سود بیشتر در معامله

بالاترین سود صندوق سرمایه گذاری متعلق به کدام صندوق است؟

بالاترین سود صندوق سرمایه گذاری توسط کدام صندوق ارائه می شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، این مقاله کارگزاری سرمایه و دانش را مطالعه کنید.

بالاترین سود صندوق سرمایه ‌درامد ثابت بهترین صندوق سرمایه‌گذاری کدام است و بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر چقدر بوده است؟ بازار بورس بعد از مرداد سال 1399 وارد یک رکود بزرگ شده و تا همین امروز که برای نگارش این مقاله در آبان 1400 در خدمت شما هستیم، از این رکود خارج نشده است. از این رو سرمایه‌گذاران در این بازار نیز به دنبال دسترسی به روش‌هایی هستند که با استفاده از آنها مانند گذشته به کسب سود از بازار پرداخته و یا حداقل ضررهای یک سال اخیر خود را جبران کنند.

همان‌طور که می‌دانید کاربران بازار بورس می‌توانند هم به صورت مستقیم با خرید و فروش سهام و هم به صورت غیرمستقیم با کمک سبدگردانان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید. در حالت اول که فرایند کاملاً روشن است.

در حالت دوم شما به جای خرید مستقیم سهام، پول خود را در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار داده و از متخصصین این صندوق‌ها می‌خواهید که از جانب شما در بازار سرمایه‌گذاری شوند. در این بین به نسبت سود به دست آمده شما نیز سود دریافت خواهید کرد. البته میزان این سود با توجه به نوع صندوق مورد و نظر و کیفیت معاملات آن متفاوت خواهد بود. برای یک انتخاب خوب با ما همراه باشید.

بهترین صندوق سرمایه‌گذاری

با توجه به نکاتی که در این مقاله با هم مرور کردیم، اکنون امکان ارزیابی و معرفی بهترین صندوق سرمایه‌گذاری بسیار ساده‌تر خواهد بود. در این بخش برخی از بهترین صندوق‌های حال حاضر سرمایه‌گذاری در بورس ایران را به شما معرفی می‌کنیم که با شناخت آنها می‌توانید سرمایه‌های خود را در مسیر درست‌تری قرار دهید.

صندوق مشترک کارگزاری آگاه

صندوق مشترک سرمایه‌گذاری آگاه در حال حاضر دوازدهمین سال فعالیت خود را در بازار بورس پشت سر می‌گذارد. هر چند در لیست بالاترین سودها این صندوق در سال جدید در رتبه نخست قرار ندارد، اما تجربه بسیار بالا و در کنار آن وجود متخصصین زبده در پشت این صندوق، باعث شده تا این صندوق تبدیل به یکی از قابل اعتمادترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس ایران شود. صندوق سرمایه‌گذاری آگاه در طول 12 سال فعالیت خود توانسته چیزی بیشتر از 43000 درصد سود برای کاربران خود ایجاد کند که نشان از قدرت بالای تحلیلگران حاضر در پای این صندوق دارد.

صندوق پیشتاز سبدگردان مفید

اگر پای صندوق‌های سهامی به میان آید، صحبت نکردن درباره صندوق پیشتاز مفید یک اشتباه بزرگ خواهد بود. صندوق پیشتاز مفید در سال 1387 تأسیس شده و از آن سال به بعد هر سال درصد سود قابل توجهی به کاربران خود اعطا کرده است. جالب است که اگر در همان سال تنها 1 میلیون تومان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودید، اکنون سرمایه شما به عدد بسیار جذاب 340 میلیون تومانی رسیده بود. در همین یک سال گذشته که بازار بورس با افت‌های شدیدی همراه شده، این صندوق توانسته سود بیش از 50 درصدی را برای کاربران خود رقم بزند. صندوق پیشتاز مفید نیز از جمله صندوق‌های قابل اعتماد در میان کاربران محسوب می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

آسمان یکم نیز یکی از صندوق‌های سهامی قابل اعتماد در میان کاربران ایرانی است. این صندوق در اواسط سال 91 افتتاح شده و از آن سال به بعد دائماً از نظر سود روند صعودی داشته است. میزان کل سود این صندوق از ابتدای تأسیس آن بیش از 9000 درصد بوده است. در واقع در حدود 9 سال این صندوق توانسته دارایی‌های کاربران خود را بیش از 90 برابر کند. ارائه سودهای بالا هر چند در بسیاری از صندوق ها رواج دارد، اما همیشگی نیست. بسیاری از صندوق‌ها در برخی از سال‌ها زیان ده بوده‌اند. اما صندوق آسمان یکم از آن دسته است که در تمام سال‌های حضور خود در بازار بورس موفق ظاهر شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه

آسمان خاورمیانه نیز یکی از صندوق‌های زیر نظر شرکت سبدگردانی آسمان است که در بند قبلی به مزیت‌های صندوق آسمان یکم این شرکت اشاره کردیم. آسمان خاورمیانه یک سال بعد از تأسیس آسمان یکم وارد بازار بورس شده است و این صندوق نیز در طول این سال‌ها کاربران خود را با سودهای جذابی روبرو کرده است. البته با توجه ماهیت مختلط بودن، این صندوق سود کمتری نسبت به آسمان یکم داشته است.

بیشتر بخوانید: سبدگردانی در بورس

بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری بانک

اما بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری بانک متعلق به کدام صندوق بوده است؟ در بین این دسته از صندوق‌ها پست بانک ایران بیشتری میزان سود را به خود اختصاص داده و بعد از آن می‌توان به صندوق‌هایی اعم از سامان، ملت، بانک ملی، پارسیان، کارآفرین و بانک خاورمیانه اشاره کرد.

