معملات اهرم دار چیست ؟

بازار فارکس فوروارد

آموزش فیوچرز در صرافی کوینکس

یکی از جذاب‌ترین و خطرناک‌ترین بخش معامله‌گری در بازار رمز ارزها مربوط به معاملات فیوچرز یا اهرم دار است، به‌خصوص در زمان‌هایی که مدیریت سرمایه صحیح نداشته باشید.

اما اگر کار در این قسمت را یاد بگیرید و مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید، می‌توانید به سودهای خوبی برسید. در فیوچرز، علاوه‌بر این‌که می‌توانید از بالا رفتن قیمت سود کنید، از ریزش قیمت هم می‌توان سود کرد. در این مقاله، ابتدا با معاملات فیوچرز و اصطلاحات مهم آن آشنا می‌شویم و سپس در قالب یک ویدیوی آموزشی، معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات اهرم دار یا فیوچرز به زبان ساده

فرض کنید روزانه 2 معامله انجام‌ می‌دهید و در هرکدام حدودا 5 درصد سود می‌کنید شما در انتهای روز 10 درصد به سرمایه خود اضافه کرده‌اید. شاید درآن صورت با خود فکر کنید که ای کاش سرمایه بیشتری داشتم تا سود بزرگتری نصیبم می‌شد.

اگر با سازو‌کار معاملات فیوچرز به خوبی آشنا شوید، خواهید دید که امکان معامله با بیش از موجودی حساب خود در صرافی‌ها وجود دارد. برای مثال اگر روی معامله خود اهرم 5 بگیرید، سود و زیان شما 5 برابر خواهد شد. یعنی احتمال کسب بازدهی بیشتر در ازای ریسک بیشتر. این گزینه‌ای است که صرافی‌ها در قسمت فیوچرز صرافی، در اختیار شما قرار می‌دهند.

در واقع فرق اساسی معاملات فیوچرز با معاملات عادی در این است که در معالات فیوچرز می‌توان از صرافی چندین برابر دارایی خود پول قرض گرفت. در این حالت متناسب با اهرمی که گرفتید سود و زیانتان چندین برابر خواهد شد.

لیکوئید (Liquid) شدن در فیوچرز

در حالت عادی اگر شما به‌اندازه 50 دلار بیت‌کوین خریداری کنید، تنها زمانی که قیمت بیت‌کوین صفر شود، سرمایه شما هم صفر می‌شود. یعنی اگر قیمت بیت‌کوین حتی 99 درصد هم کاهش یابد، باز هم شما می‌توانید بیت‌کوین خود را نفروشید تا قیمت مجددا در آينده افزایش یابد. به‌همین علت افراد با کاهش قیمت دارایی، آن را سریعا نمی‌فروشند و منتظر افزایش قیمت آن می‌مانند.

اما در حالت فیوچرز، ممکن است شما در صورت کاهش 5 درصدی قیمت نیز، کل سرمایه خود را از دست بدهید. فرض کنید که شما 1 میلیون تومان پول دارید و با اهرم 10 وارد یک معامله می‌شوید (10 برابر سرمایه خود از صرافی قرض می‌گیرید).

در این حالت شما سرمایه خود را تا 10 برابر یعنی 10 میلیون تومان افزایش داده‌اید. سپس شما با 10 میلیون تومانی که در اختیار دارید، معادل 10 میلیون تومان، بیت‌کوین خریداری می‌کنید. اما قیمت بیت‌کوین به‌جای این‌که افزایش یابد، شروع به کاهش می‌کند. به‌نظر شما قیمت بیت‌کوین چه‌قدر کاهش یابد، کل سرمایه شما از دست می‌‌رود؟

زمانی که قیمت بیت‌کوین 10 درصد کاهش یابد، 10 میلیون شما (9 میلیون آن قرضی است) می‌شود 9 میلیون. به‌عبارتی شما 1 میلیون ضرر کرده‌اید. به‌این دلیل که شما کلا از همان ابتدا 1 میلیون سرمایه داشتید و حالا 1 میلیون هم ضرر کرده‌اید، معامله به‌صورت خودکار توسط صرافی بسته می‌شود.

زیرا صرافی به شما اجازه نمی‌دهد که کوچک‌ترین ضرری به پولی که به شما قرض داده است(9 میلیون)، وارد شود. درواقع قیمت بیت‌کوین 10 درصد کاهش پیدا کرد، اما شما 100 درصد سرمایه خود را از دست دادید. لیکوئید شدن یعنی شما کل مبلغی که وارد یک معامله می‌کنید را، از دست بدهید.

تفاوت اهرم cross با isolated

تا اینجا با مفهوم لیکوئيد شدن و اهرم آشنا شدیم و فهمیدیم که با استفاده از اهرم‌ها می‌توان تا چندین برابر وجه اولیه خود معامله کرد.

در صرافی کوینکس و دیگر صرافی ها دو نوع اهرم داریم:

• اهرم کراس یا Cross margin
• اهرم ایزولیت یا Isolated margin

فرض کنید ما 100 دلار وارد حساب فیوچرز کرده‌ایم و با 50 دلار آن وارد پوزیشن خرید می‌شویم اما بازار طبق تحلیل ما پیش نمی‌رود و 100 درصد ضرر می‌کنیم در اینجا 2 حالت ممکن است پیش بیاید.

