازار نزولی وجود دارد؛ در مقاله «۸ راه برای خروج از بازار نزولی ارزهای دیجیتال با کم‌ترین میزان ضرر» بیشتر درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم.

پلتفرم‌های مدیریت دارایی و سبد ارزهای دیجیتال قابلیت تعیین Stop Loss را دارند. بنابراین می‌توانید به جای باز کردن دستور فروش هنگام رسیدن به حد ضرر، این کار را به صورت خودکار انجام دهید.

مثال درباره کاربرد حد ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

در ادامه با ذکر یک مثال بهتر متوجه می‌شوید استاپ لاس چیست و چطور می‌توان از آن در بازارهای مالی استفاده کرد. تصور کنید یک تریدر آستانه حد ضرر ۵- درصد را برای سبد سهام خود در نظر گرفته است؛ بازه زمانی تعیین شده توسط تریدر یک روز و ارز مقصد انتخابی هم دلار آمریکاست. این مقادیر باید در پلتفرم مدیریت سبد دارایی ثبت شوند.

در این مثال آستانه ۵- درصد به این معنی است که اگر پورتفولیوی تریدر ارزش ۵ درصد از ارزش خود را در ۲۴ ساعت از دست داد، پلتفرم مدیریتی شما دستور استاپ لاس صادر می‌کند. با اجرای این دستور همه دارایی‌های موجود در سبد سهام فروخته می‌شوند و در ازای آن‌ها دلار خریداری می‌شود.

۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟

اکنون می‌دانید استاپ لاس چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. یکی از روش‌های تعیین استاپ لاس استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مدیریت سبد دارایی است که در قسمت‌های قبل راجع به آن صحبت کردیم. این پلتفرم‌ها به صورت خودکار حد ضرر را محاسبه می‌کنند، اما شاید نتوانند به اندازه محاسبات معاملاتی دقیق عمل کنند.

اولین نکته‌ای که باید برای تعیین استاپ لاس در نظر داشته باشید، تدوین استراتژی معاملاتی است. اینکه قیمتی را مشخص کنید و پس از رسیدن به آن قیمت دارایی‌هایتان را بفروشید تا ضرر نکنید، پاسخ تئوری به سوال استاپ لاس چیست، محسوب می‌شود. در ترید واقعی باید چیزی بیشتر از یک عدد برای تعیین Stop Loss در نظر بگیرید.

در ادامه بررسی می‌‌کنیم روش‌‌‌های تعیین استاپ لاس چیست و چطور می‌توانید حد ضرر مناسبی برای تراکنش‌های خود انتخاب کنید.

حد ضرر ثابت

این نوع استاپ لاس بر اساس سرمایه‌ای که در بازار دارید، تعیین می‌شود و همان روشی است که در مثال استاپ لاس، توضیح دادیم. یعنی شما درصد ثابتی برای حد ضرر خود در یک بازه زمانی مشخص در نظر می‌گیرید. بنابراین اگر در بازه تعیین شده، درصد افت سرمایه شما به اندازه‌ای بود که تعیین کردید، باید دستور فروش ثبت کنید.

این بهترین روش تعیین استاپ لاس نیست، زیرا فقط به این بستگی دارد که تریدر تا چه اندازه ریسک‌پذیر است و چقدر از سرمایه‌اش را می‌تواند از دست بدهد. در تعیین Stop Loss باید فاکتورهای مختلفی مثل روند بازار و استراتژی معاملاتی را هم در نظر بگیرید. تعیین حد ضرر ثابت برای تریدرهای مبتدی کاربرد دارد که به تازگی درک کرده‌اند مفهوم استاپ لاس چیست و می‌خواهند از آن استفاده کنند.

روش استفاده از نوسان‌های قیمت در تعیین استاپ لاس چیست؟

این روش برای تعیین حد ضرر در ارزهای دیجیتال منحصر به فرد کاربرد دارد و برای کل پورتفولیو کاربردی نیست. در نمودار هر ارز دیجیتال نوسان‌‌ههای بسیاری دیده می‌شود؛ با استفاده از سقف‌ها و کف‌های قیمتی در هر بازه زمانی می‌توانید حد ضرر مناسب تعیین کنید.