چرا بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری مهم است؟

داشتن بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری مزیتی است که هر کاربری را به سمت استفاده از خدمات یک صندوق خواهد کشاند. در بازاری که همه سهم‌ها هر روز در ضرر فرو رفته و دائماً با بازار سرخ رنگ منفی روبرو هستیم، کسب سود کار ساده‌ای نیست. از این رو انتخاب بهترین صندوق سرمایه‌گذاری اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و تبدیل به یک چالش بزرگ برای کاربران می‌شود. برای این منظور لازم است تا مقایسه‌ای میان بیشترین سود صندوق سرمایه‌گذاری در سال اخیر داشته باشیم. در این بین شما می‌توانید به اطلاعاتی مانند:

بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری بانک

بیشترین سود صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

و مواردی از این دست دسترسی داشته و در انتخاب صندوق مورد نظر خود بهتر عمل کنید. پس اگر سرمایه‌های خود را دوست دارید و ترجیح می‌دهید که خیلی زود از ضررها به سمت سود حرکت کنید، با ما همراه بمانید.

بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری مربوط به کدام نوع صندوق‌ها است؟

قبل از معرفی بهترین صندوق سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی بیشترین سود صندوق سرمایه‌گذاری لازم دانستیم تا شما را با یک نکته بسیار مهم آشنا کنیم. همان‌طور که می‌دانید انواع مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس کاربران قرار دارد. هر یک از این صندوق‌ها شرایط خود را برای عرضه سود به کاربران دارند. برای مثال صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، هیچ ریسکی به سرمایه کاربر وارد نکرده و یک سود مشخص از پیش تعیین شده را به سبد وی اضافه می‌کند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نیز بر اساس شرایط سرمایه‌گذاری می‌توانند سودهای متفاوتی را به کاربران خود عرضه کنند. حال سؤال اینجاست که کدام نوع از این صندوق‌ها برای ما بهتر است؟

برای این منظور به نکات زیر دقت کنید:

هرچند بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری درامد ثابت در صندوق‌های مختلف متفاوت است، اما با انتخاب صندوق، سود شما از پیش تعیین شده بوده و نه کم و نه زیاد خواهد شد.

شما با اطلاع از بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌توانید همان مقدار سود را کسب کنید. از این رو هیچ ریسکی نه به سرمایه شما و نه به سود مورد نظر شما وارد نخواهد بود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هر چند سود ثابت ماهانه مشخصی ندارند، اما با این حال ممکن است به جهت روند سرمایه‌گذاری متخصصین خود، سودهای به مراتب بالاتری را نیز به کاربران عرضه کنند.

ریسک صندوق‌های مختلط کمی بیشتر است اما سود حاصل از کارکرد آنها نیز می‌تواند بیشتر باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری درامد ثابت بهتر است یا مختلط؟

اگر از نکات موجود در بند قبل هنوز نتوانسته‌اید که یکی از انواع این صندوق‌ها را انتخاب کنید، نگران نباشید. زیرا در این بند شما را به هدفتان نزدیک‌تر خواهیم کرد. این راهنمای و تجمیع آن با اطلاعات مربوط به بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری در بندهای آتی می‌تواند شما را به یک سرمایه‌گذاری مطمئن نیز برساند. لازم به یادآوری است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری همیشه سودده نبوده و برخی از صندوق‌ها ممکن است با ضررهایی نیز همراه باشند. اگر ریسک‌پذیری خیلی بالایی ندارید و ترجیح می‌دهید که یک سود مشخص در طول ماه را برای سرمایه خود کسب کنید، صندوق‌های درآمد ثابت برای شما بهتر خواهند بود. اما اگر ریسک‌پذیری بالاتری داشته و ترجیح می‌دهید تا برابر سودهای بیشتر به بهترین صندوق ‌گذاری اطمینان کنید، صندوق‌های با درآمد مختلط گزینه بهتری برای شما خواهند بود.

بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری چقدر بوده است؟

یک نکته بسیار جالب درباره عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته این است که درصد قابل توجهی از صندوق‌ها و حتی آنهایی که با عنوان بهترین‌های بازار شناخته می‌شدند، در یک سال گذشته با ضررهای هنگفتی روبرو شده‌اند.ضررهایی تا 80 درصد را نیز در سبدهای این صندوق‌ها شاهد هستیم که می‌تواند خبر بسیار بدی برای کاربران این صندوق‌ها باشد. اما ضرر جزء جدایی‌ناپذیر بازار بورس بوده و از اولین نکات مهم مربوط به این بازار امکان وارد شدن در ضررهای هنگفت است. از میان صندوق‌هایی که در یک سال گذشته با سود مثبت برای کاربران خود همراه بوده‌اند نیز خیلی‌ها در سه چهار ماه گذشته روند نزولی در پیش گرفته و بسیاری از سودهای خود را نیز از دست داده‌اند. اما با این حال بیشتری سود صندوق سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته متعلق به صندوق‌های زیر بوده است:

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه با 188.4 درصد سود در یک سال گذشته که نزدیک به 180 درصد این سود در 6 ماه دوم بوده است.

صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران با 87.58 درصد سود در یک سال گذشته

صندوق مشترک پیشتاز با 47.76 درصد سود در یک سال گذشته

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت با 43.09 درصد سود در یک سال گذشته

صندوق اختصاصی بازارگردانی آگاه با 40.18 درصد سود در یک سال گذشته

صندوق توسعه اندوخته آینده با 40.08 درصد سود

صندوق مشترک آسمان یکم با 37.94 درصد سود

صندوق مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی با 37.67 درصد سود

صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان با 36.96 درصد سود

صندوق یکم نیکوکاری آگاه با 36.6 درصد سود

بالاترین سود صندوق سرمایه ‌درامد ثابت

در بند قبال در بررسی بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری به معرفی 10 صندوق برتر پرداختیم. جالب است بدانید که هیچ‌یک از این صندوق‌ها از جمله صندوق‌های با درآمد ثابت نبوده‌اند. اما لازم دانستیم تا یک رتبه‌بندی از نظر میزان سود صندوق‌های با درآمد ثابت را نیز به شما معرفی کنیم. بالاترین سود صندوق ‌گذاری با درآمد ثابت به شرح زیر بوده است:

صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس با 35.47 درصد سود

صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران با 28.49 درصد سود

صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با 22.43 درصد سود

صندوق حکمت آشنا ایرانیان با 21.84 درصد سود

صندوق نیکوکاری لوتوس رویان با 21.68 درصد سود

اکثر سود حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حول 18 تا 22 درصد می‌چرخد. اما با این حال مزیت این صندوق‌ها در این است که کاربر از میزان سود خود مطمئن خواهد بود. دقت کنید که دو بند قبلی مقاله ما ممکن است این دید را برای شما به وجود آورده باشد که صندوق‌های مختلط به مراتب سود بیشتری را به کاربران ارائه داده‌اند. اما این نتیجه از این بررسی اصلاً منطقی نیست. زیرا ما در بند قبلی تنها صندوق‌های سودده مختلط را برای رتبه‌بندی بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری گنجاندیم. بیش از ده‌ها صندوق مختلط در یک سال گذشته با ضررهای 40 تا 80 درصدی روبرو بوده‌اند. از این رو این رتبه‌بندی نباید در انتخاب بهترین صندوق سرمایه‌گذاری شما را به اشتباه بیندازد.

جمع‌بندی از انتخاب بهترین صندوق سرمایه‌گذاری

استفاده از خدمات بهترین صندوق سرمایه‌گذاری می‌تواند یک فرایند عالی برای سرمایه‌گذاری در بورس مخصوصاً در روند فعلی بازار باشد. اما دقت کنید که این صندوق‌ها عملکرد متفاوتی نسبت به هم دارند. توصیه ما این است که درصد قابل توجهی از سرمایه خود را به صندوق‌های با درآمد ثابت سپرده و مقداری از سرمایه خود را نیز برای ریسک بیشتر برای به دست آوردن بالاترین سود صندوق سرمایه‌گذاری به صندوق‌های مختلط بسپارید. این مهم باعث می‌شود تا هم اصل سرمایه شما در خطر نباشد و هم برای رسیدن به سودهای بیشتر نیز قدمی برداشته باشید.

چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

در ابتدای بحث انتخاب بهترین جفت ارز ها برای معامله در فارکس، تعریفی از مفهوم جفت ارز (Currency Pair) و تفاوت ماهیت معامله بر روی این ارزها و سهام می پردازیم.

جفت ارز چیست؟

در بازار مالی فارکس جهت تبادل ارزها، همواره ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود به همین دلیل مفهوم جفت ارز به وجود آمده است. شما در این بازار همیشه ارزش دلار آمریکا را در مقابل یک ارز دیگر می بینید و به تنهایی معنایی ندارد. مثلا دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن دارای ارزش ۱۰۸.۲۳ است یعنی هر دلار آمریکا ۱۰۸.۲۳ برابر ین ژاپن ارزش دارد (به معنای دیگر برای خرید سود بیشتر در معامله هر دلار آمریکا باید ۱۰۸.۲۳ ین ژاپن بپردازید.)

تفاوت جفت ارز و سهام

با توجه به معرفی قسمت قبلی، می توان مفهوم دو سویه بودن بازار را توضیح داد. چون با جفت ارزها سر و کار داریم در نتیجه بالا رفتن ارزش یک سمت این ارز باعث پایین آمدن ارزش طرف مقابل می شود. مانند مثال قسمت قبلی، اگر دلار آمریکا قوی شود در نتیجه ین ژاپن تضعیف می شود و بلعکس. در نتیجه نیازی نیست ما همواره از بالا رفتن ارزش یک سمت سود ببریم بلکه می توانیم از پایین آمدن ارزش طرف مقابل نیز سود ببریم. در این نوع بازار بر خلاف بازار سهام و بورس که فقط با بالا رفتن ارزش سهام یک شرکت سود می برید و تنها گزینه خرید وجود دارد، در این بازار دو گزینه خرید و فروش وجود دارد که خرید برای خریدن طرف اول و فروش جهت خرید طرف دوم یا همان فروش طرف اول است. در نتیجه چه نمودار قیمت به بالا برود چه پایین شما می توانید با پیش بینی مسیر حرکت سود کنید در ثورتی که در سهام فقط با بالا رفتن نمودار قیمتی سود می کنید.

انواع ارز ها

در این بخش به بررسی انواع جفت ارزها و معرفی آن ها می پردازیم تا مفهوم کامل شود و بتوانیم در بخش آخر بهترین ارزها را برای معامله انتخاب کنیم.

جفت ارز های اصلی (Major Currency)

۴ جفت ارز زیر را جفت ارز های اصلی می نامند و بیشترین حجم معاملات در بازار مالی فارکس بر روی این ارزها انجام می شود.

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

در لیست بالا، یورو به دلار دارای بیشترین حجم معاملات است و ارز اصلی در این بازار شناخته می شود. همانطور که متوجه شده اید دلار آمریکا در بین ارز های دیگر بیشترین حجم معاملات را دارد.

جفت ارز های فرعی (Cross Rate)

جفت ارز هایی که در هیچ سمت آن دلار آمریکا (USD) وجود نداشته باشد را جفت ارز متقاطع یا فرعی می گویند. به دلیل حجم معملات بالا بر روی دلار و همانطور که در قسمت قبل گفته شد، در نتیجه عدم وجود دلار در طرفین آن را تبدیل به ارز فرعی می کند و طبیعتا معاملات کمتری بر روی این موارد انجام می شود.

میزان حرکت و تغییر قیمت در ارزها

برای انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله در بازار فارکس ۲ نکته مهم وجود دارد. اول اینکه جزو ارزهای اصلی باشد زیرا دارای حجم معاملات بالاتری هستند و دوم اینکه میزان تحرکات و تغییر قیمت روزانه بیسار مهم است. اگر ارزی دارای معاملات کمی باشد و نمودار قیمتی آن خیلی بالا یا پایین نرود در نتیجه سود زیادی برای شما ندارد. هرچه تغییرات قیمت روزانه یک ارز بیشتر باشد فرصت های معاملاتی در نتیجه سود بیشتری برای شما دارد. شناسایی جفت ارزهای مناسب یکی از مباحث دوره الفبای فارکس است.