1. اگر اهرمی که انتخاب کردید از نوع ایزولیت باشد تنها مبلغ ورودی شما برای معامله تحت ریسک قرار می‌گیرد. در این حالت اگر معامله شما 100 درصد وارد ضرر شود، پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار توسط صرافی بسته خواهد شد.
2. اگر اهرم انتخابی شما کراس باشد معامله شما به محض رسیدن به 100 درصد ضرر بسته نخواهد شد و کلیه مبلغ اعم از مبلغ ورودی برای معامله و موجودی حسابتان در صرافی در خطر از دست رفتن قرار خواهد گرفت.

به عبارتی دیگر مابقی پولی که وارد معامله نکرده‌اید ولی در حساب صرافیتان وجود دارد، وارد معامله می‌شود و لیکوئید شدن شما را به تاخیر می‌‌اندازد. به عبارتی دیگر بعد از اینکه 50 دلار ما به‌طور کامل وارد ضرر شد، 50 دلاری که در موجودی حساب ما قرار داشت نیز شروع به کم شدن می‌کند و در واقع ضامن لیکوئید نشدن ما می‌شود تا زمانی که یا روند بازار تغییر کند و ضرر ما کم شود یا موجودی حساب ما کلا از بین برود.

معاملات short در فیوچرز

برای فهمیدن معاملات short یا فروش ابتدا باید با مفهوم بازارهای دو طرفه آشنا بشویم. به طور کلی بازارهای مالی 2 شکل دارند:

• بازار های یک طرفه مثل بورس تهران
• بازار های دو طرفه مثل بورس جهانی (فارکس)، رمز ارزها‌ (کریپتوکارنسی)

در بازار های یک طرفه یک دارایی مثل سهام، مسکن یا خودرو را می‌خرید و از رشد قیمت آن سود می‌کنید. اگر قیمت‌ دارایی از قیمتی که آن را خریدید کمتر شود، ضرر خواهیدکرد.

برای مثال در بورس تهران زمانی که پیش بینی می‌کنید بازار در آینده نزدیک ریزشی خواهد شد احتمالا سهم‌های خود را بفروشید و منتظر فرصت مناسب‌تر برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر بمانید.

اما در بازار های دو طرفه عملا اهمیتی ندارد که روند قیمت‌ها صعودی است یا نزولی. تنها کافی است روند صحیح بازار را تشخیص دهید و در جهت آن معامله کنید. زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت‌ها رو به افزایش هستند، وارد پوزیشن long یا خرید شوید و زمانی که پیش‌بینی می‌کنید روند نزولی خواهد بود، پوزیشن short یا فروش بگیرید. در این بازار عملا همیشه می‌توان از بازار سود گرفت، البته پیش از آن باید آموزش دید.

معاملات sell یا short در صرافی کوینکس

بخش فیوچرز در صرافی کوینکس، مثل بایننس و کوین‌بیس شبیه هم هستند. حالا ممکن است یکی نسبت به دیگری آپشن بیشتری داشته باشد اما در کل اگر با یکی از آن ها کار کرده باشید به راحتی کار با دیگری را نیز یاد می‌گیرید.

یکی از صرافی‌های محبوب بین ایرانی‌ها صرافی کوینکس است. دلیل آن هم تحریم نکردن کاربران ایرانی توسط این صرافی تا زمان نگارش این مقاله ‌است.

برای وارد شدن به بخش فیوچرز در صرافی کوینکس طبق مراحل زیر عمل کنید.

1. ابتدا مطابق تصویر بالا وارد قسمت perpetual شوید.
2. در قسمت leverage اهرم مد نظر خود را انتخاب کنید.
3. در قسمت price قیمت مورد نظر برای خرید را وارد کنید.
4. در قسمت amount باید مقدار پول مدنظر برای معامله کردن را وارد کنید.
5. در نهایت بر روی sell کلیک کنید.

در این حالت شما یک پوزیشن فروش یا همان short باز کرده‌اید. طریقه عمل برای گرفتن پوزیشن خرید نیز به همین شکل است و فقط در انتها باید گزینه buy را انتخاب کنید.