اگر قصد دارید وارد معاملات خرید یک ارز دیجیتال شوید، حد ضرر را روی آخرین کف قیمت تعیین کنید. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله ۴۴,۱۰۹ دلار است و کف قیمت هفتگی این ارز دیجیتال ۳۹,۸۰۰ دلار بوده است. اگر شخصی بخواهد وارد معامله خرید این ارز دیجیتال شود، باید Stop Loss خود را روی ۳۹,۸۰۰ دلار تنظیم کند.

این استراتژی تعیین استاپ لاس به تریدرها کمک می‌کند با حد ضرر قابل قبول وارد بازار شوند و سرمایه زیادی از دست ندهند. البته یکی از نقطه ضعف‌های استفاده از نوسان‌ها برای تعیین حد ضرر این است که حد ضررها در بازه‌های قیمتی خیلی نزدیک به قیمت کنونی تعیین می‌شوند و در بازار نوسانی، خیلی سریع فعال می‌شوند. برای حل این مشکل تریدرها به جای کف‌های نزدیک به زمان ترید، کف‌های پیشین را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرند.

روش استفاده از میانگین متحرک در تعیین استاپ لاس چیست؟

اگر از روندهای بازار ارزهای دیجیتال برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنید، این روش برای تعیین استاپ لاس می‌تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. اگر از این روش استفاده کنید، استاپ لاس تعیین شده با توجه به نوسان‌های قیمت در بازار و سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود.

میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ روزه مقادیری هستند که تریدرها از آن‌ها به عنوان حد ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. زمانی که میانگین‌های متحرک را به عنوان حد ضرر انتخاب می‌‌کنید، Stop Loss شناور دارید. بنابراین باید به نوسان‌های میانگین متحرک همراه با قیمت توجه داشته باشید تا بتوانید حد ضرر درستی برای معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین استاپ لاس

افرادی که به خوبی می‌دانند استاپ لاس چیست، می‌توانند از شاخص‌های مختلفی برای محاسبه آن استفاده کنند. یکی از شاخصه‌های کاربردی در این زمینه سطوح حمایت و مقاومت هستند. البته از آنجایی که در تحلیل ارزهای دیجیتال، بیشتر از اینکه یک نقطه به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود، بازه حمایت یا مقاومت وجود دارد. بنابراین اگر قصد دارید با استفاده از این شاخصه‌ها حد ضرر خود را تعیین کنید، بهتر است یک بازه قیمتی برای آن در نظر بگیرید.

اگر قصد دارید از حد سود و ضرر برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید، حتما به سطوح حمایت و مقاومت روانی هم توجه داشته باشید. همچنین به مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال گرد می‌شود هم توجه داشته باشید، اعداد گرد در اغلب موارد سطوح حمایتی یا مقاومتی هستند.

روش استفاده از اندیکاتور در تعیین Stop Loss چیست؟

تریدرهای حرفه‌ای برای تعیین حد ضرر معاملاتشان از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای کاربردی برای تعیین استاپ لاس، پارابولیک سار و بولینگر باندز هستند. اندیکاتور پارابولیک سار با نشان دادن تکانه حرکت بازار ارز دیجیتال مورد نظر روند صعودی یا نزولی آن را تایید می‌کند و اندیکاتور باند بولینگر هم برای تعیین انحراف معیارهای مثبت و منفی کاربرد دارند.

اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند

تا این بخش از مقاله دانستید که حد ضرر چیست. توضیح این مفهوم به صورت تئوری ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل به محاسبات دقیق و دقت نیاز دارد راهکارهای تنظیم حد ضرر تا بتواند کم‌ترین میزان ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال تجربه کنید. برخی از تریدرها اشتباهاتی در زمینه تعیین استاپ لاس مرتکب می‌شوند.

در ادامه این اشتباهات را بیان می‌کنیم تا مراقب باشید با آن‌ها درگیر نشوید.