برای مشاهده بیشترین تغییرات قیمت در ارزها می توانید از ابزار های مختلفی استفاده کنید. تعدادی از این ابزار ها بر روی نرم افزار معاملاتی شما اضافه می شود و تعدادی دیگر به صورت آنلاین در دسترس هستند. برای سادگی کار و شروع بر روی این مفهوم شما می توانید از سایت معتبر OANDA استفاده کنید تا این میزان تغییرات را به درصد و به پیپ مشاهده کنید.

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) روشی برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است. در مقایسه با حساب‌های معاملات نقدی یا اسپات، حساب‌های مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و تا بتوانند از آن‌ها به عنوان اهرم برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنند. اساسا، معاملات مارجین نتایج معاملات را تقویت می‌کنند تا تریدرها بتوانند در معاملات موفق خود به سودهای بیشتری دست یابند.

توانایی معاملات مارجین برای تقویت و تشدید نتایج معاملاتی باعث می‌شود که این شکل از معامله‌گری در بازا‌رهای با نوسان کم، به ویژه بازار فارکس، محبوبیت خاصی پیدا کند. با این حال، بسیاری از معاملات مارجین در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز استفاده می‌شود. در بازارهای رایج مالی، سرمایه قرض گرفته‌شده معمولا توسط یک کارگزار تامین می‌شود. با این حال، در معاملات ارزهای دیجیتال، این وجوه دارایی‌ها توسط معامله‌گران دیگر ارائه می‌شود – Lending and Borrowing – که بر اساس تقاضای بازار دارایی خود را وام داده و از این طریق سود کسب می‌کنند. البته برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز سرمایه‌هایی برای انجام Margin Trading در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

معاملات مارجین چیست؟

از معاملات مارجین می‌توان برای باز کردن پوزیشن‌های خرید و فروش استفاده کرد. پوزیشن خرید (Long Position) منعکس کننده این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت، در حالی که یک پوزیشن فروش (Short Position) منعکس کننده عکس آن است. هنگامی که پوزیشن مارجین باز است، دارایی‌های معامله‌گر به عنوان وثیقه برای سرمایه قرض گرفته‌شده عمل می‌کنند. درک این موضوع برای معامله‌گران ضروری است؛ زیرا اکثر کارگزاری‌ها این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف پوزیشن آن‌ها (بالاتر یا پایین تر از یک آستانه خاص) این دارایی‌ها را مجبور به فروش کنند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک پوزیشن اهرمی لانگ باز کند، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش یابد، مارجین می‌تواند فراخوانی شود. فراخوانی مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر باید وجوه بیشتری را به حساب مارجین خود واریز کند تا به حداقل نیاز معاملاتی مارجین برسد. اگر معامله‌گر نتواند این کار را انجام دهد، دارایی‌های آن‌ها به طور خودکار برای پوشش زیان خود به حساب صرافی واریز می‌شود که اصطلاحاً لیکوئید شدن (Liquidation) می‌گویند. به طور معمول، این زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش کل تمام دارایی‌ها در یک حساب مارجین، که به عنوان لیکوئیدیشن مارجین نیز شناخته می‌شود، کمتر از حد نیاز کل آن صرافی یا کارگزار خاص باشد.

معاملات مارجین چگونه انجام می‌شوند؟

هنگامی که معامله مارجین آغاز می‌شود، معامله‌گر ملزم خواهد بود که درصدی از ارزش کل سفارش را تامین کند. این تریدینگ و سرمایه‌گذاری اولیه به عنوان مارجین شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم یا لوریج دارد. به عبارت دیگر، حساب‌های معاملاتی مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می‌شوند و اهرم نسبت وجوه قرض گرفته شده به مارجین را توصیف می‌کند. برای مثال، برای باز کردن یک معامله ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰:۱، یک معامله گر باید ۱۰٬۰۰۰ دلار از سرمایه‌ی خود را سپرده کند.

پلتفرم‌ها و بازارهای مختلف معاملاتی مجموعه‌ای متمایز از قوانین و نرخ‌های اهرمی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، در بازار سهام، ۲:۱ یک نسبت معمولی است، در حالی که قراردادهای فیوچرز اغلب با اهرم ۱۵:۱ معامله می‌شوند. در رابطه با کارگزاری‌های فارکس، معاملات مارجین اغلب با نسبت ۵۰:۱ اهرمی می‌شوند. اما در برخی موارد از ۱۰۰:۱ و ۲۰۰:۱ نیز استفاده می‌شود. وقتی صحبت از بازارهای ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، نسبت‌ها معمولاً از ۲:۱ تا ۱۰۰:۱ متغیر است. جامعه معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال اغلب از اصطلاحات “x” (۲x، ۵x، ۱۰x، ۵۰x و غیره) در باز کردن موقعیت‌های معاملاتی در معاملات مارجین خود استفاده می‌کند.

مزایا و معایب معاملات مارجین

بارزترین مزیت Margin Trading این است که به دلیل ارزش نسبی بیشتر پوزیشن‌های معاملاتی می‌تواند منجر به سود بیشتر شود. به غیر از آن، معاملات مارجین می‌توانند برای تنوع مفید باشد، زیرا معامله‌گران می‌توانند چندین پوزیشن را با مقادیر نسبتاً کمی از سرمایه باز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین ممکن است باز کردن سریع موقعیت‌ها را برای معامله‌گران آسان‌تر کند، بدون اینکه مجبور باشند مبالغ زیادی را به حساب خود منتقل کنند.

علیرغم تمام مزایا، معاملات مارجین دارای مشکلِ آشکار افزایش زیان است. این نوع معاملات به همان صورتی که می‌تواند سود را افزایش دهد، زیان را نیز می‌تواند افزایش دهد. برخلاف معاملات معمولی اسپات، معاملات مارجین احتمال زیان‌هایی را دارد که بیش از سرمایه‌گذاری اولیه معامله‌گر است و به این ترتیب، یک روش معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود.