معملات اهرم دار چیست ؟

پیرو سوالات شماره 7782 و 7973 که در رابطه بازار فارکس هست: همانطور که در سوال شماره 7973 عرض کردم کارگزاران بازار فارکس به سه دسته تقسیم می شوند که شرح این سه دسته در لینکی خدمتتان ارائه می دهم آورده شده است: http://www.gheymatha.com/showpost.php?p=125325&postcount=1 http://www.gheymatha.com/showthread.php?t=4068 سوالم در رابطه با کارگزاران مارکت میکر هست که با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده ام این نوع کارگزاران بعضی وقت ها خودشان در مقابل معاملات معامله گر قرار می گیرند و وقتی که مثلا من خرید می کنم خود کارگزار به من می فروشد و بلعکس اگر بفروشم کارگزار از من می خرد، البته این تا وقتی است که برای کارگزار سود داشته باشد یعنی وقتی که متوجه بشود که معامله گر در معاملاتش موفق نیست و وقتی که اگر ببیند که با این روش برایش سود ندارد و ضرر می کند سر دیگر معاملات را به یک کارگزار دیگر یا نهایتا شبکه بین بانکی متصل می کند . و همچنین در کارگزاران مارکت میکر، ما به التفاوت نرخ خرید و فروش که "اسپرید" نامیده می شود ثابت است در حالی که در بازار بین بانکی نمی شود که همیشه اختلاف بین خرید و فروش ثابت باشد و متغیر است. چیزی که در کارگزاران "ای سی ان " مشاهده می شود. و همچنین سوال دومم هم در رابطه با "لوریج" یا همان اعتباری است که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کنه تا معامله گر با حجم کم بتواند وارد معاملات بازار ارز بشود.چون با سرمایه های کم نمی شود وارد بازار فارکس شد. آیا این اعتباری که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کند از لحاظ شرعی جایز هست؟ و یک لینک دیگر هم خدمتتان ارائه میدهم که تقریبا با موضوع ارتباط داره: http://forum.sarmaye.com/showthread.php?t=5356

حتی اگر قراردادهای این سیستم ها و این شبکه ها صدردرصد صحیح باشد و هیچ گونه اشکال شرعی نداشته باشد (که چنین فرضی بعید است) لیکن در صورتی که ارتباط با این کارگزاران اینترنتی باشد عمل به این قراردادها و تعهدات شان هیچ گونه تضمینی ندارد.

همچنین مطالبی که شما بیان کرده اید روشنگر این است که این کارگزاران قبل از این که نفع شما را در نظر بگیرند به فکر سود خود هستند و بعید است کسی باور کند که آنان سود خود را فدای سود سرمایه گذار کنند.

در این سیستم ها سرمایه گذار تمام اطلاعات مربوط به چگونگی تجارت خود را تنها از طریق "مارکت میکر" دریافت می کند که معلوم نیست تا چه حد این اطلاعات واقعی باشد.

اما در رابطه با اعطای اعتبار (لوریج) برای خرید بیش از مقدار سرمایه، گرچه نفس این کار و استفاده از چنین اعتباراتی اشکال ندارد اما این مطلب نیز بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا چنین افراد و سیستم‌هایی همیشه به فکر سود خود می باشند.

کاربر محترم به لینک هایی که شما معرفی کرده بودید مراجعه کردیم اطلاعات خوبی داشت ولی چیزی از مفاد قرار داد در آنها نبود بنابر این در باره قرارداد نمی توانیم اظهار نظر کنیم.

اما باید بگوئیم حتی اگر قرار دادهای این سیستم ها و این شبکه ها صدردرصد صحیح باشد و هیچ گونه اشکال شرعی نداشته باشد(که چنین فرضی بعید است) لیکن در صورتی که ارتباط با این کارگزاران اینترنتی باشد عمل به این قرارداد ها و تعهدات شان هیچ گونه تضمینی ندارد و در صورت تخلف امکان تعقیب و پی گیری بسیار ضعیف است و قوه قضائیه هیچ گونه تعدی در پیگیری چنین سیستم های که مراکز آنها در خارج از کشور و نامعلوم است ندارند.

همچنین با توجه به آنچه شما نوشته اید :" مارکت میکرها بعضی وقت ها خودشان در مقابل معاملات معامله گر قرار می گیرند و وقتی که مثلا من خرید می کنم خود کارگزار به من می فروشد و بلعکس اگر بفروشم کارگزار از من می خرد، البته این تا وقتی است که برای کارگزار سود داشته باشد یعنی وقتی که متوجه بشود که معامله گر در معاملاتش موفق نیست و وقتی که اگر ببیند که با این معملات اهرم دار چیست ؟ روش برایش سود ندارد و ضرر می کند سر دیگر معاملات را به یک کارگزار دیگر یا نهایتا شبکه بین بانکی متصل می کند ." باید بگوئیم این مطالبی که شما به حق بیان کرده اید بسیار هشدار دهنده و آگاهی بخش است و معنی آن این است که این کارگزاران قبل از این که نفع شما را در معملات اهرم دار چیست ؟ نظر بگیرند به فکر سود خود هستند و بعید است کسی باور کند که آنان سود خود را فدای سود سرمایه گذار کنند.

علاوه بر اینکه از طرف دیگر نحوه اطلاع رسانی یک طرفه است و شما اطلاعات مربوط به تجارت خود را تنها از طریق "مارکت میکر" می توانید دریافت کنید که معلوم نیست تا چه حد این اطلاعات واقعی باشد. بنا براین یک مشکل بزرگ تجارت هایی از این دست ، این است که سرمایه گذار و سرمایه اش کاملاً در اختیار کارگزاران (مارکت ها) هستند و هر چه را که او می گوید باید بپذیرند. مخصوصا با توجه به منافع مادی زیادی که در میان است کمتر می توان به چنین روش هایی اعتماد کرد.

اما در رابطه با اعطای اعتبار (لوریج) برای خرید بیش از مقدار سرمایه، گرچه نفس این کار و استفاده از چنین اعتباراتی اشکال ندارد، اما این مطلب نیز بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا چنین افراد و سیستم هایی همیشه به فکر سود خود می باشند.