• تعیین حد ضرر بر اساس احساسات و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و روند قیمت
• طمع در تعیین حد ضرر
• تعیین استاپ لاس‌ در بازه‌های خیلی نزدیک به قیمت خرید
• انتخاب حد ضرر با فاصله خیلی زیاد از قیمت خرید
• تعیین استاپ لاس بدون توجه به استراتژی‌های معاملاتی
• اتکای کامل به پلتفرم‌های تعیین حد ضرر
• تعیین استاپ لاس بر اساس زمان (این دسته از تریدرها در بازه‌های زمانی مشخص بدون توجه به قیمت Stop Loss تعیین می‌کند. اگرچه این استراتژی در حال حاضر کاربردی ندارد، اما در برخی از منابع به عنوان یک روش تعیین استاپ لاس شناخته می‌شود و تریدرهای تازه کار را به اشتباه می‌اندازد).

نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟

• حد ضرر باید به گونه‌ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده‌اید، شود.
• اگر با توجه به استراتژی‌های معاملاتی و روش‌هایی که برای تعیین استاپ لاس آموزش دادیم، حد ضرری تعیین کردید، به آن متعهد بمانید. برخی از تریدرها بعد از نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، دستور فروش باز نمی‌کنند یا بی‌دلیل قیمت تعیین شده را تغییر می‌‌دهند.
• اگر در بازار نزولی، به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.
• هنگام شکسته شدن سطوح مقاومتی و حمایتی استاپ لاس خود را تغییر دهید. مثلا زمانی که یک سطح مقاومت شکسته و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود، استاپ لاس را به قیمت سطح مقاومت تغییر دهید.
• فاصله حد ضرر نباید خیلی از قیمت خرید فاصله داشته باشد، البته نزدیک بودن بیش از حد به قیمت خرید هم انتخاب درستی نیست.

کلام آخر

در این مقاله توضیح دادیم Stop Loss چیست و چگونه محاسبه می‌شود، اما مفهوم حد ضرر یکی از مفاهیم تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال است. این مقاله کلیات مفهوم حد ضرر را مشخص کرد، اما برای محاسبه دقیق این مقیاس و پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال باید به سراغ آموزش‌های حرفه‌ای در این زمینه بروید. بسیاری از تریدرها استاپ لاس‌های احساسی تعیین می‌کنند یا به استاپ لاس‌های پلتفرم‌های مدیریت سرمایه محدود می‌شوند، این موضوع ممکن است گاهی برای آن‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد، اما در دراز مدت به ضرر منتهی می‌شود.

کارشناسان داموندمگ اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را با بیانی ساده و مناسب برای درک عموم افراد ارائه می‌دهند. برخی از این اطلاعات به آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال نیاز دارند و برخی دیگر مفاهیم عمومی هستند که مطالعه مقاله درباره آن‌ها کفایت می‌کند. ما در داموندمگ آموزش‌های اولیه را به صورت رایگان در مقالات ارائه می‌دهیم تا بتوانید آشنایی اولیه با دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین را به دست آورید.

سوالات متداول

• آیا استاپ لاس باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود؟

استفاده اشتباه از Stop Loss به جای پیشگیری از ضرر، باعث ایجاد آن می‌شود. گاهی اوقات استاپ لاس‌ها دستور فروش دارایی‌ها را باز می‌کنند و مانع از کسب سود بیشتر می‌شوند. همچنین اگر استاپ لاس‌های پشت سر هم اجرا شود، باید کارمزد زیادی برای تراکنش بپردازید و از این نظر هم متحمل ضرر خواهید شد.

بهترین حد ضرر در حالت کلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. با تعیین استاپ لاس به صورت استراتژیک می‌توانید در بازارهای نزولی کم‌ترین ضرر را داشته باشید و حتی مقداری هم سود به دست آورید.

• آیا استفاده از استاپ لاس خودکار راهکار خوبی است؟

اکثر سرمایه‌گذاران به کمک Stop Loss از ضرر پیشگیری می‌کنند. این ابزار می‌تواند از سرمایه شما در برابر روندهای نزولی شدید محافظت کند. همچنین زمانی که حد ضرر تعیین کرده‌اید، دیگر نیازی به پایش لحظه به لحظه قیمت دارایی‌های سبدتان نخواهید داشت.