بسته به میزان اهرمی که در یک معامله وجود دارد، حتی یک کاهش کوچک در قیمت بازار ممکن است زیان قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مهم است که سرمایه‌گذارانی که تصمیم به استفاده از Margin Trading دارند، از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و استفاده از ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های استاپ-لیمیت (stop-limit) استفاده کنند.

معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال

معامله با مارجین ذاتا ریسک بیشتری نسبت به معاملات معمولی دارد، اما وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، ریسک‌ها حتی بیشتر هم می‌شود. با توجه به سطوح بالای نوسانات که در این بازارها وجود دارد، معامله‌گران مارجین ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند. در حالی که استراتژی‌های پوشش ریسک و مدیریت ریسک ممکن است مفید باشند، معاملات مارجین مطمئنا برای مبتدیان مناسب نیست.

توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها، و تعیین نقاط ورود و خروج، خطرات مربوط به Margin Trading را از بین نمی‌برد اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک‌ها و ترید کردن موثرتر کمک کند. بنابراین، قبل از معاملات ارزهای دیجیتال خود، به کاربران توصیه می‌شود ابتدا درک دقیقی از تحلیل تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده‌ای در معاملات اسپات کسب کنند.

تامینات سرمایه

برای سرمایه گذارانی که تحمل ریسک را ندارند و نمی‌خواهند در معاملات مارجین شرکت کنند، راه دیگری برای کسب سود از روش‌های معاملات اهرمی وجود دارد. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های رمزنگاری ویژگی‌ای به نام تامین مالی مارجین را ارائه می‌کنند که در آن کاربران می‌توانند پول خود را برای تامین مالی معاملات حاشیه سایر کاربران متعهد کنند. معمولاً این فرآیند از شرایط خاصی پیروی می‌کند و نرخ‌های بهره پویا را به همراه دارد. اگر تریدری شرایط را بپذیرد و پیشنهاد را قبول کند، تأمین‌کننده وجوه حق بازپرداخت وام را با سود توافق شده دارد.

اگرچه مکانیسم‌ها ممکن است از صرافی‌ای به صرافی دیگر متفاوت باشد، خطرات تامین وجوه مارجین نسبتا کم است. زیرا می‌توان پوزیشن‌هایی اهرمی را به اجبار بست تا از زیان‌های بیش از حد جلوگیری شود. با این حال، تامین مالی مارجین از کاربران می‌خواهد که وجوه خود را در کیف پول صرافی نگه دارند. بنابراین، مهم است که خطرات مربوطه را در نظر بگیریم و درک کنیم که این ویژگی خاصی که برای سرمایه گذاری خود انتخاب کردیم چگونه کار می‌کند.

کلام آخر

مطمئنا مارجین تریدینگ ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. اگر از این ویژگی به درستی استفاده شود، معاملات اهرمی ارائه شده توسط حساب‌های مارجین می‌تواند به سودآوری و تنوع پرتفوی شما کمک کند.

همانطور که گفته شد، این روش معامله می‌تواند زیان را نیز افزایش دهد و ریسک‌های بسیار بالاتری را در بر بگیرد؛ بنابراین، فقط باید توسط معامله‌گران ماهر استفاده شود. از آنجایی که این مسئله به ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود، به دلیل سطوح بالای نوسانات بازار، باید با دقت بیشتری به Margin Trading پرداخت.

نظر شما در مورد معاملات مارجین چیست؟ به نظر شما چگونه می‌توان بهترین بهره برداری را از این ویژگی صرافی‌‎ها کرد؟ سوالات و دیدگاه‌های خودتان را با ما درمیان بگذارید.

سوالات متدوال

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین روشی برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است.

مزایای مارجین تریدینگ چیست؟

۱. بارزترین ویژگی آن سودهای هنگفت است. ۲. معامله‌گران می‌توانند چندین پوزیشن با مقادیر کم باز کنند. ۳. معاملات مارجین باز کردن سریع معاملات را آسان‌تر می‌کند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آنلاین آتی کالا

هر معامله‌گر حرفه‌ای، برای ورود به یک بازار، تحلیل و پیش بینی خاصی از روند قیمت دارد و بر این اساس اقدام به معامله می نماید. معامله گر حرفه ای می داند که پیش بینی وی در جهت صعود یا نزول قیمت‌ها تا یک حدی خواهد بود و پس از آن بازار تغییر روند خواهد داد. بنابراین معامله گران از همان لحظه ورود به معامله، نقطه (قیمت) خروج را مشخص می کنند. به بیان دیگر معامله گر بازار ، با تعیین حد سود در هنگام معامله برای خروج به موقع از بازار برنامه ریزی می کند و پس از رسیدن قیمت بازار به آن حد سود از معامله خارج می‌شود.

البته در بازارهای مالی همیشه تحلیل ها دقیقاً درست از آب در نمی آیند و گاهی ممکن است روند بازار اشتباه پیش بینی شود. در این شرایط بازار برخلاف جهت پیش بینی معامله گر حرکت کرده و معامله با زیان مواجه می شود. معامله گران حرفه ای برای این شرایط نیز برنامه دارند. با تعیین حد ضرر هنگام ورود به معامله، این امکان را فراهم می کنند تا اگر تحلیل آن ها صحیح نبود، به محض رسیدن قیمت به حد زیان (ضرر) تعیین شده، در زمان مناسب از موقعیت خارج شوند.

دو دلیل دیگر بر اهمیت تعیین حد سود و زیان در معاملات

علاوه بر شرایط بالا، تعیین حد سود یا زیان در شرایط دیگری نیز سودمند است:

فرض کنید معامله گر روند بازار را صحیح پیش بینی کرده و بازار در جهت پیش بینی وی حرکت کند. حرکت مثبت بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ممکن است بازار در نقطه ای تغییر جهت دهد و از سود بالقوه معامله گر کاسته شود و حتی منجر به زیان گردد. لذا حتی در این شرایط نیز با تعیین حد سود، می توان از ریسک تغییر جهت بازار در امان بود.