لوریج چیست - نحوه استفاده از اهرم در فارکس

اهرم فارکس یعنی نسبت پول معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار (بروکر) و به عبارت دیگر، لوریج در فارکس(leverage) عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده به منظور افزایش بازده (بازگشت سرمایه). معمولاً اندازه لوریج فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

لوریج چیست؟ اهرم در فارکس به چه معناست. میزان لوریج فارکس یا اهرم معاملاتی در همه بروکرهای فارکس ثابت نیست و به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط بروکر فارکس موردنظر بستگی دارد.

بنابراین، اهرم فارکس روشی برای یک معامله گر است که با استفاده از آن بتواند با حجم های بسیار بزرگتر از آنچه می تواند معامله کند، آن هم تنها با یک مقدار محدود از سرمایه معاملاتی خودش، به همین دلیل است که یکی از مهمترین مزایای فارکس به شما می آید.

به نظر خوب می رسد؟
امروزه به لطف معامله مارجین، همه افراد می توانند به بازار فارکس دسترسی داشته باشند که در واقع به همان سفته بازی در بازار با استفاده از اعتبار یا اهرمی بر می گردد که کارگزار آنها را برای مقدار معینی از سرمایه (مارجین) به منظور حفظ پوزیشن های معاملاتی فراهم کرده است.

اما صبر کنید، درباره اینکه اهرم فارکس چیست و نحوه محاسبه اهرم در فارکس چگونه است مطالب بیشتری وجود دارد که باید بدانید.

انتخاب بهترین اهرم در فارکس

بهترین اهرم در فارکس کدام است و ضریب اهرم باید چه میزان باشد؟ leverage چیست و چطور بهترین لوریج برای 100 دلار را پیدا کنیم؟ پاسخ به این سوال این معملات اهرم دار چیست ؟ است که تعیین درست سطح اهرم مشکل است.

اساساً انتخاب بهترین سطح لوریج به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آینده بازار بستگی دارد. بنابراین اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شوند کسانی هستند که سعی می کنند از اهرم بالا (high leverage) استفاده کنند، زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما معامله گرانی که وابسته به موقعیت هستند اغلب از اهرم پایین استفاده می کنند.

اگر به معامله ارزهای دیجیتال علاقمند هستید می توانید با مطالعه اهرم ارز دیجیتال ، معامله های با حجم بالاتری انجام دهید.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

پس برای معامله در فارکس باید از چه اهرمی استفاده کرد؟ فقط لازم است برای مبحث اهرم معاملاتی چیست این نکته را به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که با آن راحت تر هستند.

بروکر IFC Markets اهرم هایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. معمولا بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. مثلا اگر اصل سرمایه شما 1000 دلار و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت کل مبلغ موجود برای معامله برابر با 100,000 دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران با وجود اهرم قادر به معامله در حجم های بالاتر هستند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های کمی هستند، ترجیح می دهند که معامله مارجین (یا با اهرم) داشته باشند، چون سپرده آنها برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی مناسب کافی نیست.

همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

پس مشکل اهرم بالا چیست؟ خب، اهرم بالا در کنار اینکه جذاب است ریسک زیادی هم دارد. لوریج فارکس ممکن است برای معامله گرانی که تازه وارد معامله آنلاین شده اند و فقط می خواهنداز اهرم های بالا استفاده کنند که سودهای کلان کنند، می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را به وجود آورد، زیرا از این حقیقت غافل هستند که تجربه کردن خودش ضرر و خسارت بسیار زیادی به بار می آورد.

مدیریت ریسک در استفاده از اهرم فارکس

بنابراین leverage فارکس همزمان با اینکه می تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد همچنین می تواند ضررهای بالقوه را نیز افزایش دهد و به همین دلیل است که شما باید میزان اهرم در حساب معاملاتی تان را با دقت انتخاب کنید. اما لازم به ذکر است که اگرچه معامله به این روش نیازمند مدیریت ریسک دقیقی است، اکثر معامله گران همواره با اهرم معامله می کنند تا میزان بازگشت به سرمایه خودشان را افزایش دهند.

این که بتوان از تاثیرات منفی اهرم فارکس در نتایج معاملاتی اجتناب کرد کاملاً امکان پذیر است. اول از همه، اصلا منطقی نیست که با همه موجودی حساب معامله کنید، یعنی یک معامله با حداکثر حجم معاملاتی ممکن باز کنید.

این همه اش نیست.

از طرف دیگر، بروکرهای فارکس معمولاً ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک مثل دستورهای حد ضرر (stop-loss) را ارائه می دهند که می تواند برای معامله گران در کنترل ریسک کمک موثری باشد.

اینجا نکات مقدماتی درباره مدیریت صحیح ریسک اهرم را بیان می کنیم:

• استفاده از حد ضرر متحرک (trailing stop)
• باز نگه داشتن پوزیشن ها در مدت کوتاه
• محدود کردن میزان سرمایه مورد نیاز برای هر معامله

بنابراین درمورد نحوه استفاده از اهرم در فارکس باید بگوییم که لوریج فارکس می تواند با مدیریت صحیح بطور سودمند و موفق مورد استفاده قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که اهرم کاملا انعطاف پذیر است و متناسب با انتخاب ها و نیازهای هر معامله گر قابلیت شخصی سازی دارد.