از طرف دیگر در نظر بگیرید که معامله گر روند بازار را اشتباه پیش بینی کند و بازار بر خلاف پیش بینی وی پیش حرکت کند. بدون داشتن حد زیان ممکن است فرد به امید بازگشت روند بازار، بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهد! و در معاملات چنین امیدی منطقی نیست.

بنابراین مشخص نمودن حد سود و زیان در معاملات و آموزش نحوه تعیین آن، یکی از ضرورت هایی است که می بایست به آن توجه داشت تا از زیان های هنگفت در امان بمانند.

نکته: برای تنظیم حد سود و زیان معامله گرمی بایست در بازار آتی زعفران موقعیت باز داشته باشد. هنگامی که وضعیت آفست است (یعنی هیچ موقعیت بازی ندارد) امکان تعیین حد سود و ضرر نیز وجود ندارد.

تنظیم حد سود و زیان در نرم افزار معاملاتی

کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی آنلاین آتی کالا، امکان تنظیم و تعیین حد سود و ضرر را در معاملات آتی کالا فراهم نموده است. لذا مشتریان کارگزاری آگاه می توانند در پنل معاملاتی خود از این قابلیت استفاده نمایند.در ادامه نحوه تعیین حد سود و ضرر و استفاده از این امکان در سامانه توضیح داده خواهد شد.

نحوه تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آتی آسا

برای مشاهده موقعیت های باز، کافی است در پنل پایین صفحه بر روی تب (زبانه) “سود بیشتر در معامله وضعیت موقعیت های باز” کلیک نمایید.

با مراجعه به تب وضعیت موقعیت های باز در پایین صفحه و کلیک روی آن، موقعیت های باز نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۱)

همان طور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می شود، در مقابل هر کدام از موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان، قابلیت تعریف وجود دارد. کافی است برای تنظیم سود و زیان در هر سررسید، روی دکمه TP/SL کلیک نمایید.

نکته: TP مخفف کلمه Take Profit به معنی حد سود و SL مخفف کلمه Stop Loss به معنی حد ضرر است.

با کلیک روی دکمه TP/SL، پنجره ای برای درج قیمت حد سود و حد زیان، نمایش داده می شود.

نکته: تعیین هر دو مقدار الزامی نیست و به استراتژی معامله گر بستگی دارد. یعنی می‌توانید فقط حد سود یا فقط حد زیان را تنظیم نمایید.

آموزش تنظیم حد سود

چنانچه در تصویر شماره ۳ مشخص است، برای تنظیم حد سود لازم است ۳ قسمت را به ترتیب زیر تکمیل نمایید.

قسمت اول: اگر آخرین قیمت به …. رسید

در این قسمت می‌بایست قیمتی که به عنوان حد سود در نظر گرفته شده است قرارداده شود. برای درک بهتر در ادامه مثالی بیان می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران با قیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی میخواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قراردهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. برای این کار می بایست در قسمت اول حد سود، در کادر قیمت عدد ۱۲۰۰۰ تومان را قرار دهد.

نکته: اعداد به صورت ریال ثبت شوند. ۱۲۰۰۰ تومان به صورت ۱۲۰۰۰۰ ریال ثبت شود.

قسمت دوم: همه / به تعداد

در قسمت دوم می‌توانید تعداد موقعیت هایی که میخواهید حد سود روی آن اعمال شود را مشخص نمایید. شما می تواند حد سود را روی همه موقعیت ها یا تعدادی از آن ها قراردهید.

نکته: دقت کنید که اگر گزینه تعداد را انتخاب می کنید، عدد درج شده نباید بیشتر از تعداد موقعیت های باز باشد. اگر این عدد بیشتر از تعداد موقعیت های باز شدشرط اجرا نمی شود.

نکته مهم: اگر گزینه همه را انتخاب نمایید و پس از تعیین حد سود، موقعیت جدیدی اخذ نمایید، شرط روی موقعیت های جدید نیز اعمال می شود.

قسمت سوم: با تلورانس … از آخرین قیمت معامله شده

در این قسمت دو گزینه وجود دارد. اگر معامله گر بخواهد پس از رسیدن قیمت بازار به حد سودش، معامله اش حتما بسته شود. میتواند از گزینه ” با هر قیمتی کوچکتر یا مساوی قیمت حد به ریال” استفاده نماید. در واقع استفاده از این گزینه زمانی مناسب است که سرعت انجام معاملات زیادشده یا به اصطلاح بازار رنج می کشد. در این حالت با رسیدن قیمت به حد سود، معامله گر دستور بستن موقعیت خود به هر قیمتی (قیمت سرخط تابلو) را می دهد.

به‌طور مثال شخصی یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. ممکن است بازار پس از لمس قیمت ۱۲۰۰۰ تومان تغییر جهت داده شود و شروع به ریزش نماید. با این دستور، سفارش فروش با حد پایین دامنه نوسان روزانه ارسال می‌شود و باقیمت سرخط تابلو معامله می‌شود. در این حالت ممکن است سفارش به‌جای ۱۲۰۰۰ تومان باقیمت مثلاً ۸ هزار تومان انجام شود.

نکته: چنانچه معامله‌گر گزینه “با هر قیمتی کوچک‌تر یا مساوی قیمت حد به ریال” را انتخاب نماید و حد سود فعال شود، سفارش وارد سیستم می‌شود. در این شرایط اگر بازار با صف فروش همراه شود و سفارش معامله نشود، موقعیت همچنان بازمی‌ماند. درواقع برای روز کاری آینده حد سود لغو می‌شود.

نکته: به‌طورکلی با فعال شدن حد سود، فارغ از انجام شدن یا انجام نشدن معامله، حد سود لغو می‌گردد.

در قسمت سوم معامله‌گر می‌تواند گزینه “با تلورانس … از آخرین قیمت معامله‌شده” را انتخاب نماید. با انتخاب این گزینه موقعیت با تلورانسی که مشخص‌شده است بسته می‌شود.