حالا که به درک بهتری از مفهوم اهرم فارکس رسیده اید، با ذکر یک مثال با نحوه استفاده از لوریج در فارکس یا اهرم معاملاتی آشنا می شوید.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

آموزش لوریج در فارکس - مثالی از لوریج فارکس

لوریج مناسب در فارکس چیست و اهرم معاملاتی چگونه کار می کند؟ در این قسمت می خواهیم به طور عملی به این بپردازیم که لوریج چیست و با نحوره استفاده از اهرم در متاتریدر 4 و 5 آشنا شویم. برای آموزش اهرم در متاتریدر مثالی می زنیم: فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار و اهرم انتخابی شما، 1:100 است. شما تصمیم گرفته اید که جفت ارز EURUSD را بخرید و معامله ای با حجم 10,000 باز کنید. پوزیشن معاملاتی شما در قیمت 1.0950 باز می شود. دستور حد ضرر (stop loss) نیز در قیمت 1.0850 قرار داده می شود. مارجین مورد نیاز برای این معامله برابر است با: 10,000x1/100x1.095=$109.50 €. اگر نمی خواهید برای همه معاملات تان زمان زیادی را صرف محاسبه مارجین کنید، می توانید از ماشین حساب مارجین ما استفاده نمایید. اگر جهت بازار بر خلاف انتظار شما باشد، ضرر شما 100 دلار خواهد بود، چون ارزش هر 1 پیپ (اگر حجم معامله، 10,000 باشد) برای جفت ارز EURUSD برابر با 1 دلار است و اختلاف بین قیمتی که در آن معامله را باز کرده اید و قیمت حد ضرر (استاپ لاس) برابر با 100 پیپ است. اگر قصد استفاده از حد ضرر (S/L) را ندارید، در آن صورت ممکن است بیشتر از 100 دلار ضرر کنید که البته به این بستگی دارد که چه زمان و در چه قیمتی معامله تان را ببندید. هم برای معاملات فروش (پوزیشن های شورت) و هم برای معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) می توان از دستور حد ضرر استفاده کرد که سطح آن را خودتان تعیین می کنید. به همین دلیل است که «حد ضرر یا استاپ لاس» همواره یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات آنلاین و انتخاب بهترین لوریج در فارکس به شمار می رود.

محاسبه لوریج

به منظور به دست آوردن لوریج مناسب در معامله از فرمول زیر برای محاسبه اهرم در فارکس استفاده نمایید.

اهرم فارکس=مارجین/1=درصد مارجین/100

مثال: اگر مارجین 0.02 باشد، در آن صورت درصد مارجین برابر 2% خواهد بود و در نتیجه اهرم مساوی است با 50=100/2=1/0.02.

همیشه یادتان باشد که بهترین لوریج فارکس برای هر معامله گری در هر حجم معامله ای متغیر است و همیشه لوریج مناسب برای شما برای یک تریدر دیگر مناسب نیست! برای محاسبه میزان مارجین استفاده شده کافیست از ماشین حساب مارجین ما استفاده کنید.

سوالات رایج

فارکس چگونه کار می کند؟

فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.

معاملۀ فارکس چیست؟

معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.

بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟

IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج چیست؟معاملات اهرم دار چیست ؟بعد از توسعه‌های گوناگون علمی و تکنولوژیک در بسیاری از کشورها بازارهای مالی به نام سهام در جهان شکل گرفت. این بازار مکانی برای خرید و فروش اجناس مختلف در سطح خرد و کلان بود و محدودیتی برای ورود افراد و سرمایه‌های آن‌ها نداشت.

بعد از گذشت چندین سال و با دگرگون‌ شدن صنعت‌های مدرن و البته پا به عرصه گذاشتن روش‌های نوین اقتصادی بازارهای جدیدی هم شروع به معرفی خود به دنیا کردند.

از جملۀ این بازارها می‌توان به فارکس اشاره کرد. در پاسخ اهرم یا لوریج چیست (leverage در فارکس چیست)؟این بازار که دارای بخش‌های چون نحوه استفاده از اهرم در فارکس، جفت ارزها و بسیاری دیگر از موارد است نیاز به اطلاعاتی کافی برای فعالیت گسترده دارد.به همین منظور ما مقالاتی از جمله آموزش اصطلاحات فارکس به زبان ساده را قرار داده ایم همچنین در این مقاله به این بازار پرداخته و آن را بررسی می‌کنیم و مفهوم بهترین لوریج در فارکس چیست را شرح خواهیم داد .

اهرم در فارکس به چه معناست

تجارت فارکس چیست؟

فارکس یا ارز خارجی را می توان به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان گسترده توضیح داد که ارز را با قیمت توافق شده بین یکدیگر انتقال می‌دهند.