در مثال فوق فرض کنید شخص تلورانس را ۲۰۰۰ ثبت می‌نماید. در این شرایط پس‌ازاینکه بازار قیمت ۱۲۰۰۰ (حد سود) را رؤیت نمود (یعنی آخرین معامله باقیمت ۱۲۰۰۰ شد) موقعیت باقیمت ۱۲۰۰۰ تومان یا حداکثر ۲۰۰۰ تومان پایین‌تر (۱۰۰۰۰ تومان) بسته می‌شود.

آموزش تنظیم حد زیان (ضرر)

برای تنظیم حد ضرر نیز روش به صورت تعین حد سود است و لازم است ۳ قسمت را تکمیل نمایید.

تنظیم حد زیان در نرم افزار در قالب مثالی توضیح داده می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد زیان را روی قیمت ۷۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۷۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. یعنی اگر بازار خلاف جهت وی پیش رفت، تا کمتر از ۲۰۰۰ تومان ریزش را به‌عنوان اصلاح در نظر می‌گیرد اما اگر کاهش قیمت به ۲۰۰۰ تومان برسد، به نظر معامله‌گر، این کاهش دیگر اصلاح نبوده و تصمیم به بستن موقعیت خود می‌گیرد.

در مثال فوق معامله‌گر می‌تواند قیمت بسته شدن را هر قیمتی یا با یک تلورانسی نسبت به آخرین قیمت معامله‌شده در نظر بگیرد.

فرض کنید معامله‌گر قیمت بسته شدن را با تلورانس ۲۰۰۰ تومان در نظر بگیرد. آنگاه موقعیت باز خرید باقیمت ۷۰۰۰ یا حداقل ۵۰۰۰ تومان (۲ هزار تومان پایین‌تر) بسته خواهد شد.

ویرایش یا حذف حد سود و زیان

لازم به ذکر است پس از تنظیم حد سود یا زیان، در صورت نیاز شما می‌توانید حد سود و زیان را حذف کرده یا ویرایش نمایید. در تب وضعیت موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان آیکن (ویرایش) برای ویرایش و آیکن (حذف) برای حذف حد سود و زیان تعیین شده، در نظر گرفته شده است.

دقت نمایید مثال‌های فوق برای موقعیت باز خرید در نظر گرفته شد. می‌توان به همین نحو برای موقعیت باز فروش نیز حد سود و زیان تعیین نمود.

مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان

برای مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان می‌توانید از منوی نرم افزار (آیکن (منو) در گوشه سمت راست بالای صفحه) گزینه “گزارش حد سود و زیان” را انتخاب نمایید. (تصویر شماره ۶)

همان طور که در تصویر شماره ۶ مشاهده می نمایید این گزارش حاوی حد سود و زیان های در دو وضعیت “در حال اجرا” و “بسته شده” است.

لازم به ذکر است برای مشاهده گزارش سود و زیان می‌توانید بازه زمانی را به‌دلخواه تغییر دهید.

نکته: علاوه بر تب “آیکن وضعیت” در صفحه اصلی در قسمت گزارش سود و زیان نیز می‌توانید، حد سود و زیان‌های در حال اجرا را حذف نمایید.

در پایان خاطر نشان میگردد روش های مختلفی جهت تعیین حد سود و زیان وجود دارد که معامله گران می بایست قبل از استفاده از این قابلیت، توانایی تعیین حد سود و زیان برای معاملات خود را داشته باشند.

مارتینگل (Martingale ) استراتژی کاهش ضرر

تحلیل‌گران در بازار سرمایه و سهام، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است. یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام به کار می‌برند، روش مارتینگل (Martingale ) است. این روش ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و در بازار سهام نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله به تعریف روش مارتینگل و سازوکار آن می‌پردازیم.

این استراتژی برای اولین بار در قرن 18 میلادی توسط یک ریاضیدان فرانسوی ابداع شد، که در اصل نوعی روش برای شرط بندی با فرض دو برابر شدن مبلغ شرط است و در طول زمان به واسطه ی محققان زیادی بهینه سازی شده است. امروزه نیز تحلیل گران و اقتصاددانان بسیاری برای انجام معاملات خود در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس از این روش استفاده می کنند.

روش مارتینگل (Martingale ) چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی برای کسب سود محسوب می‌شود که بر تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. این تکنیک به میزان زیادی سرمایه نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه شما بی‌نهایت باشد، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیاری را نصیبتان کند؛ در غیر این صورت باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید. قبل از هر چیز، مختصری درباره تاریخچه این روش صحبت می‌کنیم.

تاریخچه روش مارتینگل (Martingale )

مارتینگل (Martingale ) یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود.

در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید.

این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینه‌سازی این روش پرداختند.

روش مارتینگل در اصل نوعی روش شرط‌بندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است.

پس از سال‌ها، یک سود بیشتر در معامله ریاضی‌دان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هم‌اکنون بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از روش مارتینگل

توجه به این نکته ضروری است که میزان ریسک بر معاملات با این روش بسیار بیشتر از سود بالقوه است. بااین‌حال، با بهبود تکنیک مارتینگل و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد.

در شرط‌بندی با روش مارتینگل (Martingale )، میزان شرط‌بندی در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورت باخت در هر مرحله، بازی آن‌ قدر ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام شرط را ببرید و از بازی خارج شوید.

برای درک نحوه استفاده از روش مارتینگل، این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید فردی با ۱۰ دلار یک شرط‌بندی را آغاز کند. او در صورت باخت در مرحله اول، ۱۰ دلار از دست می‌دهد و علاوه بر آن، باید در مرحله بعد ۲۰ دلار شرط ببندد.

در صورت باخت در این مرحله نیز، ۴۰ دلار شرط خواهد بست. اگر در مرحله بعد، دوباره شرط را ببازد، باید دو برابر ۴۰ دلار، یعنی ۸۰ دلار وسط بگذارد اما اگر شرط را ببرد، ۷۰ دلار نصیبش خواهد شد و بازی به همین صورت ادامه خواهد داشت.