فارکس وسیله ایست که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند این شکل از معاملات اهرم دار در کشورهای غربی و اروپا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در کشور ما ایران در سال‌های اخیر تازه به عنوان بازارهایی معتبر شناخته می‌شوند. این در حالیست که هنوز هم تعامل افراد در این بازار بسیار محدود می‌باشد.

در حالی که ارز‌های زیادی در این بازار هزینه و مبادله می‌شود اما باز هم اکثریت قریب به اتفاق افراد، هدفی جز تبدیل ارز با هدف کسب سود را دنبال نمی‌کنند. میزان ارز تبدیل شده هر روز در این بازار می تواند تغییرات قیمت برخی ارزها را بسیار بی ثبات کند.

همین نوسانات است که فارکس را برای معامله‌های گران و پرسود بسیار جذاب می‌کند. در این بازار شانس بیشتری برای سود بالا و در عین حال افزایش خطر وجود دارد. در مقاله هایی مانند حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است ؟ ما نحوه و میزان ورود سرمایه را اعلام کرده معملات اهرم دار چیست ؟ ایم، در این میان مواردی چون اهرم فارکس یا لوریج فارکس هم می‌تواند برای فعالان این عرصه امتیازی محسوب شود و تعریف اهرم معاملاتی چیست و لوریج فارکس را نیز به شما توضیح خواهیم داد.

تجارت فارکس

بازارهای ارز چگونه کار می کنند؟

برخلاف سهام یا کالاهای مختلف، معاملات فارکس در صرافی‌ها انجام نمی شود بلکه مستقیماً بین دو طرف در یک بازار خارج از بورس از فضاهای این چنینی (مجازی) صورت می‌گیرد.

بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی بانک خارج از بورس پشتبانی می‌شود که در چهار مرکز عمده تجارت فارکس در مناطق زمانی مختلف قرار دارند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو این پنج نقطه به شمار می‌روند.

از دیگر امتیازات این بازار گسترده فعالیت‌های بدون محدودیت ساعت آن است. شما در هر زمان از 24 ساعت می‌توانید از پتانسیل‌های فعال این بازار به نفع خود استفاده کنید.

2 نوع مختلف بازار فارکس

بازار فارکس فوروارد: این بازار قرار دادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت مشخص را در نظر دارد که در تاریخ معینی در آینده، یا در محدوده‌ای از زمان‌های مشخص تسویه می شود.

بازارهای ارز

بازار فارکس آینده: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین با قیمت و تاریخی مشخص که برای آن توافقی صورت گرفته.

بیشتر معامله گرانی که در مورد قیمت فارکس و سود و زیان آن دست به گمانه زنی می‌زنند قصد تحویل ارز را ندارند. در عوض آن‌ها برای استفاده از حرکت قیمت در بازار سعی می‌کنند این روند را پیش بینی کنند.

ارز پایه و قیمت

ارز پایه اولین ارزیست که در یک جفت، فارکس ذکر شده است ، در حالی که ارز دوم را (ارز نقل قول) می نامند. معاملات فارکس همیشه شامل خرید یک ارز برای خرید ارز دیگر به هدف سود دهی است، به همین دلیل این روند را معملات اهرم دار چیست ؟ به نام (جفت ارز) نام گذاری کرده اند. در حقیقت سود فارکس از تفاوت قیمت مبدا و مبلغ پیشنهادی سرچشمه می‌گیرد.

هر واحد پولی در این جفت ارزها به عنوان یک کد سه حرفی ذکر می‌شوند. که متشکل از دو حرف برای معرفی منطقه و معنای خود ارز است. به عنوان مثال (GBP / USD ) یک جفت ارزی است که شامل خرید پوند انگلیس و فروش دلار آمریکا می‌باشد.

اگر پوند در برابر قیمت دلار افزایش یابد ارزش یک پوند بیشتر از دلار خواهد بود و قیمت جفت‌ آن هم افزایش خواهد یافت. اگر هم در نوسانات بازار قیمت آن افت کند در حقیقت باعث کاهش قیمت جفت آن هم می‌شود.

بنابراین اگر فکر می‌کنید که ارز پایه در یک جفت احتمالاً در مقابل ارز مظنه تقویت خواهد شد می‌توانید این جفت را خریداری کنید. اگر هم به این فکر هستید که بازار در حال تضعیف است می‌توانید جفت خود را بفروشید و از سود ایجاد شده استفاده کنید.

معاملات فارکس

حرکت در بازار فارکس

بازار فارکس از ارزهای مختلف جهانی تشکیل شده و وجود اهرم فارکس و لوریج فارکس در این معاملات بی‌اثر نیست( که نیاز است با مفهوم بهترین اهرم در فارکس چیست و نحوه استفاده از اهرم در فارکس آشنا شویم ). موارد زیادی در این بازار وجود دارند که می تواند پیش بینی نرخ ارز را دشوار کند. زیرا موارد زیادی در حرکت قیمت‌ها موثر هستند.

با این حال، مانند اکثر بازارهای مالی دنیا، فارکس هم عمدتاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود در این میان درک درست از بازار و نوسانات قیمت‌ها می‌تواند به علمی حیاتی در این بازار تبدیل شود که به وضوح leverage چیست را توصیف میکند.

عرضه در این بازار‌ها توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شوند ، آن‌ها می‌توانند اقداماتی را اعلام کنند که تأثیر قابل توجهی در قیمت ارز این بازارها داشته باشد. به عنوان مثال، تزریق پول بیشتر به اقتصاد می‌تواند باعث کاهش قیمت برخی از ارزها شود.

گزارش‌های خبری

بانک‌های تجاری و سایر سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه‌های خود را در اقتصادهایی قرار دهند که چشم انداز قوی دارند. بنابراین اگر یک خبر مثبت در مورد منطقۀ خاصی به بازارها وارد شود، می‌تواند سرمایه گذاری در آن بخش یا کشور را تشویق کند و تقاضا برای ارز آن منطقه را افزایش دهد.

به همین ترتیب، یک خبر منفی هم می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن قیمت ارز منطقه ای خاص شود. به همین دلیل ارزها تمایل به بازتاب سلامت اقتصادی گزارش شده در منطقه دارند.

بازار فارکس فوروارد

در نظر گرفتن احساسات ناپایدار بازار

احساسات بازار غالباً مربوط به اخبارهای روزانه است. از گذشته تاکنون همیشه خبرها بر بازارهای مالی اثرگذاری‌های زیادی داشته اند. در اصل اخبارها می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد قیمت ارز یا کاهش آن داشته باشند.

اگر معامله گران معتقد باشند که ارز به سمت خاصی هدایت می شود بر این اساس معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که این روند تقاضا را افزایش یا کاهش دهند. خود این موضوع هم می‌تواند در برخی موارد به کمک اهرم در بازار فارکس بیاید.

رتبه بندی اعتبار

سرمایه گذاران سعی می کنند بازدهی را که می توانند از یک بازار بگیرند به حداکثر برسانند، این در حالیست که خطر زیان مالی خود را به حداقل می رسانند. بنابراین در کنار نرخ بهره و داده‌های اقتصادی ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، به رتبه های اعتباری هر بخش هم توجه کنند.

رتبه بندی اعتباری یک کشور ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهی های خود است. کشوری با درجه اعتبار بالا به عنوان منطقۀ امن‌تری برای سرمایه گذاری نسبت به کشوری که دارای درجه اعتبار پایین هستند دیده می شود.

این امر معمولاً هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که رتبه بندی اعتبار ارتقا یافته یا کاهش یابد. کشوری که دارای رتبه اعتباری ارتقا یافته است می‌تواند نرخ ارز خود را افزایش دهد و تعیین کنندۀ نرخ نهایی بازار باشد.

بازار فارکس آینده

تجارت فارکس

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با فارکس معامله کنید، اما همه آن‌ها به یک روش اصلی ختم می‌شوند این روش به معنی: خرید همزمان یک ارز در حالی که ارز دیگری را می فروشید است.

به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک کارگزار فارکس انجام می‌شد، اما امروزه به دلیل افزایش معاملات آنلاین می‌توانید از حرکات قیمتی فارکس با استفاده از مشتقات معملات اهرم دار چیست ؟ آن مانند: تجارت (CFD) استفاده کنید.

گسترش در معاملات فارکس

(اسپرد) تفاوت بین قیمت خرید و فروش ذکر شده برای یک جفت ارز فارکس است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، هنگام باز کردن موقعیت فارکس دو قیمت به شما ارائه می شود. اگر می‌خواهید یک موقعیت طولانی را باز کنید، با قیمت خرید معامله می‌کنید که کمی بالاتر از معملات اهرم دار چیست ؟ قیمت بازار است و اگر می‌خواهید موقعیت کوتاهی را باز کنید، با قیمت فروش معامله می‌کنید که کمی کمتر از قیمت بازار است.

می‌توان این اصل را به عنوان اولین درس فارکس در نظر گرفت. البته این موضوع به لوریج در فارکس چیست هم مربوط می‌شود که در بخش بعدی توضیح leverage چیست را می‌دهیم.

حرکت در بازار فارکس

اهرم در فارکس به چه معناست؟

اهرم فارکس چیست ؟ و اهرم معاملاتی چیست ؟اهرم در بازار فارکس وسیله ای برای دستیابی به مقادیر زیادی ارز بدون نیاز به پرداخت کامل ارزش تجارت به صورت آنی است. در این روش عوض مبلغ اصلی قابل پرداخت، سپرده کوچکی را که به عنوان مارجین شناخته می شود به جای سرمایۀ اصلی قرار می دهید. هنگامی که یک موقعیت اهرمی را می بندید باید توجه داشته باشید که سود یا زیان شما براساس کل معاملات تجاری است.

• اگر چه این نوع معاملات می‌توانند سود شما را افزایش دهند اما از طرفی خطر خسارات مالی شما را هم افزایش داده و ریسک پذیری خاصی را نیاز دارند. باید در نظر داشته معملات اهرم دار چیست ؟ معملات اهرم دار چیست ؟ باشید که در این نوع از معاملات ممکن است بیشتر از دارایی خود دچار ضرر شوید به همین دلیل معلوماتی از ریسک پذیری و شاخصه‌های آن در این روش بسیار مهم و اثرگذار هستند.