براساس روش مارتینگل و فرضیه دو برابر شدن، معاملات و خرید سهام باید در چند مرحله اتفاق بیفتد و سرمایه اختصاص‌یافته، هر بار باید دو برابر بار قبل باشد.

برای استفاده از روش مارتینگل باید سرمایه اختصاص‌یافته به یک سهم را به قسمت‌های نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از سرمایه را وارد معامله کرد.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای

با توجه به توضیح و تعریف روش مارتینگل، بهتر است با یکی از استراتژی‌های معاملاتی به نام خرید و فروش پله‌ای نیز آشنا شویم. یکی از روش‌هایی که برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و زیان در بازار سرمایه و سهام استفاده می‌شود، خرید و فروش پله‌ای است.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار سهام، پس از بررسی و تحلیل سهم و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند.

تعیین حد سود و ضرر می‌تواند در قیمت‌های مختلف انجام شود. معامله‌گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت‌های متفاوتی خرید و فروش می‌کنند.

به خرید یا فروش یک سهم در قیمت‌های مختلف که می‌تواند با حجم‌های مختلف باشد، خرید یا فروش پله‌ای می‌گویند.

تعیین حد سود و ضرر و معاملات پله‌ای، برای هر فرد براساس میزان ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار، می‌تواند متفاوت باشد.

در روش مارتینگل، استراتژی خرید و فروش پله‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود و افراد برای کاهش میانگین قیمت خرید و افزایش سود خود، در قیمت‌های مختلف خرید سهم را انجام می‌دهند.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها سود بیشتر در معامله رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست.

دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

مزیت روش مارتینگل (Martingale )

روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم.

تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است.

با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.

معایب روش مارتینگل

مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بی‌نهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و ممکن است با اجرای چند باره این روش، تمام شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد.

عیب دیگر روش مارتینگل (Martingale ) این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.

یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه می‌توانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم.

در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با ۱، ۲، ۴ و ۸ که همان توان‌های 2 هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به 15 قسمت تقسیم می‌شود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.

برای مثال در صورتی که بخواهیم 150میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا 10 میلیون تومان از سهم را خریداری می‌کنیم. در مرحله بعد، خرید ما 20 میلیون تومان می‌شود. سپس 40 میلیون تومان از سهم را می‌خریم و در آخر، 80 میلیون از سهم را خریداری می‌کنیم.

به این ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به 3 مرحله تقسیم می‌شود و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، خرید بعدی انجام می‌گیرد.

چگونگی استفاده از مارتینگل (Martingale )

همانطور که مستحضر هستید هرچیزی در دنیای امروز دارای مزیت‌ها و معایبی است که ما با دانستن شیوه استفاده درست از آن میتوانیم از خوبی های آن بهره‌مند شویم.

استراتژی مدیریت مالی مارتینگل نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای استفاده اصولی از آن باید به چند نکته حائز اهمیت که در ذیل بطور خلاصه به آن پرداخته‌ام توجه داشت:

علم و دانش معامله‌گری

همانطور که اشاره شد مارتینگل یک استراتژی خرید یا فروش نیست بلکه تنها یک راهکار مدیریت سرمایه است. پس در ابتدایی ترین مرحله شما برای بهره‌مندی از این روش باید با اصول تکنیکال و فاندامنتال حداقل آشنایی نسبی را داشت باشین.

تا بتوانید از طریق تکنیکال سطوح حمایت مهم و روند قیمت سهم را تشخیص دهید و همچنین با علم فاندامنتال ارزندگی سهم را مورد ارزیابی قرار دهید.

روانشناسی

گفتن این حرف سادس که با پایین آمدن قیمت دوباره با مبلغ بیشتری خرید داشت باشیم اما در واقعیت داستان جور دیگریست چون علاوه براینک معامله‌گر در ضرر است و فشار روانی را تحمل میکند درعین حال باید به خود مسلط باشد و شرایط را منطقی بررسی کند نه با این دید که من درست میگم و بازار اشتباه کرده است و حال درصدد این باشد که بخواهد از بازار انتقام بگیرد و خلاف روند معامله کند.

ازطرفی هم باید آنقدر به خود اعتماد به نفس داشت باشد که میتواند درست ترین انتخاب را درهر شرایط اتخاذ کند. پس یک معامله‌گر پس از داشتن علم برای استقاده از استراتژی مارتینگل باید حالت روحی خود نیز مسلط باشد.

خرید پله‌ای

ما داری سرمایه بی‌نهایت نیستیم که بتوانیم هرچقدر قیمت سهم پایین آمد دوبرابر خرید قبلی خودمان خرید داشت باشیم به این امید که بالاخره قیمت سهم شروع به صعودی شدن کند و ضررهای ما تبدیل به سود شود.

پس قبل از ورود به سهم باید سرمایه‌ای را که میخواهیم با آن سهم را خریداری کنیم در نظر بگیریم و آن را به 3 قسمت غیر مساوی که هر‌کدام حداقل دو برابر دیگریست تقسیم کنیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد، می‌توانیم روش مارتینگل (Martingale )را یکی از روش‌های مؤثر در خرید سهام در نظر بگیریم. روش مارتینگل با خرید پله‌ای و دو برابر کردن خرید در هر مرحله، کمک می‌کند میانگین خرید خود را کاهش دهیم و زودتر به سود برسیم.

این روش ابتدا در بازی‌های شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون در همه بازارها به خصوص در بازار سهام کاربرد دارد. با وجود این، مارتینگل معایبی نیز دارد. اساس این روش بر بی‌نهایت بودن سرمایه است و احتمال برنگشتن قیمت به قیمت اولیه در بازار سهام نیز وجود دارد.

برای رفع این معایب، می‌توانیم مراحل روش مارتینگل را کاهش دهیم و با تقسیم کردن سرمایه به بخش‌های مختلف، ریسک را کمتر کنیم.

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد.

حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد.

طبق توضیحات کاملی سود بیشتر در معامله که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.