حاشیه در فارکس

مارجین قسمت اصلی معاملات است. این اصطلاح برای توصیف سپرده اولیه ای که برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی استفاده می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که فارکس را با مارجین معامله می‌کنید باید به یاد داشته باشید که بسته به کارگزار و اندازه تجارت شما ، نیاز به مارجین شما تغییر خواهد کرد و سعی شده در این مقاله در مورد leverage چیست(leverage در فارکس چیست) به صورت ساده توضیح داده شود.

اهرم و معاملات اهرم دار

به این ایده فکر کنید که سقف معاملات شما را دارایی و پولتان تعیین نکند. مفهوم مارجین از همین ایده شکل گرفته است. که شما بتوانید بیشتر از سرمایه اتان معامله انجام دهید.

در ادامه همراه ما باشید تا بتوانیم به پاسخ سوالاتمان دست یابیم.

اهرم، لوریج، Leverage و یا مارجین لغت هایی است که برای این مفهوم استفاده میشود.

معنی مارجین در واقع یعنی حاشیه سود برای مشتری.

معاملات اهرم دار در کنار معاملات عادی

در معاملات عادی به اندازه سرمایه تان و میزان پولتان، یک سهام و یا یک دارایی را خرید می‌کنید. و مالکیت آن دارایی برای شما می‌شود.

معاملات اهرم دار معاملاتی است که شما فراتر از داراییتان معامله میکنید فرضا اگر با صد دلار که دارایی اصلی شماست بخواهید معاملات اهرم دار انجام دهید می‌توانید با پنج برابر از داراییتان معامله مارجین را آغاز کنید. برای فهم بیشتر باید معاملات اهرم را با نوعی وام شبیه سازی کرد. با قدرت بیشتری وارد معامله می‌شوید اما مالکیت کامل سرمایه را ندارید. پس با اتمام معامله بایستی مارجین هم تسویه کنید.

سود و ضرر معاملات اهرم دار

اهرم معملات اهرم دار چیست ؟ ایده جالب و کاربردی و در عین حال خطرناک است.

در معاملات اهرم دار اگربا چهار برابر بیشتر معامله را آغاز کرده باشید، سودی که از معامله به دست می آورید چهار برابر است. با این حساب مارجین یا اهرم میتواند فضای معامله را بسیار دلپذیر کند اما در عین حال خطرناک نیز هست. چون ممکن است منجر به از دست دادن کل دارای شما شود. همانطور که در معاملات مارجین یا معاملات اهرم شما در سودی معادل اهرم تعیین شده ( مثلا 4 برابر) دریافت می‌کنید در ضرر نیز به همین شکل افت می‌کنید.

اگر ضرر کنیم چه می‌شود؟

سیستم مارجین یا اهرم به چه صورت است؟ سیستم چگونه سرمایه خود را در ضرر جبران میکند؟ و با چه اعتباری شرایط معاملات اهرم را برای تریدر های خود مهیا میکند؟

در اینجا با مفهوم کال مارجین یا لیکویید شدن مواجه میشویم.

کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟

سرمایه اولیه شما در این تجارت ضمانتی است برای معاملاتتان. اگر ضررهایتان از میزان سرمایه اتان بیشتر شود کل موجودیتان به عنوان ضرر برداشت می‌شود. در این حالت اصطلاحا لیکویید شدن و یا کال مارجین رخ داده است.

آیا مارجین بهره دارد؟

اهرمی که شما برای معاملاتتان استفاده میکنید نیاز به تامین کننده مالی دارد. که ارز مورد نیاز در حقیقت موجود باشد که معاملات انجام شود. این مبلغ را تامین کننده های بزرگ در اختیار شما قرار خواهند داد.

تامین کننده های مالی اغلب بانک ها و موسسات اعتباری هستند که معملات اهرم دار چیست ؟ معملات اهرم دار چیست ؟ برای شارژ موجودی بهره دریافت میکنند.

پرداخت بهره ناشی از مارجین بر عهده شخص استفاده کننده است.

تاریخ سررسید در معاملات اهرم

یکی از ویژگی های معاملات اهرم یا مارجین این است. که شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید از این اصول استفاده کنید. پرداخت بهره تنها راه استفاده از اهرم در معاملاتتان خواهد بود. نکته مهم و حائز اهمیت جلوگیری از لیکویید شدن است.

اهرم یا معاملات مارجین چه مزایا و معایبی دارد؟

طبیعتا از مزایای استفاده از اهرم به دست آوردن سود بیشتر است. که در مقابل ریسک معاملات نیز بالا رفته و بایستی خطر پذیری بیشتری را متحمل شد.

از دیگر مزایا می‌توان به نداشتن مالیات اشاره کرد. که خود نکته مهمی به شمار می‌رود. از طرفی پرداخت بهره در معاملات اهرم جزو معایب آن به شمار می‌رود. و در نهایت نداشتن موعد و تاریخ برای معاملات مارجین است.

یکی از معایب معاملات اهرم دار این است که چون شما محدودیتی برای اهرم ندارید، خیلی زود شما را به لیکویید شدن میرساند. چون طمع سود بیشتر مشکلی است که گریبان‌گیر تریدر های مبتدی میشود.